交易者必学的10种交易策略思路，让您走向胜利的轨道！

如何判断自己的交易策略是否需要优化？

投资者在以往的交易中都会遭遇所谓的交易低谷，而交易低谷指的是在交易过程中，很难看到盈利或者有可能加重损失的一个时间段。这种面临损失或者没有盈利的时期，可能在任何时候发生在任何人身上，可能是因为市场的变化，可能是投资者策略的改变或者不再坚持某一交易计划。

优化交易之所以重要，原因不胜枚举，它们可以保护你的收益和减少交易损失等。然而，对交易参数进行微调，提高命中靶心目标的几率，同时避开讨厌的陷阱，还能滋养盈利能力，增强交易实力和巩固财富。

·         增加获胜交易：当发现自己处于成功的交易中时，你可能会考虑增加或扩大仓位；如果交易继续对你有利，这一战略举措旨在提高你的利润。

·         缩减获胜交易的规模：在获利的交易中，如果对自己的收益感到满意，可以考虑逐步减少仓位，代表着需要卖出部分股票或合约以确保部分利润。

·         尽量减少损失： 如果发现自己处于不利的交易中，考虑减少损失可能是明智之举；当市场出现意外波动时，这种谨慎的调整有助于管理风险与回报的比率。

·         进行套期保值：套期保值是一种降低风险的技巧，它通过持有头寸来抵消初始交易的风险，例如：如果持有股票多头头寸，可以通过做空看跌期权来对冲头寸。

交易调整是释放交易潜能的秘诀，掌握优化的艺术，你就能像专业人士一样主宰市场和放大收益。

从亏损走向盈利的10种交易策略思路

投资者也需要意识到，即时每个人拥有最好的交易策略也会有失败的交易，当交易有损失产生的时候，你的交易规则和策略不应该受到质疑；当投资者处于一个连续的无盈利时期，更要注意和利用以下方式进行调整。

微调技术指标

微调指标可以适应市场条件、提高灵敏度、识别获利机会并防止错误，从而提高交易结果。

1.     从基本指标开始：应避免使用过多指标，因为这会妨碍你识别最关键信号的能力，所以根据自己的交易风格（日内/波动/头寸）中选择指标。

2.     进行回溯测试：选定指标后，通过回溯测试评估交易策略在一段时间内的表现。通过这一过程，你可发现策略中存在的任何问题，并做出必要的调整。

3.     培养和锻炼耐心：微调技术指标需要时间和精力，重要的是不要期待立竿见影的效果。

以下是调整技术指标时需要考虑的一些重要方面：

·         分析数据的时间框架

·         市场的波动水平

·         交易的具体资产

·         交易者的风险承受能力

在考虑了这些因素之后，交易者就可以开始测试各种技术指标的配置，以确定能产生最精确结果的指标。

设置动态止损单

追踪止损又叫动态止损，动态追踪单是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格的正向波动自动调整。

