MHMarkets：NGÀY 23 THÁNG 11 THÁNG 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

16:30 EUR Dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất của Đức (Tháng 11)

17:00 EUR Dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất của Châu Âu (Tháng 11)

17:30 GBP Chỉ số PMI ngành sản xuất của Vương quốc Anh (Tháng 11)

20:30 GBP ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10

Lưu ý giờ giao dịch: Do ngày lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ (23 tháng 11), thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa hôm nay và đóng cửa sớm vào ngày mai. Xin lưu ý, giao dịch kim loại quý CME và hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ cũng như hợp đồng dầu vải ICE sẽ chốt phiên sớm. Ngoài ra, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo cũng sẽ đóng cửa một ngày do Lễ Tạ ơn lao động.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Tư, chỉ số đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi, có thể do thị trường lao động Mỹ không hạ nhiệt nhanh như mong đợi. Nó nhanh chóng leo trở lại trên mốc 104 trong giao dịch tại Hoa Kỳ trước khi giảm một số mức tăng để kết thúc ở mức 0,26% ở mức 103,88. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đầu tiên và sau đó tăng. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chốt phiên ở mức 4,408%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, đạt mức cao nhất trong ngày là 4,94% trước khi chốt phiên ở mức 4,897%.

Vàng nhanh chóng vượt qua mốc 2.000 USD trong giao dịch ở châu Âu và tăng lên mức cao nhất trong ngày là 2.006,38 USD, nhưng đã từ bỏ phần lớn lợi nhuận đạt được trong giao dịch tại Hoa Kỳ và mất mốc 1.990 để kết thúc giảm 0,42% ở mức 1.989,95 USD/ounce. Bạc giảm 0,46% ở mức 23,63 USD/ounce.

Giá dầu giảm tới 4% trong hai ngày sau khi Opec + hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng. Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 73,85 USD trước khi phục hồi phần lớn khoản lỗ và kết thúc phiên giảm 1,31% ở mức 76,76 USD/thùng; Dầu thô Brent nhanh chóng mất mốc 80 USD và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 78,53 USD trước khi phục hồi một số điểm và kết thúc phiên giảm 1,08% ở mức 81,53 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên trong giao dịch đầy biến động, với chỉ số Dow tăng 0,53%, S&P 500 tăng 0,41% và Nasdaq tăng 0,46%. Microsoft (MSFT.O) chốt phiên tăng hơn 1% để lập kỷ lục khác, trong khi Nvidia (NVDA.O) giảm 2,4%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên tăng 0,48%, với Baidu (BIDU.O) tăng gần 6% và Ctrip (TCOM.O) tăng 6,5%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,46%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,36% và chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,17%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11 đạt 209.000, thấp hơn mức 226.000 dự kiến và là mức thấp nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 10. Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm lần đầu tiên sau hai tháng. Tỷ lệ đơn đặt hàng ổn định hàng tháng của Mỹ trong tháng 10 là -5,4%, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Vào ngày 2 tháng 11, một cuộc họp cấp bộ trưởng dự kiến diễn ra vào cuối tuần này đã bị hoãn 4 ngày đến ngày 30 tháng 11 do Ả Rập Saudi và các đồng minh dầu mỏ của nước này một lần nữa sa lầy do tranh chấp về hạn ngạch sản lượng dành cho các thành viên châu Phi.

3. Nga dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu diesel vào mùa hè; Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak: Giá dầu ở mức tốt, thị trường cân bằng

4. Nội các Israel đã bỏ phiếu đồng ý ngừng bắn tạm thời với Hamas, sau đó họ tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Hamas sẽ thả khoảng 50 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày. Thủ tướng Israel cho biết Hamas sẽ thả 10 con tin Israel vào thứ Ba. Văn phòng Thủ tướng cho biết các con tin dự kiến sẽ không được thả trước thứ Sáu.

5. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq gặp Đại sứ Mỹ tại Iraq và lên án việc Mỹ vi phạm chủ quyền của Iraq.

6. Bộ trưởng Tài chính Anh công bố ngân sách mùa thu của chính phủ, công bố tổng cộng 55 tỷ bảng tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

7. Phó Chủ tịch ECB Guindos: Còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất. Chính sách phụ thuộc vào dữ liệu và việc truyền đạt chính sách rất rõ ràng.

8. Altman sẽ trở lại OpenAI với tư cách là Giám đốc điều hành và cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Summers sẽ là một trong những thành viên hội đồng quản trị mới.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Morgan Chase

Morgan Chase: BOE dự kiến sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào quý 4 năm 2024

Morgan cho biết hiện họ kỳ vọng BOE sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong quý 4 năm 2024, trước đó dự kiến BOE sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại trong suốt năm 2024. Alan Monks, nhà kinh tế tại Morgan Chase, cho biết tốc độ hiện tại của Đảng Lao động. Sự suy thoái của thị trường cho thấy Boe có thể nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn một chút so với dự kiến. Nhưng phần lớn việc bình thường hóa chính sách tiền tệ dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2025.

02

Deutsche Bank

Deutsche Bank: Bất chấp triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, các yếu tố hỗ trợ đồng USD sẽ không thay đổi trong ngắn hạn

Deutsche Bank cho biết lãi suất thực cao và khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ đã hỗ trợ đồng đô la trong năm nay và khó có thể thay đổi trong ngắn hạn bất chấp những đặt cược “tích cực” rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. George Saravelos, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại Deutsche Bank, cho biết: “Để đồng đô la xoay trục, Fed cần phải ôn hòa và cắt giảm lãi suất nhiều hơn các ngân hàng trung ương G10 khác”. “Tuy nhiên, rủi ro so với giá cả thị trường là chu kỳ nới lỏng của Fed bị trì hoãn và đồng đô la vẫn là đồng tiền có lãi suất cao.” Cơ chế truyền dẫn việc tăng lãi suất chính sách ở Mỹ khác với các nước G10 khác, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Kỳ vọng rằng Fed sẽ là cơ quan ôn hòa nhất ở các thị trường phát triển trong năm tới có vẻ rất tích cực. Ngân hàng tin rằng thị trường hiện đang định giá phí bảo hiểm rủi ro nơi trú ẩn an toàn bằng đô la thấp, đặc biệt là trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vào năm 2024.

03

Westpac

Westpac: Tăng trưởng kinh tế thấp của Australia sẽ tiếp tục kéo dài

Các chỉ số hàng đầu về hoạt động kinh tế ở Úc hiện cho thấy mức tăng trưởng thấp vào năm 2023 kéo dài đến năm 2024. Chỉ số tăng trưởng hàng đầu của Westpac đã giảm xuống -0,40%. Dữ liệu cho thấy thị trường lao động Australia đang hạ nhiệt hơn nữa đã làm rung chuyển thị trường tài chính và làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Matthew Hassan, một nhà kinh tế cấp cao tại Westpac, cho biết chỉ số hàng đầu cho thấy có rất ít thay đổi trong bức tranh kém hiệu quả trong tương lai.