Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (01.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Về cổ phiếu  Mỹ, chỉ số giá PCE của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước đã hạ nhiệt, làm tăng niềm tin của người tiêu dùng và thêm vào quan điểm lạc quan của nhà đầu tư về hạ cánh mềm. Ngành AI tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu công nghệ, với Nasdaq tăng 18,1% trong nửa đầu năm, vượt trội so với các chỉ số S&P và Dow Jones, nhấn mạnh rằng cổ phiếu công nghệ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường dưới ảnh hưởng của các chủ đề về AI. Nhìn về phía trước, miễn là xu hướng AI tiếp tục và lạm phát vẫn trên đà giảm, điều này có thể đặt nền tảng cho một thị trường tăng giá đối với cổ phiếu công nghệ.

@ Cổ phiếu Mỹ có sự biến động mạnh vào thứ Sáu tuần trước (ngày 28), với Nasdaq mang lại lợi nhuận lên tới $7,310 mỗi hợp đồng, với tỷ lệ đòn bẩy khoảng 3,6 lần (khoản ký quỹ $2,000 mỗi hợp đồng).

Chỉ số PCE của Mỹ trong tháng Năm đạt kỳ vọng về hạ nhiệt, nhưng thị trường đã tính vào những kỳ vọng lạc quan, do đó ảnh hưởng của nó lên cổ phiếu Mỹ là không đáng kể.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, cùng với điều chỉnh cuối quý và tái cân bằng hàng năm của chỉ số Russell, đã làm gia tăng sự biến động.

Các quỹ hưu trí của Mỹ bán ra $110 tỷ cổ phiếu gây áp lực lên cổ phiếu Mỹ.

Mặc dù cổ phiếu Mỹ giảm, sự cải thiện về độ rộng của thị trường cho thấy sự luân chuyển quỹ lành mạnh, có lợi cho xu hướng tăng giá.

*Chú ý:Quan tâm đến PMI Sản Xuất Toàn Cầu của Mỹ tháng Sáu do S&P công bố lúc 21:45 và PMI Sản Xuất của ISM tháng Sáu lúc 22:00. Nếu dữ liệu dưới kỳ vọng, có thể tiếp tục làm tăng kỳ vọng về cắt giảm lãi suất, có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Về kim loại quý, mặc dù dữ liệu PCE tháng Năm của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước cho thấy sự giảm như kỳ vọng, nhưng giảm so với các giá trị trước đó, cho thấy lạm phát vẫn đang trên đà giảm. Từ dữ liệu, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt mức thấp mới trong ba năm, và tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng đạt mức thấp nhất trong sáu tháng, có thể cung cấp hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Ngoài ra, cuộc tranh luận tổng thống Mỹ kết thúc với việc Biden thể hiện kém, làm các nhà đầu tư lo lắng và sự không chắc chắn chính trị cũng hỗ trợ vàng.

@ Vàng có dao động hẹp vào thứ Sáu tuần trước (ngày 28), với lợi nhuận lên tới $2,064 mỗi hợp đồng và tỷ lệ đòn bẩy khoảng 2 lần (khoản ký quỹ $1,000 mỗi hợp đồng).

Chỉ số PCE tháng Năm của Mỹ đạt kỳ vọng về hạ nhiệt đã thúc đẩy cá cược thị trường về việc cắt giảm lãi suất, có lợi cho vàng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi sau khi giảm trong ngày, gây áp lực lên vàng.

*Chú ý:Quan tâm đến PMI Sản Xuất Toàn Cầu của Mỹ tháng Sáu do S&P công bố lúc 21:45 và PMI Sản Xuất của ISM tháng Sáu lúc 22:00. Nếu dữ liệu dưới kỳ vọng, có thể tiếp tục làm tăng kỳ vọng về cắt giảm lãi suất, có lợi cho vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [GBP/USD] Dòng Vốn Quay Trở Lại Mỹ Hỗ Trợ Đồng Đô La

Phân Tích Cơ Bản: Vào thứ Sáu tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, và tình hình bất ổn chính trị gần đây ở châu Âu cùng với hiệu suất yếu kém ở các thị trường chứng khoán khác đã dẫn đến việc dòng vốn chảy vào tài sản Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn. Những yếu tố này đã hỗ trợ cho chỉ số đô la Mỹ. Dự kiến rằng các rủi ro chính trị ở châu Âu sẽ không biến mất trong ngắn hạn, và hiện tượng dòng tiền nóng bán tài sản nước ngoài và quay trở lại Mỹ có thể tiếp tục. Do đó, đồng đô la có khả năng duy trì mô hình mạnh mẽ, và các đồng tiền không phải đô la Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực.

