BOJ phát tín hiệu diều hâu, phố Wall mở đầu tháng 12 đầy tiêu cực

Tổng quan thị trường

Phát biểu mang tính “diều hâu” của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) trong ngày hôm qua đã làm dấy lên lo ngại về việc thắt chặt thanh khoản toàn cầu, cộng hưởng với dữ liệu ISM PMI sản xuất của Mỹ tiếp tục suy yếu. Tâm lý rủi ro bị tổn thương rõ rệt, khiến thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tháng 12 không mấy khả quan. Chỉ số S&P 500 chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp khi nhà đầu tư đồng loạt né tránh các nhóm ngành rủi ro cao.

Về cổ phiếu đơn lẻ, NVIDIA thông báo đầu tư vào Synopsys – “ông lớn” trong ngành EDA. Cả hai cổ phiếu lần lượt tăng 1,7% và 4,9%. Chỉ số cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ ngược dòng tăng gần 1%, trong đó Alibaba bật tăng 4,4%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tăng mạnh đã lan sang toàn cầu, kéo theo việc bán tháo trái phiếu dài hạn của Mỹ. Lợi suất kỳ hạn 10 năm và 20 năm của Mỹ đều tăng hơn 7 điểm cơ bản.

Thị trường ngoại hối biến động mạnh: đồng JPY có lúc tăng gần 1%, trong khi chỉ số USD có thời điểm rơi xuống dưới mốc 99 rồi bật trở lại.

Tiền mã hóa chịu áp lực bán mạnh: Bitcoin lao dốc hơn 8% xuống dưới 84.000 USD; Ethereum giảm hơn 10% trong phiên.

Nhóm hàng hóa diễn biến phân hóa: giá vàng nhích 0,3%, trong khi bạc tăng bứt phá 2,67% lên mức 58 USD – lập đỉnh lịch sử mới.

Điểm nóng đáng theo dõi● Chứng khoán và trái phiếu Nhật đồng loạt lao dốc

Thống đốc BOJ – ông Kazuo Ueda – nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ “cân nhắc tăng lãi suất” tại cuộc họp tháng 12 và “đưa ra quyết định phù hợp”. Ông cho biết nếu triển vọng kinh tế tiếp tục cải thiện, BOJ có thể nâng lãi suất lên khoảng 0,75% trước khi công bố lộ trình thắt chặt tiếp theo.

Đàm phán lương mùa xuân sắp tới được xem là yếu tố quyết định quan trọng. Mặc dù vậy, ông Ueda cũng khẳng định ngay cả khi tăng lãi suất, điều kiện tài chính vẫn sẽ duy trì nới lỏng. Sau phát biểu, cả chứng khoán lẫn trái phiếu Nhật Bản đều giảm mạnh.

● Tình hình việc làm Mỹ tiếp tục yếu đi

Chỉ số ISM PMI sản xuất Mỹ tháng 11 đạt 48,2 – thấp hơn kỳ vọng (49) và giảm so với mức 48,7 trước đó. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PMI duy trì dưới ngưỡng 50, cho thấy ngành sản xuất tiếp tục thu hẹp.

Đơn hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7; nhu cầu suy yếu góp phần lý giải tình trạng lao động nhà máy sụt giảm mạnh hơn trong tháng 11. Chỉ số giá nguyên vật liệu đầu vào tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp, trong khi chỉ số sản lượng ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh nhất trong 4 tháng.

Diễn biến quan trọng hôm nay（GMT+8)

18:00（EU） Khu vực Euro dự kiến công bố CPI sơ bộ tháng 11, dữ liệu quan trọng để đánh giá áp lực lạm phát và định hướng chính sách của ECB.

23:00（US） Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman sẽ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính, với thị trường kỳ vọng bà đưa ra tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.