MHMarkets：NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2024 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

11:00 JPY Báo cáo Triển vọng & Quyết định Lãi suất của BOJ

14:30 JPY Cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda từ BOJ

05:30 Ngày hôm sau USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo API (19/01)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Vào thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi trên mốc 103 và cuối cùng chốt phiên tăng 0,09% ở mức 103,32; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trở lại và có thời điểm trong phiên giảm xuống dưới mốc 4,1% và cuối cùng chốt phiên ở mức 4,107%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,393%.

Vàng sụt giảm khi nó thăm dò mốc 2.030 USD nhiều lần trong phiên, nhưng không thể vượt qua mức này và cuối cùng bảo vệ được mốc 2.020 trong gang tấc, chốt phiên giảm 0,38% ở mức 2.021,81 USD/ounce. Bạc trong phiên giao dịch tiền châu Âu và Mỹ trước khi giao dịch giảm mạnh, bạc này từng giảm xuống dưới mốc 22 và cuối cùng chốt phiên giảm 2,29% ở mức 22,09 USD/ounce.

Có lẽ do sự xáo trộn nguồn cung dầu của Nga và Mỹ, giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 1%. Dầu thô WTI tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và từng quay trở lại mức trên 75 USD, nhưng sau đó rút lại một số mức tăng và cuối cùng chốt phiên tăng 1,61% ở mức 74,57 USD/thùng; Dầu thô Brent từng quay trở lại mốc 80 USD, nhưng không thể đứng vững trên mốc này và cuối cùng chốt phiên tăng 1,54% ở mức 79,86 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều chốt phiên chung, với Dow tăng 0,36%, chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, cả hai đều thiết lập mức chốt phiên cao mới và Nasdaq tăng 0,32%. Cổ phiếu NVDA.O từng vượt mức 600 USD, lập lại mức cao kỷ lục và cuối cùng chốt phiên tăng 0,27%; AAPL.O chốt phiên tăng 1%, giá trị thị trường trở lại 3 nghìn tỷ USD; AMD.O giảm 3,4%, giá trị thị trường trong ngày của Meta META.O là 1 nghìn tỷ USD. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên giảm 2,2%, với HUYA.N giảm 12% và BABA.N giảm 1%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu chốt phiên ở mức cao hơn, với Euro Stoxx 50 chốt phiên tăng 0,71%, DAX 30 của Đức chốt phiên tăng 0,77% và FTSE 100 của Anh chốt phiên tăng 0,35%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Hội đồng Liên minh Châu Âu đã thông qua kế hoạch hộ tống Biển Đỏ do Ý, Pháp và Đức đề xuất.

3. Maersk cho biết tuyến ME2 (Châu Âu-Trung Đông) tạm thời được chuyển hướng đến Mũi Hảo Vọng.

5. Quan chức tỉnh Semnan của Iran: Âm thanh của một vụ nổ lớn trên mặt đất có thể liên quan đến việc máy bay chiến đấu phá vỡ rào cản âm thanh.

6. Hoa Kỳ đẩy giao dịch trái phiếu kho bạc theo hướng thanh toán bù trừ trung tâm.

7. Theo Nikkei, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ điều chỉnh lại dự báo CPI cho đến năm tài chính 2025 và sẽ duy trì ước tính triển vọng rằng CPI sẽ tăng khoảng 2% trong thời gian này.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered: Việc Fed cắt giảm lãi suất vừa phải cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ và việc đồng đô la Mỹ mạnh lên có thể sẽ không xảy ra lần nữa

Steve Englander, Trưởng phòng Nghiên cứu Ngoại hối G10 tại Ngân hàng Standard Chartered, tuyên bố rằng việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể sẽ có tác động tiêu cực đến đồng đô la Mỹ, nhưng ngay cả những chính sách nới lỏng vừa phải cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Ông tuyên bố trong tuyên bố của mình: “Nếu hoạt động kinh tế và lạm phát yếu hơn dự kiến, dẫn đến việc Fed phải hành động, đồng đô la Mỹ có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, sự đồng thuận về việc hạ cánh mềm cũng có nghĩa là Fed sẽ cắt giảm lãi suất. ” Ngân hàng Standard Chartered tin rằng tình trạng đồng đô la Mỹ mạnh lên toàn diện vào cuối năm 2021 và 2022 khó có thể xảy ra lần nữa, bởi nó được thúc đẩy bởi lập trường không khoan nhượng của Fed trong việc đối phó với lạm phát.

02

Fitch

Fitch: Dự kiến ngân hàng trung ương 19 nền kinh tế sẽ cắt giảm lãi suất trong năm, Fed có thể hành động sớm nhất là nửa cuối năm

Fitch đã công bố một báo cáo cho biết các ngân hàng trung ương trên thế giới nhìn chung sẽ hạ lãi suất chính sách vào năm 2024, nhưng mức độ sẽ không quá đáng kể. Fitch cho biết trong quan sát kinh tế mới nhất của mình rằng lãi suất vào cuối năm nay sẽ vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Sau đợt giảm tỷ lệ lạm phát gần đây và những bình luận ôn hòa từ Fed, Fitch dự đoán Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu hay Ngân hàng Anh sẽ không tăng thêm lãi suất trong chu kỳ thắt chặt này. Đến cuối năm 2024, mỗi ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản. Fitch dự đoán trong triển vọng kinh tế toàn cầu của mình rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trên diện rộng trên toàn cầu, với việc các ngân hàng trung ương ở 19/20 nền kinh tế hạ lãi suất trong năm nay và chỉ có Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất.

03

CICC

CICC: Tiêu dùng mạnh làm tăng thêm sự không chắc chắn đối với việc cắt giảm lãi suất của Fed

Theo báo cáo nghiên cứu của CICC, dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng 0,6% so với tháng trước vào tháng 12 năm 2023, đánh dấu tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong ba tháng. Nhìn về phía trước, mức tiêu dùng mạnh mẽ sẽ làm tăng khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, giảm khả năng suy thoái và khi nguy cơ suy thoái giảm bớt, nhu cầu cấp bách cắt giảm lãi suất của Fed cũng sẽ giảm. CICC tin rằng Fed có thể không cắt giảm lãi suất trong tháng 3 như kỳ vọng của thị trường, và kỳ vọng 6 lần cắt giảm lãi suất trong cả năm cũng có thể là quá mạnh mẽ.