MHMarkets：NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

15:00    GBP Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Vương quốc Anh (Quý 3)

20:30    USD Bài phát biểu của ông Logan từ Fed

20:30    ECB Bài phát biểu của chủ tịch Lagarde từ ECB

23:00    USD Dự kiến lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ (Tháng 11) & USD Sơ bộ dự kiến người tiêu dùng của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan (Tháng 11)

Ngày hôm sau vào lúc 02:00   USD Tổng số giàn khoan của Baker Hughes (10/11)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Hôm thứ Năm, chỉ số đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong phiên do những dấu hiệu mới về sự yếu kém của thị trường lao động trong dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ, sau đó tăng gần hơn đến mốc 106 sau những nhận xét diều hâu của Powell trước khi chốt phiên tăng 0,36% ở mức 105,91.

Lãi suất tiếp tục phục hồi sau cuộc đấu giá Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm cho thấy nhu cầu mờ nhạt, với lãi suất kỳ hạn 30 năm chốt phiên ở mức 4,772% và lãi suất kỳ hạn 10 năm ở mức 4,628%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, đã phục hồi 5% lên 5,029%.

Vàng giao ngay chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài ba ngày, chạm mức thấp gần ba tuần và nhanh chóng phá vỡ trên mức 1.960 USD trước khi tăng 0,45% ở mức 1.958,6 USD/ounce. Bạc giao ngay chốt phiên tăng 0,48% ở mức 22,64 USD/ounce.

Giá dầu quốc tế sốc đi ngang. Dầu thô Brent nhanh chóng vượt mốc 81 trước khi xóa đi phần lớn mức tăng trong ngày và kết thúc phiên tăng 0,23% ở mức 79,87 USD/thùng.

Những ngày tăng điểm của ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đã kết thúc với giọng điệu diều hâu của Powell và cuộc đấu giá trái phiếu 30 năm lạnh giá, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,65%, Nasdaq giảm 0,94% và S&P 500 giảm 0,8%. ARM (ARM.O) và Tesla (TSLA.O) đều giảm hơn 5% khi Biden ủng hộ UAW trong việc tổ chức công nhân Tesla. Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên giảm 2%, với NIO (NIO.N) giảm hơn 5%, LI Auto (LI.O) giảm hơn 4% và Alibaba (BABA.N) giảm gần 2,5%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều chốt phiên ở mức cao hơn. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 1,21%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,81%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,73%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 1,13%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 1,31% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,74%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Chủ tịch Fed Powell: Fed sẽ không ngần ngại thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu thích hợp. Sau nhận xét của ông Powell, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn ở Hoa Kỳ đã đẩy kỳ vọng của họ về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sang tháng 6 thay vì tháng 5 năm sau.

O 'Neill Pace, quyền chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis: Còn quá sớm để loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm ở giai đoạn này. Chủ tịch Fed Richmond Barkin: Tôi không nghĩ chúng ta đã hoàn tất việc tăng lãi suất; Áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn tồn tại. Thống đốc Fed Bowman nhắc lại kỳ vọng sẽ cần phải tăng thêm lãi suất chính sách. Chủ tịch Fed Atlanta Jeffrey Bostic: Chính sách có lẽ đã đủ hạn chế. Fed sẽ duy trì lập trường thắt chặt cho đến khi đảm bảo lạm phát giảm trở lại mức 2%. Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee: Fed sẽ cần cảnh giác với nguy cơ lãi suất tăng vọt. Còn quá sớm để nói về việc liệu trọng tâm sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất hay không và khi nào.

2. Kho bạc Hoa Kỳ đã phát hành 24 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lãi suất 4,769%, so với giao dịch trước khi phát hành ở mức 4,716% khi giá thầu chốt phiên lúc 1 giờ chiều. v.v. Việc bán tháo trước thời hạn đấu thầu đã đẩy lãi suất tăng hơn 10 điểm cơ bản.

3. Fed đã chấp nhận tổng cộng 993,314 tỷ USD từ 94 đối tác trong các hoạt động repo ngược lãi suất cố định, lần đầu tiên nó giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ USD trong hai năm.

4. Số người Mỹ tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng tuần thứ bảy liên tiếp lên 1,83 triệu, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4, thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt.

5. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã lên kế hoạch công bố đề xuất tài trợ tạm thời cho chính phủ sớm nhất là vào thứ Năm, nhưng cuộc đấu đá nội bộ gay gắt của Đảng Cộng hòa có thể trì hoãn bất kỳ kế hoạch chi tiêu nào. Chính phủ Hoa Kỳ một lần nữa đang chuẩn bị cho khả năng chốt phiên.

6. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kao Ueda cho biết BOJ sẽ thận trọng trong việc tăng lãi suất để tránh biến động thị trường trái phiếu và bất kỳ tác động bất lợi nào đến các tổ chức tài chính. Ông cảnh báo việc dỡ bỏ chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của ngân hàng trung ương sẽ là một “thách thức nghiêm trọng”.

Vào ngày 7 tháng 12, Phó Chủ tịch ECB Guindos cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc giảm chi phí vay trong những tháng tới đều là quá sớm và rủi ro lạm phát vẫn còn.

8. Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Saudi, khi được hỏi về việc giá dầu giảm hôm thứ Năm, các nhà đầu cơ là nguyên nhân khiến giá dầu thô giảm gần đây. Việc thị trường không phân biệt được giữa tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng sản lượng là “chỉ là loay hoay thôi”.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Bank of America

Bank of America bình luận gay gắt về kinh tế Mỹ: FED sẽ tăng lãi suất một lần nữa!

Giám đốc điều hành Bank of America Brian Moynihan cho biết hôm thứ Tư ông kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh nhẹ nhàng, tránh được suy thoái kinh tế ngay cả khi chi tiêu tiêu dùng và hoạt động vay mượn của doanh nghiệp chậm lại. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nhóm nghiên cứu của chúng tôi là những người giỏi nhất trong ngành và họ cho rằng nền kinh tế đã chuyển sang giai đoạn hạ cánh nhẹ nhàng”. “Họ dự kiến sẽ có sự chậm lại vào giữa năm tới.” Đồng thời, chi tiêu tiêu dùng của ngân hàng đã chậm lại từ 4% đến 4,5% trong tháng 10, bằng khoảng một nửa so với hồi đầu năm, trong khi khách hàng doanh nghiệp không vay nhiều như vậy, ông nói. Tuy nhiên, ông không mong đợi những vụ vỡ nợ “lớn” của người tiêu dùng.

02

Morgan Stanley

Morgan Stanley: Mảng kinh doanh quản lý tài sản toàn cầu đang bị Fed điều tra

Tờ Wall Street Journal đưa tin, đơn vị quản lý tài sản toàn cầu của Morgan Stanley đang bị Cục Dự trữ Liên bang giám sát chặt chẽ về việc liệu ngân hàng này có đủ biện pháp kiểm soát để ngăn chặn hoạt động rửa tiền của các khách hàng nước ngoài có giá trị ròng cao hay không. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Fed đang xem xét cách Morgan Stanley kiểm tra danh tính của người nước ngoài và nguồn vốn của họ trước khi tiếp nhận họ làm khách hàng. Việc xem xét định kỳ đã được tăng cường cách đây vài năm sau khi các cơ quan quản lý nhận thấy sự thẩm định của ngân hàng đối với khách hàng và các nỗ lực chống rửa tiền là chưa thỏa đáng. Fed đã khiển trách riêng Morgan Stanley vì đã không thực hiện tất cả những thay đổi cần thiết, và Andy Saperstein, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng, đã họp với các quan chức Fed để thảo luận về những gì ông và nhóm của mình sẽ làm đối với những vấn đề mà họ đã phát hiện ra. Theo báo cáo, quản lý tài sản đã chiếm gần 50% tổng doanh thu của Morgan Stanley.

03

Black Swan Fund

Quỹ Thiên Nga Đen: Chứng khoán Mỹ có thể tăng vọt và sau đó xoay chuyển mạnh khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Mark Spitznagel, người sáng lập và giám đốc đầu tư của Quỹ Thiên Nga Đen, cho biết chứng khoán Mỹ có thể tăng vọt và sau đó xoay chuyển mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất. “Đó là lúc mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ”, ông Spitznagel nói trong tuần này. Ông Spitznagel lo ngại thị trường đang cố gắng đảo ngược hơn một thập kỷ phụ thuộc vào Fed để được hỗ trợ thông qua lãi suất thấp và các chương trình mua trái phiếu. Đầu năm nay, ông nói với các nhà đầu tư chúng ta đang phải đối mặt với “quả bom nổ chậm nhất trong lịch sử tài chính”, thậm chí còn tệ hơn cả thời kỳ Đại suy thoái cuối những năm 1920.