MHMarkets：2 tháng 2 năm 2024 Điểm nổi bật về kinh tế

Ngày: 2 tháng 2 năm 2024

Điểm nổi bật về kinh tế (GMT + 8)

21:30

USD Thu nhập trung bình mỗi giờ hàng tháng của Hoa Kỳ

USD Cập nhật thị trường lao động Non-Farm của Hoa Kỳ

USD Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ

23:00

USD Sửa đổi chỉ số cảm tính người tiêu dùng của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan

Tổng quan thị trường:

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,4% xuống 103,06. EUR/USD tăng 53 pip lên 1,0871, chịu ảnh hưởng bởi lạm phát dự kiến của Khu vực đồng Euro giảm xuống 2,8% trong tháng 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 6,4% trong tháng 12, đáp ứng kỳ vọng. GBP/USD tăng 55 pip lên 1,2743, phù hợp với quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25%. USD/JPY giảm 52 pip xuống 146,42 và AUD/USD vẫn tương đối ổn định ở mức 0,6571. USD/CHF giảm 35 pip xuống 0,8577 và USD/CAD giảm 48 pip xuống 1,3385.

Bitcoin phục hồi 1% để đạt mức 43.000 USD sau hai lần giảm liên tiếp. Chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau mức giảm trước đó, với chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones chốt phiên ở mức kỷ lục 38.519 (+0,15%). S&P 500 tăng 60 điểm (+1,25%) lên 4.906 và Nasdaq 100 tăng 207 điểm (+1,21%) lên 17.344. Các lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và bất động sản dẫn đầu thị trường cao hơn, trong khi lĩnh vực năng lượng và tài chính tụt lại phía sau.

Các biến động cổ phiếu đáng chú ý bao gồm Nvidia (NVDA) tăng trở lại 2,44%, chốt phiên ở mức kỷ lục 630,27 USD, Merck (MRK) tăng 4,64% và New York Community Bancorp (NYCB) tiếp tục giảm 11,13%. Boston Scientific (BSX) tăng 2,47% sau khi Citigroup tăng giá mục tiêu lên 71,00 USD, trong khi Qualcomm (QCOM) giảm 4,98% sau khi Citigroup hạ cấp. Trong giờ giao dịch, Meta Platforms (META) tăng 15%, Amazon.com (AMZN) tăng 7% và Apple (AAPL) giảm 4%.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 10,3 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong một tháng là 3,862%. Về dữ liệu kinh tế, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất ISM đã cải thiện lên 49,1 trong tháng 1 (so với 47,6 dự kiến), trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng lên 224.000 (so với 218.000 dự kiến). Báo cáo việc làm chính thức của Hoa Kỳ vào cuối ngày dự kiến sẽ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp giảm xuống còn 175.000 trong tháng 1, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%.

Chứng khoán châu Âu chốt phiên thấp hơn, với DAX 40 giảm 0,26%, CAC 40 giảm 0,89% và FTSE 100 giảm 0,11%. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,89 USD (-2,49%) xuống 73,96 USD/thùng trong bối cảnh có những báo cáo không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Giá vàng không thay đổi nhiều ở mức 2.054 USD/ounce.

Điểm nổi bật của thị trường:

- Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng bất ngờ trong tuần trước

- Cuộc bỏ phiếu của Ngân hàng Anh diều hâu hơn dự đoán

- OPEC+ duy trì chính sách sản xuất dầu không thay đổi

- Dự kiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel

- Tài sản quỹ thị trường tiền tệ Mỹ lần đầu tiên vượt 6 nghìn tỷ USD

- Yi Gang nhấn mạnh việc tối đa hóa vốn đầu tư trong toàn xã hội

- Thuế trước bạ giao dịch chứng khoán sẽ giảm trên 34% YoY vào năm 2023

- Hơn 300 công ty công bố tăng lượng nắm giữ và mua lại chỉ trong một đêm

Quan điểm thể chế:

1. Morgan Stanley:

- Morgan Stanley dự đoán Fed sẽ cắt giảm dần lãi suất nhằm duy trì xu hướng lạm phát thấp hơn. Họ nhấn mạnh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, cho phép Fed rèn luyện sự kiên nhẫn trước tình trạng lạm phát giảm kéo dài. Bày tỏ lo ngại, họ thận trọng trước việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn, vì nó có thể báo hiệu sự suy thoái kinh tế nhanh chóng bất ngờ. Dự đoán một năm 2024 đầy thách thức đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sau mức tăng đáng kể vào năm 2023 của S&P 500, họ kỳ vọng mức tăng trong năm nay, hỗ trợ triển vọng kinh tế mạnh mẽ mà không có dấu hiệu chậm lại.

2. Goldman Sachs:

- Nhà phân tích chiến lược vĩ mô toàn cầu của Goldman Sachs Asset Management, Gurpet Gill, báo cáo lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đang chậm lại, nhưng ECB đang chờ thêm bằng chứng trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Gill lưu ý sự miễn cưỡng của ECB khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lạm phát. Nếu lạm phát tiếp tục chậm lại và sự gián đoạn địa chính trị vẫn được kiểm soát, ECB có thể cân nhắc việc cắt giảm lãi suất từ cuối mùa xuân. Nỗ lực gần đây của ECB nhằm xua tan kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 3 cho thấy tác động đến thị trường tài chính, tập trung vào các cuộc đàm phán tiền lương đầu năm và chiến lược định giá doanh nghiệp.