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Equity Trust 评论摘要 | |
成立时间 | 1974年 |
注册国家/地区 | 美国 |
监管 | 无监管 |
投资类型 | 房地产、私人借贷、私募股权、外汇交易、Cryptocurrency IRA、贵金属、共同基金和股票等 |
账户管理系统 | myEQUITY |
自主指导账户 | 传统IRA、Roth IRA、CESA、HSA、Solo 401(k)、Roth Solo 401(k)、SEP IRA和SIMPLE IRA |
机构解决方案 | 贵金属交易商、Cryptocurrency提供商、投资平台、众筹和私募股权、指定受托人服务以及RIA和经纪商 |
费用 | 每年225美元(投资组合价值在1-14,999美元之间) |
支付方式 | 在线支付中心和支票 |
客户支持 | 电话:+1 855.233.4382和+1 888.382.4727 |
电子邮件:NewAccountsETC@TrustETC.com和Help@TrustETC.com | |
YouTube、Facebook、Linkedin、Instagram、Twitter和Tiktok | |
在线聊天 |
Equity Trust成立于1974年,注册于美国,是一家知名的自主指导IRA的托管人,提供广泛的投资选择,包括房地产、私人借贷、私募股权等,其账户管理系统myEQUITY。Equity Trust的一个重要优势是能够为个人和机构客户提供量身定制的解决方案。然而,Equity Trust在没有监管的情况下运营。
优点 | 缺点 |
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多样化的投资选择:Equity Trust提供广泛的投资选择,包括房地产、私人借贷、私募股权、外汇交易、Cryptocurrency IRA、贵金属、共同基金和股票等,使投资者能够实现投资组合的多样化。
量身定制的解决方案:他们为个人和机构客户提供量身定制的解决方案,包括贵金属交易商、Cryptocurrency提供商、投资平台、众筹和私募股权、指定受托人服务以及RIA和经纪商。
用户友好的平台:他们宣传一款用户友好的在线平台myEQUITY,用于管理accounts和投资。
客户支持:他们通过电话、电子邮件和各种社交媒体平台提供客户支持,以及教育资源,帮助客户进行自主指导投资。
缺乏监管:Equity Trust在没有监管的情况下运营。与受监管的托管人相比,这意味着保护投资者资金的措施可能较少。此外,复杂的费用结构和与投资替代资产相关的风险也令人担忧。因此,通过Equity Trust进行投资存在风险。
Equity Trust声称是一家经过独立第三方审计的受监管信托公司,并实施严格的账户保护政策。然而,事实上,它在没有监管的情况下运营。这种缺乏监管意味着与受监管的托管人相比,保护投资者资金的措施可能较少。此外,复杂的费用结构和投资替代资产所固有的风险也令人担忧。因此,通过Equity Trust进行投资存在风险。
Equity Trust为自主指导accounts提供了广泛的替代投资选择,使投资者能够将投资组合多样化 beyond 传统资产。
房地产:投资可以包括住宅租赁、翻修和销售、商业物业、土地开发等。
债权票据:从您的账户借款的机会,可能提供被动的、税收优惠的收入。
私募股权:使您能够购买私人公司的股权,可能获得显著的利润,同时确保您的财务未来。
Cryptocurrency:作为传统货币的替代品,提供去中心化、市场独立、匿名性和security等优势。
贵金属:与公共市场表现无关,贵金属在抵御通胀和经济不确定性方面历史上表现良好。
共同基金、股票、ETF等:在同一个Equity Trust账户中可以持有公共和私人投资。
交易账户/外汇:由于资金流动和市场可用性的便利性,对投资者具有吸引力。
其他替代投资:如果您能想象到,您可能可以在Equity Trust的退休账户中持有它。
Equity Trust的myEQUITY在线账户管理系统提供领先技术的无缝投资体验。您可以在任何设备上轻松管理您的accounts,通过引导向导在几分钟内开设账户。使用转账向导或设置一次性或定期ACH付款,简单地为账户提供资金。您还可以实时跟踪您的投资、支付与您的投资相关的账单、管理个性化体验的账户首选项、轻松查看报表,并随时进行分配,所有这些都可以通过myEQUITY平台完成。
Equity Trust提供多种自主指导账户选项,使投资者能够掌控自己的退休储蓄,并通过替代投资多样化他们的投资组合。
传统IRA:一种税收优惠的退休账户,可以将缴款视为税前扣除,收益在取款时增长。
Roth IRA:Roth IRA的缴款是用税后收入进行的,但合格的分配,包括收益,是免税的。
CESA(Coverdell教育储蓄账户):旨在帮助家庭为教育费用储蓄,缴款不可减税,但收益是免税的。
HSA(健康储蓄账户):用于储蓄符合资格的医疗费用,缴款可减税,用于符合资格的医疗费用的提款是免税的。
Solo 401(k):一种为自雇人士或小企业主提供的退休账户,没有全职员工,提供比传统IRA更高的缴纳限额。
SEP IRA(简化员工养老金IRA):一种为自雇人士或小企业主及其员工提供的退休计划,由雇主缴纳。
SIMPLE IRA(员工退休金储蓄激励计划IRA):一种适用于少于100名员工的小企业的退休计划,允许雇主和员工都进行缴纳。
Equity Trust公司不仅为个人投资者提供自主投资的IRA,还面向寻求参与退休金替代投资领域的金融机构提供机构解决方案accounts。
