MHMarkets：NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

08:30 AUD Tỷ lệ thất nghiệp của Úc (Tháng 10)

09:30 CNY Báo cáo hàng tháng về giá nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa của Trung Quốc (Tháng 10)

21:30 USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (10/11)

22:15 USD Sản xuất công nghiệp hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

22:25 USD Bài phát biểu của ông Williams từ Fed

23:35 USD Bài phát biểu của ông Barr từ Fed

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Tư, chỉ số đồng đô la đã phục hồi phần nào, giữ mốc 104 và cuối cùng chốt phiên tăng 0,317% ở mức 104,4. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn trong ngày. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chốt phiên ở mức 4,543%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,916%.

Vàng nhanh chóng tăng lên trên mốc 1.970, mức cao mới trong một tuần, sau đó đảo chiều, giảm xuống dưới mốc 1.960, từ bỏ tất cả mức tăng trong ngày và kết thúc giảm 0,04% ở mức 1.961,67 USD/ounce. Bạc tăng hơn nữa trên mốc 23 và cuối cùng tăng 1,64% ở mức 23,44 USD/ounce.

Giá dầu quốc tế giảm sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lớn hơn dự kiến. Dầu thô WTI mất hai mốc tròn 78 và 77, cuối cùng chốt phiên giảm 2,09% ở mức 76,53 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm 1,75% xuống 80,95 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên trong giao dịch đầy biến động, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,47%, S&P 500 tăng 0,16% và Nasdaq tăng 0,07%. Nvidia (NVDA.O), Amazon (AMZN.O) và META Platforms (META.O) đều giảm hơn 1%, trong khi Tesla (TSLA.O) tăng hơn 2%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq chốt phiên tăng 2,8%, với Alibaba (BABA.N) tăng 3,8%, JD.com (JD.O) tăng 7% và Xpeng Motor (XPEV.N) tăng 2,2%.

Cổ phiếu châu Âu mở rộng mức tăng. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,55%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,86%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,62%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,33%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,18% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,42%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Doanh số bán lẻ tháng của Hoa Kỳ tăng mạnh hơn dự kiến ở mức -0,1% trong tháng 10, mức giảm đầu tiên sau 7 tháng, so với -0,3% dự kiến so với 0,9% trước đó. Tỷ lệ PPI hàng tháng của Mỹ yếu hơn dự kiến ở mức -0,5% trong tháng 10, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

2. Chủ tịch Fed San Francisco Richard Daly cảnh báo về việc việc tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát quá sớm và sau đó phải tăng lãi suất trở lại sẽ gây nguy hiểm cho uy tín của Fed. Chủ tịch Fed Richmond Barkin: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tiếp tục có thể đảm bảo cho việc tăng lãi suất.

3. Mô hình GDPNow của Fed Atlanta dự kiến tăng trưởng GDP quý 4 là 2,2%, so với 2,1% trước đó.

4. Tồn kho dầu thô EIA của Mỹ ghi nhận mức tăng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 11, nhiều hơn mức tăng dự kiến là 1,793 triệu thùng.

5. Theo một cuộc khảo sát của các thương nhân và nhà phân tích, Ả Rập Saudi có khả năng duy trì việc cắt giảm sản lượng đã bắt đầu vào mùa hè này, cho đến tháng 1 hoặc hơn thế nữa.

6. Nga sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu xuống 24,7 USD/tấn vào ngày 1 tháng 12.

Vào ngày 7 tháng 1, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu và dự luật tài trợ tạm thời dự kiến sẽ được thông qua ngay sau thứ Tư. Quan chức Mỹ: Tổng thống Joe Biden sẽ ký dự luật nếu được Thượng viện thông qua.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Fidelity International

Fidelity International: Mặc dù lãi suất cao ở Hoa Kỳ trong một thời gian dài có thể là lực cản đối với nền kinh tế, nhưng điều đó thực sự sẽ có lợi cho đồng đô la

Fidelity tin rằng mặc dù lãi suất dài hạn cao ở Hoa Kỳ có thể kéo nền kinh tế vào suy thoái nhưng chúng thực sự sẽ giúp ích cho đồng đô la. George Efstathopoulos, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Fidelity International ở Singapore, cho biết: “Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói thị trường tăng giá của đồng đô la đã kết thúc và chúng tôi đã giảm mức độ tiếp xúc với các loại tiền tệ không phải của Mỹ một phần vì quan điểm đó”. Tất nhiên, ít nhất là trong ngắn hạn, do các vị thế đồng đô la tăng giá trước đây đã trở thành một trong những giao dịch đông đúc nhất trên thị trường, nên chắc chắn không thể loại trừ khả năng đồng bạc xanh sẽ sớm suy yếu hơn nữa.

02

PIMCO

PIMCO: Với “vấn đề lạm phát còn lâu mới được giải quyết”, có nguy cơ thị trường trái phiếu sẽ quá tin tưởng vào việc cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Daniel Ivascyn, giám đốc đầu tư của công ty trái phiếu khổng lồ PIMCO của Mỹ, cho biết hôm thứ Tư về việc thị trường trái phiếu có nguy cơ quá tin tưởng vào việc cắt giảm lãi suất vào năm tới vì “vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết”. Trong khi hoan nghênh sự gia tăng hiệu suất của PIMCO từ đợt phục hồi trái phiếu, ông Ivascyn cảnh báo về việc lạm phát thực sự trở lại mục tiêu của Fed “sẽ là một chặng đường gập ghềnh”. Ông điều hành Quỹ thu nhập PIMCO trị giá khoảng 126 tỷ USD, quỹ lớn nhất thế giới. quỹ trái phiếu được quản lý tích cực.

03

HSBC

HSBC: Bước sang năm 2024, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm về khả năng phục hồi của đồng đô la, đặc biệt là trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu yếu và lãi suất trái phiếu kho bạc tương đối ổn định.

Charlotte Ong, chiến lược gia tại HSBC, cho biết đợt suy yếu hiện tại của đồng đô la có liên quan đến việc định giá thị trường khi Fed nới lỏng chính sách hơn, nhưng các loại tiền tệ khác của G10 cũng sẽ chịu áp lực trong tương lai khi giá thị trường chuyển sang ôn hòa tương tự từ các ngân hàng trung ương ngoài Hoa Kỳ này. Ông Ong lưu ý: “Bước sang năm 2024, chúng tôi sẽ duy trì quan điểm của mình về đồng đô la Mỹ có khả năng phục hồi, đặc biệt là khi tốc độ tăng trưởng toàn cầu yếu và lãi suất trái phiếu Mỹ tương đối cao”.