HFM 2024年5月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫，报104.86；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.45%和4.82%。

非美货币方面，欧元兑美元创4月10日以来新高，报1.0816；英镑兑美元震荡上行，收于1.2589【尽管就业呈现疲软，然而工资增长依然稳健，为英央行考虑降息前等待通胀压力缓解提供了有力的证据】；美元兑日元连续七个交易日收涨，报156.39；澳元、纽元兑美元恢复反弹，分别收于0.6622和0.6033；美元兑加元震荡走弱，至1.3647；美元兑瑞郎小幅承压，报0.9055。

在贵金属市场，继鲍威尔主席打消进一步加息的预期以及美元与债券收益率走低后，现货黄金恢复反弹至2358美元/盎司；现货白银亦延续走高，收于28.57美元/盎司。

对美联储保持利率在高水平的预期打压了油市多头。美原油日内回落至78.32美元/桶。

近期关键事件：

美国PPI表现超出预期，鲍威尔讲话后美元走低。

英国3月三个月ILO失业率从4.2%上升至4.3%，符合市场预期。该数据已连续三个月上涨，达到去年7月的水平。其就业人数则录得下滑-17.8万人，超出前值的下滑-15.6万人，市场预期为下滑-22.0万人。4月，该国失业率亦从4.0%小幅攀升至4.14%，创2022年3月以来新高。此外，失业金申请人数在4月录得8900人，前值从10，900人下修至减少2400人。以上数据显示英国就业显现疲软，然而薪资方面依然坚挺。数据显示，该国3月三个月剔除红利的平均工资同比维持不变在6.0%，市场预期为5.9%。

另外，欧元区和德国5月ZEW经济景气指数分别上涨至47.0和47.1，此前为43.9和42.9。两者皆创2022年2月以来新高。去年同期，欧元区和德国ZEW读数分别录得-9.4和-10.7。相较之下，市场对当前欧洲经济发展的情绪已大幅改善。晚些时候，美国也公布了4月PPI数据。该衡量供应面通胀的数据同比录得2.2%，为连续三个月录得增长并创去年4月以来最大增速。环比上月，该数据录得0.5%，超出市场预期0.3%和前值0.2%。另外，核心PPI同比保持不变在2.4%，而环比则录得0.5%，高于市场预期和前值的0.2%。

报告还显示，继3月份下调0.1%后，服务价格上涨了0.6%，为7月份以来的最大增幅。其它子数据如机械和设备、住宅房地产服务、批发、汽车零售、货运卡车运输以及客房租赁的价格亦有所上涨。商品成本反弹0.4%（此前为下降-0.2%），这主要归因于汽油价格增长。与此同时，柴油、电力、有色金属与鸡蛋成本亦有所上涨。在PPI报告发布后，交易员减少了对美联储9月份首次降息的押注，为60%左右（此前为64%）。美联储主席鲍威尔稍后表示，或在更长时间内维持高利率，但也同时强调下一步不太可能加息——美元指数盘后继续承压，报104.86。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低105。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前测试1.2590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元温和反弹，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6015。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价恢复上行，当前测试2360阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于27.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前测试77.50支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，该组织下调对今明两年全球原油需求增长预测，分别为120万桶/日和110万桶/日。供应方面，IEA预计今明两年将有充足的新增产能来满足需求增长。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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