Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (29.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số giá PCE lõi tháng 6 của Mỹ theo năm ghi nhận mức 2.6%, không đổi so với giá trị trước đó, cao hơn kỳ vọng của thị trường, trong khi tỷ lệ hàng tháng ghi nhận mức 0.2% cao hơn kỳ vọng của thị trường. Mặc dù không đủ để hỗ trợ quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này, nhưng lạm phát không có dấu hiệu tăng trở lại. Thị trường vẫn hy vọng Fed có thể giảm lãi suất vào tháng 9, điều này có lợi cho chỉ số chứng khoán. Ngoài ra, tuần này sẽ đón nhận báo cáo tài chính của nhiều gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Apple, Meta, Amazon. Trong bối cảnh chỉ số Nasdaq đã điều chỉnh mạnh, tâm lý chốt lời ngắn hạn xuất hiện, khiến Nasdaq kết thúc chuỗi ba ngày giảm vào thứ Sáu tuần trước.

Vào thứ Sáu tuần trước (26/07), giá cao nhất và thấp nhất của Nasdaq lần lượt là 19135 USD và 18834 USD, biên độ dao động khoảng 301 điểm, lợi nhuận trên mỗi lot khoảng 6020 USD, tỷ suất lợi nhuận khoảng 3.01 lần (kỹ quỹ 2000 USD/lot).

→ Việc xác định ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã giảm bớt sự không chắc chắn về chính trị, đồng thời dữ liệu không thay đổi hướng đi của chính sách Fed, khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Kết hợp với sự tăng trưởng toàn diện của các cổ phiếu công nghệ lớn, điều này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi.

＊Chú ý:Trọng điểm tuần này sẽ là quyết định lãi suất của Fed và dữ liệu việc làm vào thứ Sáu như tỷ lệ thất nghiệp. Trước thứ Năm, thị trường kỳ vọng Fed sẽ phát đi thêm tín hiệu ôn hòa trong cuộc họp, giúp thị trường chứng khoán Mỹ có thể tiếp tục phục hồi.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Khi FED WATCH cho thấy thị trường đặt cược khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 9 đạt 100%, dữ liệu PCE của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước đã kích thích lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm mạnh, đem lại sự hỗ trợ cho vàng và bạc.

Giá vàng vào thứ Sáu tuần trước (26/07) dao động từ 2390 USD đến 2355 USD, biên độ khoảng 35 USD, lợi nhuận từ mỗi lot giao dịch khoảng 3500 USD, tỷ suất lợi nhuận khoảng 3.5 lần (kỹ quỹ 1000 USD/lot).

→ Dữ liệu PCE cốt lõi và các dữ liệu quan trọng khác đều cho thấy mức độ tăng trưởng vừa phải, không đủ để Fed giảm lãi suất ngay trong tuần này, nhưng gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất vào tháng 9, điều này giúp kim loại quý không bị ảnh hưởng tiêu cực. Đồng thời, tin tức về chiến tranh giữa Israel và Lebanon đã làm thị trường lo ngại hơn, đẩy giá vàng lên cao do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng.

＊Chú ý:Vào thứ Năm tuần này sẽ có quyết định lãi suất của Fed, khả năng cao Fed sẽ đưa ra các phát biểu liên quan đến giảm lãi suất trong cuộc họp, do đó, tâm lý thị trường xoay quanh việc giảm lãi suất sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [USD/JPY]: Chênh lệch lãi suất giữa hai ngân hàng lớn thu hẹp, USD/JPY có khả năng giảm

Phân tích cơ bản:

Dữ liệu lạm phát công bố tuần trước từ Mỹ không đủ để hỗ trợ Fed thực hiện chính sách giảm lãi suất trong cuộc họp quyết định lãi suất tuần này, nhưng với tình hình lạm phát và kinh tế hiện tại, thị trường vẫn kỳ vọng cao vào việc giảm lãi suất vào tháng Chín, và cho rằng Fed sẽ phát đi tín hiệu giảm lãi suất trong cuộc họp này, dẫn đến đồng USD không thể mạnh mẽ, và gây áp lực giảm đối với cặp USD/JPY. Ngoài ra, tuần này cũng sẽ có cuộc họp quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Với lạm phát có dấu hiệu tăng và đồng Yên yếu, cùng với các quan chức phát đi tín hiệu tăng lãi suất, thị trường dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tháng này, dẫn đến việc chênh lệch lãi suất giữa hai ngân hàng lớn có khả năng thu hẹp, làm giảm giá USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ 1 giờ của USD/JPY, sự phục hồi không làm mới mức cao trước đó, cho thấy áp lực phía trên khá lớn. Nếu sự phục hồi tiếp theo không thành công, xu hướng có thể chuyển sang giảm. Do đó, khuyến nghị bán khống ở mức áp lực 153.90 với mục tiêu 152.75 và dừng lỗ ở mức 154.60.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Bán khống ở mức áp lực 153.90

- Mục tiêu 152.75

- Dừng lỗ ở mức 154.60.

- Mức hỗ trợ: 152.75

- Mức kháng cự: 153.90.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [XAUUSD]: Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Trên biểu đồ 1 giờ của vàng, đã xuất hiện sự phục hồi mạnh mẽ, kéo theo đường trung bình ngắn hạn đi lên, dẫn đến việc đường trung bình có khả năng tạo thành hình chữ thập vàng, cho thấy xu hướng chuyển sang tăng. Tuy nhiên, chỉ số KD đang ở vùng quá mua, nên trong ngắn hạn có thể có sự điều chỉnh. Dù vậy, với xu hướng tăng, không nên tranh thủ bán khi điều chỉnh; hãy chờ đợi khi có hỗ trợ ở mức 2386 để mua vào với khối lượng nhỏ, mục tiêu 2411, và dừng lỗ ở mức 2374.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua vào ở mức 2386

- Dừng lỗ dưới 2374

- Mục tiêu 2411

- Mức hỗ trợ: 2386

- Mức kháng cự: 2411.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [NZD/USD]: Triển vọng giao dịch dưới áp lực, NZD vẫn yếu

Phân tích cơ bản:

Nhìn vào dữ liệu kinh tế tuần trước, dữ liệu PCE tháng Sáu của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến, chủ yếu do giảm hạn chế trong lạm phát dịch vụ. Ngoài ra, dữ liệu GDP quý II của Mỹ vẫn mạnh, để lại ít cơ hội cho Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn, cung cấp một số hỗ trợ cho USD. Hơn nữa, giá hàng hóa đã giảm, với giá các kim loại như đồng và nhôm giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ giờ của NZD/USD, xu hướng cho thấy các đỉnh và đáy thấp hơn, chạm mức thấp gần đây, cho thấy áp lực bán mạnh. Nếu các lần kiểm tra kháng cự tiếp theo không vượt qua được, xu hướng có thể tiếp tục giảm. Do đó, khuyến nghị bán khống.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán khống ở mức 0.5893

- Dừng lỗ trên 0.5925

- Mục tiêu 0.5859-0.5873.

- Mức hỗ trợ: 0.5859

- Mức kháng cự: 0.5893.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]