贵金属交易商:Equity Trust充当IRA中持有的贵金属的保管人,可能简化交易商和投资者的流程。
Cryptocurrency提供商:他们为加密货币提供商提供一站式解决方案,向退休投资者介绍他们的服务。这对提供商来说可能是互惠互利的,使他们能够进入一个新的市场细分,让投资者通过IRA安全地投资加密货币。
众筹和私募股权平台:Equity Trust可以充当IRA中通过众筹和私募股权投资获得的资产的保管人。这种合作使这些平台能够扩大对退休账户持有人的覆盖范围。
投资平台:Equity Trust旨在简化投资平台向客户提供替代投资选择的流程。
RIA(注册投资顾问)和经纪商:Equity Trust的指定托管服务是RIA和经纪商的解决方案。他们处理客户自主投资的IRA的税务申报和合规等行政任务,减轻了金融顾问的负担。
Equity Trust的费用结构复杂,涵盖了账户管理和交易的各个方面。
年费是维护账户的主要费用,根据投资组合价值确定,从1美元到14,999美元的投资组合价值起始为225美元,随着投资组合价值的增加逐渐增加。该费用涵盖了管理账户和向投资者提供服务的行政成本。
投资组合价值 | 标准费用 |
$1-14,999 | $225.00 |
$15,000-24,999 | $320.00 |
$25,000-49,999 | $350.00 |
$50,000-99,999 | $425.00 |
$100,000-199,999 | $500.00 |
$200,000-299,999 | $700.00 |
$300,000-399,999 | $750.00 |
$400,000-499,999 | $1,075.00 |
$500,000-599,999 | $1,750.00 |
$600,000-699,999 | $1,850.00 |
$700,000-799,999 | $1,950.00 |
$800,000-899,999 | $2,000.00 |
$900,000-999,999 | $2,050.00 |
$1,000,000-1,999,999 | $2,150.00 |
超过$2,000,000 | $2,250.00 |
还有一个账户设置费,在线申请为50美元,纸质申请为75美元。这是一次性收费,用于开设账户并支付设置账户的初始行政成本。
Equity Trust对部分和完全账户终止以及资产分配或重新注册收取终止费fees。部分终止费为每个资产100.00美元,完全终止费为250.00美元。此外,资产分配或重新注册收取每个资产100.00美元的费用。
对于纸质账单支付或对账单的特殊处理请求等特殊服务,会收取特殊服务fees。这些费用是针对所请求的服务而定,不包含在标准费用表中。
投资费用也是费用结构的一部分,但它们不是基于交易的。相反,这些费用是在投资处理当天从账户中扣除的,除非它们是预付的。
对于未成年人的Coverdell教育储蓄账户(CESA),有特殊维护费fees。价值不超过10,000美元的账户需要支付50美元的一次性设置费和75美元的年度维护费。一旦孩子年满18岁或账户超过10,000美元,它将转为常规维护费用计划。
Equity Trust推出了在线支付中心,以简化和加快提交租金和贷款支付的过程。这一新功能允许租户、物业经理和借款人使用ACH直接借记在线进行支付。通过在线支付中心,可以在几分钟内完成支付,无需支票或存款券。
虽然在线支付中心提供了一种快速便捷的支付方式,但不强制要求使用此服务。Equity Trust将继续接受通过支票进行存款的方式,以满足那些偏好此方式的人的需求。
Equity Trust提供多种途径的客户支持,确保客户可以在需要时轻松寻求帮助。
客户可以通过电话+1 855.233.4382或+1 888.382.4727直接与代表人联系,解答任何疑问或关注。
此外,客户可以通过电子邮件NewAccountsETC@TrustETC.com咨询与新账户相关的问题,通过Help@TrustETC.com咨询一般帮助和支持。
Equity Trust还在YouTube、Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter和TikTok等各种社交媒体平台上保持活跃。
Equity Trust为个人和机构客户提供了广泛的投资选择和量身定制的解决方案,满足投资者在传统股票和债券之外实现退休投资组合多样化的需求。此外,其用户友好的在线平台myEQUITY简化了账户管理和投资跟踪。
然而,Equity Trust的一个主要缺点是缺乏监管监督。此外,复杂的费用结构增加了通过Equity Trust进行投资的复杂性。我们建议您在做出决策之前权衡利弊并考虑其他托管人。
问:Equity Trust是否受到监管?
答:不,Equity Trust在没有监管的情况下运营。
问:Equity Trust提供哪些类型的投资?
答:Equity Trust提供广泛的投资选择,包括房地产、私人借贷、私募股权、外汇交易、Cryptocurrency IRA、贵金属、共同基金和股票等。
在线交易涉及重大风险,您可能会损失所有投资资本。它不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉及的风险,并注意本评论中提供的信息可能会因公司服务和政策的constant更新而发生变化。
此外,生成此评论的日期也可能是一个重要的考虑因素,因为信息可能已经发生变化。因此,读者在做出任何决策或采取任何行动之前,应始终直接与公司核实更新的信息。本评论中提供的信息的使用责任完全由读者承担。
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