以下有效执行动态止损单的技巧：

·         将止损单设定在一个舒适的水平，如投资额的某个百分比、特定的美元金额或两者的组合。

·         需密切监控止损单，如果资产价格的变动与你的头寸背道而驰，请做好调整止损单的准备以保障你的利润。

·         将动态止损单与止损和盈利目标等其他风险管理工具相结合。

只要遵守这些准则就能通过使用动态止损单提高交易绩效并保护利润。 在另外的文章里可查看更多详细的止损和止盈的设置方法。

完善进场和出场信号

完善进场和出场信号对于改善交易结果至关重要，它能提高风险回报率并通过将损失最小化和收益最大化来提高盈利能力，而以下是完善这些信号的几种方法：

1.     技术分析： 利用技术分析确定支撑位和阻力位。支撑位表明买方可能出现的区域；阻力位则表明卖方可能出现的区域。

2.     基本面分析： 利用基本面分析评估影响证券价格的基本因素，如收益、股息和经济数据，可以深入了解资产的价值是否被低估或高估。

3.     综合分析： 结合技术分析和基本面分析，交易者可以在考虑市场趋势和基本面因素的基础上做出更明智的决策。

以下是一些具体的例子，展示如何通过完善进场和出场信号来增强交易：

·         在支撑位进场交易，增加价格上涨趋势延续的可能性。

·         在阻力位离场可提高价格反转和随后下跌的可能性。

·         在证券价值被低估时进入交易，可提高价格上涨的可能性。

·         在证券价值被高估时离场，会增加价格下跌的可能性。

纳入成交量分析

成交量指的是成交手数、成交金额、换手率。在技术分析中，研究量与价的关系占据了极重要的地位，它是推动股价上涨的原动力，因为市场价格的有效变动必须要有成交量的配合。

以下是你应该使用它的原因：

1.     识别趋势：成交量上升表明买入压力增加；成交量下降则表明卖出压力增加。

2.     确认价格走势： 它可以确认是否有足够的支撑或阻力来维持价格水平，例如阻力位的成交量增加表明买盘压力很大，有可能出现突破。

3.     避免错误信号： 成交量显示价格走势是否得到实际买入或卖出活动的支持，例如支撑位成交量的减少表明买盘压力较弱，有可能出现突破。

4.     使用多个时间框架： 分析不同时间框架的成交量趋势以识别和确认趋势。

5.     寻找背离的位置： 价格和成交量的相反走势是潜在趋势变化的信号，例如价格上涨而成交量下降表明购买压力减弱。

6.     利用成交量指标： 平衡成交量（OBV）、蔡金货币流量（CMF）和成交量加权移动平均值（VWAP）是识别趋势和确认价格走势的常用指标。

因此当价位出现急拉升，成交成倍放大时应警惕头部将要现。试一试，可助你改善交易结果！

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善用不一样的订单类型

在外汇交易中了解不同的订单类型和掌握相应的操作技巧是非常重要的，毕竟金融交易市场可以通过买入或卖出不同货币对来获得利润。

最常见的订单类型之一就是市价订单，即是交易者使用市价订单来立即按照当前市场价格买入或卖出货币对。如果交易者追求执行速度而不关心具体的交易价格时，那市价订单就是最佳选择。

除了市价订单以外，你还可以考虑其他的订单类型进而优化交易：

·         限价订单：指的是交易者希望在特定的价格或更好的价格上进行交易。以买入为例，交易者可设置一个较低的限价，当市场价格达到或低于此限价时，订单将被执行。

·         止损订单：是一种限制交易者损失的特殊类订单。当交易者设置一个止损价格，当市场价格达到或低于此价格时，订单将被执行，从而避免进一步损失。

·         止盈订单：用于锁定和保护利润的订单类型。交易者可设置一个止盈价格，当市场价格达到或超过此价格时，订单将被执行从而实现盈利。

·         跟踪止损订单：是一种根据市场价格波动自动调整止损价位的方式。当市场价格朝着交易者有利方向移动时，跟踪止损订单会自动更新止损价位，以确保交易者能够锁定部分利润。

采用算法交易技术

算法交易也称为“algo交易”或“黑盒交易”，是一种通过程序化交易指令执行订单的交易方式。这些指令是说明合适买入和卖出的代码行，也可以包括图表分析、波动性分析、价格套利分析或是简单的趋势跟踪价格变动。

采用算法或自动交易技术有几个好处：

·         首先，它有助于消除交易决策中的情感因素，降低冲动和代价高昂的错误风险。算法交易依赖于预先编程的规则，使决策更客观、更有利可图。

·         其次，与人工交易相比，算法交易能实现更快、更高效的交易。人工交易者受速度和反应能力的限制，而算法可以迅速执行交易，特别是在快速变化的市场中，具有显著优势。

