Kỳ vọng giảm lãi suất được củng cố, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận chuỗi 3 phiên tăng đầy kịch tính

Tổng quan thị trường

Dữ liệu thất nghiệp của Mỹ công bố hôm qua không làm lung lay kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, trước thềm báo cáo lạm phát quan trọng PCE, tâm lý thị trường khá thận trọng, khiến đà tăng của chứng khoán Mỹ chững lại.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq vẫn kịp hoàn tất chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, trong khi S&P 500 lập mức cao nhất hơn một tháng. Ngược lại, chỉ số Dow Jones thoái lui khỏi đỉnh ba tuần.

Về cổ phiếu đơn lẻ, Meta tăng hơn 3%, NVIDIA bật lại hơn 2%, Salesforce tăng gần 4% nhờ triển vọng tích cực. Nhóm cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đảo chiều tăng, NIO bật hơn 4%.

Ở góc độ vĩ mô và ngoại hối, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh sau khi dữ liệu thất nghiệp được công bố. Chỉ số USD phục hồi sau khi chạm đáy một tháng; đồng JPY tăng lên mức cao nhất hơn hai tuần do kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất trong tháng này; CNY offshore quay đầu giảm và mất mốc 7.07.

Đối với các loại tài sản khác, Bitcoin biến động mạnh — vượt 94,000 USD lần đầu trong hai tuần rồi nhanh chóng giảm hơn 3%. Giá dầu tăng hai phiên liên tiếp lên đỉnh hai tuần do đàm phán Nga–Ukraine bế tắc. Vàng phục hồi nhẹ hai ngày liền, trong khi giá đồng London lùi nhẹ khỏi vùng đỉnh lịch sử.

Dự báo điểm nóng● Mỹ: 71.000 lao động bị sa thải trong tháng 11 theo báo cáo Challenger

Làn sóng sa thải tập trung ở lĩnh vực công nghệ, viễn thông và bán lẻ. Đặc biệt, các vị trí liên quan đến AI tiếp tục bị cắt giảm, nâng tổng số sa thải liên quan AI trong 11 tháng đầu năm lên 55.000 người.

Tổng kế hoạch cắt giảm nhân sự theo báo cáo Challenger trong 11 tháng đã đạt 1,171 triệu người, tăng 54% so với cùng kỳ — mức cao nhất kể từ đại dịch năm 2020, và chỉ là lần thứ 6 kể từ 1993 số liệu sa thải vượt 1,1 triệu.

Trái ngược hoàn toàn, kế hoạch tuyển dụng trong 11 tháng chỉ dưới 500.000 vị trí, mức thấp nhất kể từ năm 2010 và giảm 35% so với năm ngoái.

● JPY tăng mạnh trong ngắn hạn so với USD

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) có thể nâng lãi suất từ 0,5% lên 0,75% — đây sẽ là lần tăng đầu tiên từ tháng 1 năm nay. Chính phủ Nhật khẳng định: “Nếu BOJ muốn tăng lãi suất trong tháng này thì hãy tự quyết định”, được xem như tín hiệu mở đường cho hành động chính sách.

JPY giao dịch quanh mức 155,37 đổi 1 USD. Trọng tâm của thị trường đang chuyển từ câu hỏi “Có tăng lãi suất hay không？” sang “BOJ sẽ tăng bao nhiêu？”

Sự kiện cần theo dõi(GMT+8)

Chỉ số giá PCE lõi Mỹ tháng 9 (so với cùng kỳ & theo tháng)

Kỳ vọng lạm phát sơ bộ tháng 12

Chi tiêu cá nhân tháng 9

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 12 (sơ bộ)