HFM 2024年4月29日至5月3日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种：

本周，市场将聚焦美联储利率决议和鲍威尔主席的讲话。

经济数据方面，美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外，欧元区、德国、法国及瑞士将公布CPI数据。不仅于此，欧元区、德国、法国及加拿大将公布GDP数据。除此之外，美国、欧元区、德国及日本将公布失业率。最后，美国将公布一系列劳动力数据，包括ADP、JOLTs职位空缺、挑战者企业裁员、初请失业金人数以及最关键的非农就业人口，值得市场参与者重点关注。

美国

关键事件：美联储公布利率决议；鲍威尔主席发表讲话。

周四（2/5）

北京时间02：00，美联储将公布利率决议。此外，鲍威尔主席也将在决议后半小时召开货币政策新闻发布会。市场预期该央行仍将维持利率不变在5.5%。上周，美国核心PCE物价指数年化季率初值大幅增长3.7%，创去年第二季度以来新高。Fedwatch显示，市场预计美联储首次降息的时间在今年9月，而部分交易员更定价该央行将首次降息的时间降至12月。

关键数据：ADP、PMI、JOLTs职位空缺、挑战者企业裁员、初请失业金人数、非农就业人口、失业率

周三（1/5），美国将公布4月“小非农”——ADP就业人数。3月，该数据录得18.4万人，创去年7月以来最大增幅。此外，美国ISM将公布4月制造业PMI。该数据在3月录得50.3，为2022年10月以来首次录得扩张。除此之外，美国也将公布3月JOLTs职位空缺。2月，该数据录得875.6万人，低于1月的886.3万人。

周四（2/5），美国将公布4月挑战者企业裁员人数。该数据前值为9.0309万人，创去年1月以来新高。此外，美国将公布至4月27日当周初请失业金人数。截至4月20日当周，申请失业金人数为20.7万人，低于市场预期21.5万人，前值为21.2万人。

周五（3/5），美国将公布4月季调后非农就业人口。3月，该数据录得30.3万人，高于2月的27.5万人。此外，美国还将公布4月失业率。该数据前值为3.8%。此外，美国ISM亦将公布4月非制造业PMI。3月，该数据录得51.4，为连续第二个月放缓。

(美元指数周线图 来源：HFM)

周线图显示美元指数持稳于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元区

关键数据：CPI、GDP、失业率、PMI

周一（29/4），德国将公布4月CPI初值。3月，该数据同比录得2.2%，创2021年4月以来最慢增速；环比上月，该数据录得0.4%，与前值保持一致。

周二（30/4），欧元区与法国将公布4月CPI。3月，前者同比录得2.4%，环比录得0.8%；后者同比录得2.3%，环比则录得0.2%。此外，欧元区、法国与德国将公布第一季度GDP初值。在上一季度中，欧元区GDP同比录得0.1%，环比录得0%；法国方面，其年率保持不变在0.7%，月率则录得0%；德国则同比录得下滑-0.4%，环比录得下滑-0.3%。最后，德国还将公布4月季调后失业率。3月，该数据录得5.9%，处于2021年6月以来高位。

周四（2/5），欧元区、德国及法国将公布4月制造业PMI终值。3月，三个数据分别录得46.1、41.9以及46.2。前两者连续21个月处于衰退，而法国制造业则连续14个月处于衰退。

周五（3/5），欧元区将公布3月失业率。2月，该数据录得6.5%。

(欧元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示欧元兑美元小幅收涨于1.0610支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英国

关键数据：PMI

周三（1/5），英国将公布4月制造业PMI。3月，其读数录得48.7，表现不及前两个月。

周五（3/5），英国将公布4月服务业PMI。3月，该数据录得54.9，创去年5月以来新高。

(英镑兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示英镑兑美元企稳反弹，当前仍收于1.2290支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

日本

关键数据：失业率

周二（30/4），日本将公布3月失业率。该数据在2月录得2.6%，创去年8月以来新高。

(美元兑日元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑日元持续走强，当前收于前高155.50。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

关键数据：CPI

周四（2/5），瑞士将公布4月CPI。3月，该数据同比录得1.0%，环比则录得0%。

(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前收于前高0.91。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳大利亚

(澳元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前仍承压于0.66关键阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前回测0.5970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

加拿大

关键数据：GDP

周二（30/4），加拿大将公布2月GDP。1月，该数据同比录得0.9%，环比录得0.6%（创2022年3月以来最大增速）。

(美元兑加元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑加元回调下跌，当前测试1.3650支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金周线图 来源：HFM)

周线图显示金价回调下挫，当前仍收于2270支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源：HFM)

周线图显示银价高位回调，当前略收于前低27.40。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三（1/5），美国API和EIA将公布至4月26日当周原油库存数据。截至4月19日当周，API和EIA原油库存录得减少323.0万桶和减少636.8万桶，市场预期为增加180.0万桶和增加82.5万桶。

周六（4/5），美国将公布至5月3日当周石油钻井总数。截至4月26日当周，石油钻井总数录得506口，低于前值511口。

(美原油周线图 来源：HFM)

周线图显示油价反弹上涨，当前收于79.70支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

具体关键数据及事件时间表（GMT +8）：

Larince Zhang

市场分析师

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