Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (19.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Có báo cáo cho thấy rằng Biden có thể sẽ thông báo rút lui khỏi cuộc bầu cử sớm nhất vào cuối tuần này, dẫn đến sự bất ổn chính trị và gây ra việc bán tháo cổ phiếu Mỹ. Hầu hết các cổ phiếu công nghệ đều giảm, nhưng Nvidia và TSMC ADR lại tăng ngược xu hướng. Điều này cho thấy dự báo tài chính của TSMC vượt quá mong đợi và sự gia tăng giới hạn chi tiêu vốn đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư về ngành công nghiệp bán dẫn, khiến dòng tiền đổ vào cổ phiếu chip. Do đó, có cơ hội phục hồi ngắn hạn cho Nasdaq, nhưng cần thận trọng vì định giá cao của cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai có thể đối mặt với áp lực bán sau khi phục hồi.

• Nasdaq:Chênh lệch giá cao-thấp trong ngày giao dịch trước khoảng 400 điểm, với tiềm năng lợi nhuận 8000 đô la mỗi hợp đồng.

• Dow Jones:Chênh lệch giá cao-thấp trong ngày giao dịch trước khoảng 780 điểm, với tiềm năng lợi nhuận 7800 đô la mỗi hợp đồng.

Điểm chính:

1. Phân kỳ cổ phiếu công nghệ: Sự phục hồi của Nvidia có thể do săn hàng giá rẻ sau khi giảm mạnh vào thứ Tư và chưa thể được coi là dấu hiệu của việc kết thúc đợt điều chỉnh. Khi cuộc bầu cử Mỹ đến gần, các vấn đề về đề cử của Biden và chính sách vận động của cả hai đảng sẽ làm tăng sự biến động của thị trường. Tình trạng rút tiền có thể chưa kết thúc do sự bất ổn về rủi ro chính trị.

2. Báo cáo tài chính của Netflix:Lợi nhuận quý hai đạt kỳ vọng và tăng trưởng người dùng lạc quan, nhưng dự báo người dùng cho quý ba lại bi quan, cho thấy Netflix đang đối mặt với vấn đề bão hòa. Tâm lý thận trọng này có thể lan sang các công ty tương tự khác.

3. Dow Jones:Sau khi đạt mức cao trong ngày, Dow Jones đã giảm trở lại, phù hợp với xu hướng của cổ phiếu Mỹ. Nếu không có thay đổi đáng kể trong môi trường tài chính, sự suy giảm của Dow Jones có thể do chốt lời và rút tiền để tránh rủi ro. Dữ liệu việc làm kém cho thấy thị trường lao động yếu cũng có thể là một trong những lý do khiến nhà đầu tư có thái độ bảo thủ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Việc bán tháo chốt lời ở mức giá cao đã khiến vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Do vàng đã tăng mạnh trước đó, được đánh giá rằng vàng cần thêm thời gian để tiêu hóa áp lực bán. Xét đến sự hạ nhiệt gần đây của thị trường lao động và áp lực giá cả giảm, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ giữ lập trường ôn hòa, và quyết định lãi suất tiếp theo có thể cung cấp tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất. Do đó, không gian điều chỉnh giảm của vàng là hạn chế, và nhà đầu tư có thể kiên nhẫn chờ đợi điều chỉnh kết thúc trước khi mở các vị thế mua ở mức giá thấp hơn.

Chênh lệch giá cao-thấp của vàng trong ngày giao dịch trước khoảng 34 đô la, với tiềm năng lợi nhuận 3400 đô la mỗi hợp đồng.

Điểm chính:Xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn cao ở mức 98%, nhưng đồng đô la Mỹ đã phục hồi, cho thấy các yếu tố khác đang thúc đẩy đồng đô la.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ:

- Một lý do là mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) không tiếp tục cắt giảm lãi suất liên tiếp, nhưng không thay đổi đường lối chính sách nới lỏng, khiến đồng euro chịu áp lực và tạo điều kiện cho đồng đô la phục hồi.

Chú ý:

• 22:40: Bài phát biểu của Williams thuộc Fed.

• 01:00: Bài phát biểu của Bostic thuộc Fed.

Lập trường của Fed đã thay đổi, vì vậy trừ khi có tiếng nói phản đối việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, tác động được dự kiến sẽ là tối thiểu. Hiện tại, sự chú ý của nhà đầu tư đang phân tán sang các khía cạnh chính trị, vì vậy hãy chú ý đến bất kỳ tin tức kích hoạt mới nào.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [AUD/USD]: Sự phục hồi kỹ thuật của USD tạo áp lực lên các đồng tiền không phải USD

Phân tích cơ bản:USD đã trải qua một đợt phục hồi ngắn hạn, gây ra sự yếu đi nhẹ của các đồng tiền không phải USD. Mặc dù kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 không thay đổi, ECB giữ lập trường tương đối ôn hòa vào đêm qua, mang lại lợi thế cho USD. 

Báo cáo việc làm của Úc cho thấy kết quả hỗn hợp: tỷ lệ thất nghiệp của tháng 6 tăng lên 4,1%, nhưng số lượng việc làm tăng thêm 502,000, cho thấy một xu hướng tiềm năng tương tự như ở Mỹ, nơi tỷ lệ thất nghiệp và số lượng việc làm tăng có thể báo hiệu một thị trường lao động suy yếu. Điều này làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 15 phút của AUD/USD cho thấy giá đang trong xu hướng giảm. Sự phục hồi vẫn chưa được xác nhận là đã kết thúc. Các nhà giao dịch thận trọng nên chờ đợi và quan sát. Các nhà giao dịch mạo hiểm có thể mở vị thế bán tại khoảng trống đà tăng, với điểm dừng lỗ trên đỉnh của phạm vi và nhắm mục tiêu đến đáy của phạm vi.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán tại 0.67041 hoặc cao hơn.

- Dừng lỗ trên 0.67081.

- Mục tiêu 0.66944.

- Hỗ trợ: 0.66944

- Kháng cự: 0.67081

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]