Phân Tích Kỹ Thuật:Biểu đồ bốn giờ cho thấy một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm hiện tại. Do đó, chiến lược bán khống ở mức cao có thể được thực hiện thành hai đợt. Nếu giá vượt qua đỉnh trước đó, lệnh cắt lỗ nên được kích hoạt. Mục tiêu chốt lời được đặt ở vị trí giảm mở rộng.

Chiến Lược Giao Dịch:

- Bán khống GBP/USD tại 1.26461 và 1.26673

- Cắt lỗ tại 1.27015

- Mục tiêu tại 1.25908.

- Mức Hỗ Trợ: 1.25908

- Mức Kháng Cự: 1.27015

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [US Oil] Mùa Du Lịch Tăng Nhu Cầu, WTI Duy Trì Ổn Định ở Mức $80

Phân Tích Cơ Bản:Báo cáo hàng tháng của OPEC đã duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô năm 2024 ở mức 2,2 triệu thùng mỗi ngày, dự đoán nhu cầu tăng đối với nhiên liệu máy bay và xăng dầu tại các quốc gia OECD trong mùa du lịch hè. Tuần trước, Hiệp hội Ô tô Mỹ báo cáo rằng số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ Ngày Độc Lập đầu tháng 7 tại Hoa Kỳ dự kiến đạt mức cao kỷ lục, với ước tính 71 triệu người đi lại bằng ô tô và máy bay, tạo ra triển vọng lạc quan cho nhu cầu thị trường dầu. Mặt khác, xung đột ở Trung Đông vẫn chưa thực sự chấm dứt (thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas chưa có hiệu lực, và xung đột giữa Israel và Lebanon có thể leo thang), đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ sự tăng giá của dầu.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trong biểu đồ một giờ, sau khi dầu WTI đạt mức cao nhất trong ngày, nó đã rút lui mạnh, làm cho dải Bollinger Bands chuyển hướng giảm. Tuy nhiên, các dải này hiện đang cho thấy dấu hiệu thu hẹp lại, và chỉ số MACD đã quay trở lại động lực tăng, cho thấy sự điều chỉnh của mức tăng giá dầu gần đây sắp kết thúc. Do đó, các nhà đầu tư có thể vào vị thế mua tại các mức hỗ trợ ngắn hạn.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Dầu Mỹ hồi về mức 81.27, vào vị thế mua nhẹ 

- Mục tiêu 82.29 

- Cắt lỗ tại 80.59.

- Mức Hỗ Trợ: 80.60

- Mức Kháng Cự: 82.29

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [DOWJONES] Cải Thiện Độ Rộng Thị Trường, Bố Cục Mua Thấp Dow Jones

Phân Tích Cơ Bản:Vào thứ Sáu tuần trước, mặc dù chứng khoán Mỹ giảm, độ rộng thị trường đã cải thiện, cho thấy sự luân chuyển lành mạnh giữa các ngành. Các cổ phiếu có giá trị cơ bản thấp dự kiến sẽ dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự tiếp tục của đợt tăng trưởng chứng khoán Mỹ, gợi ý một bố cục mua thấp cho Dow Jones. Theo lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng hoạt động tốt vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, lần này không có sự điều chỉnh trước đợt tăng giá Ngày Độc Lập, vì vậy nhà đầu tư nên chú ý rằng rủi ro điều chỉnh có thể chưa biến mất mà có thể bị trì hoãn. Được khuyến nghị rằng các nhà đầu tư đang có ý định mua vào nên tiến hành thận trọng.

Phân Tích Kỹ Thuật: Trong biểu đồ bốn giờ, đợt sóng tăng mới nhất đã vượt qua đỉnh của đợt sóng giảm trước đó, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng sang tăng. Mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt sóng tăng mới nhất về mặt lý thuyết cung cấp sự hỗ trợ. Nếu mức này bị phá vỡ, xu hướng có thể thay đổi, và các vị thế mua nên được dừng lại. Chốt lời tại đỉnh trước đó vì động lực tăng trước đó đã kết thúc tại đó.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

- Mua dưới mức 39071.6

- Cắt lỗ tại 38741.3 

- Mục tiêu 39606.0. (Vui lòng tự tính toán chênh lệch giá)

- Mức Hỗ Trợ: 38741.3

- Mức Kháng Cự: 39606.0

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]