·         第三，算法交易有助于降低交易成本，人工交易往往需要为每笔交易支付佣金，而算法交易往往可以免去这些费用。随着时间的推移，这将大大节省成本。

算法交易也有缺点，对于不熟悉编程或定量分析的人来说，制定盈利策略是一项挑战。动荡的市场带来风险，粗心大意的交易可能导致重大经济损失。

应用技术分析识别趋势

外汇技术分析是预测价格走势的方法，涉及图表模式识别。分析师们使用各种工具来识别支撑位和阻力位，向上突破和向下突破，趋势和交易区间。

1.     技术图表：几乎在所有的交易平台都可找到K线图、柱状图和线型图图表类型。

2.     时间框架：它是指绘制一根蜡烛或一个条形所需要的时间，在期间包括了多少信息如时限H1显示一小时之内买入价的波动。

3.     支撑位和阻力位：寻找支撑和阻力水平能够确定应该在何时在哪个方向应的打开一个头寸，以及潜在的盈利或亏损水平。

4.     技术形态：是一种独特形态，预测未来价格运动或创建一个买入或卖出信号，如头顶肩、十字星、看涨锤子线和上吊线等的形态。

交易平台软件都有大量现成的指标，你也可以下载其他自定义的指标，甚至自己创建它。

风险管理的基本原理

选择合适的金融工具进行汇率的风险规避是汇率管理里最重要的环节，不同情况下选择不同效果也天差万别。为了有效管理汇率风险，需要采取一系列的原理和工具：

·         理解和识别汇率风险：这包括了解市场中的汇率变动和波动性，并将其应用于自身的交易和投资活动。

·         量化和评估风险：通过量化和评估风险，可以帮助决策者制定合适的风险管理策略。

·         制定风险管理策略：这可能包括使用金融工具和合约来减少或转移风险，或者通过调整业务模式和战略来降低对汇率波动的敏感性。

·         多元化：分散投资和业务风险是管理汇率风险的常用策略。通过在不同的货币和市场中进行投资和业务活动，可以减少对单一货币或市场的依赖性，从而降低汇率风险。

·         持续监测和调整：及时了解市场变化，并根据实际情况进行调整和改进风险管理策略。

MT4平台提供了多种风险管理工具，如止损和止盈订单。学会合理设置止损和止盈水平，可以帮助你控制风险，保护你的交易资金。此外，MT4还提供了交易量计算器，帮助你确定每笔交易的合适交易量，以避免过度交易或者风险过大。

回测和优化策略

回溯测试和优化策略对交易者来说至关重要。通过模拟过去的市场条件，交易者可以测试和改进自己的策略，以下是有效回溯测试和优化的好处和技巧：

1.     找出弱点： 回溯测试可以揭示策略中的潜在缺陷，从而在实施前进行交易调整。

2.     优化策略： 调整参数有助于找到最有效的组合，获得最佳结果。

3.     降低风险： 回溯测试通过事先完善策略来降低财务损失风险。

4.     提高成功概率： 回溯测试和优化可提高交易者在市场中的成功几率。

利用回溯测试和优化，有效提高你的交易成果。

监控和分析交易执行情况

出于几个原因，监测和分析调整后的交易执行情况至关重要。

·         首先，它有助于发现交易过程中的潜在问题，例如：如果交易执行价格与预期值相差很大，这可能表明交易算法或市场本身存在问题。

·         其次，监控和分析有助于改进流程。通过确定可以改进的方面，交易员可以实施变革，从而提高执行力，最终提高收益。

·         第三，监控和分析有助于遵守监管要求。

监控和分析交易执行的关键指标包括，

1.     交易价格： 这一指标是监控的关键，因为与预期价格的重大偏差可能表明交易过程存在问题。

2.     交易规模： 交易规模会影响执行。与较小的交易相比，较大的交易可能更难按预期价格执行。

3.     交易时间： 交易执行的时间很重要。高波动期执行的交易与低波动期执行的交易价格可能不同。

4.     交易成本： 应监控执行交易的成本，包括佣金和费用，以确定节省成本的潜在领域。

交易者通常需要保存交易记录，并对其执行方法做出解释。通过监控和分析交易，交易者可以确保遵守相关法规。