HFM 2024年5月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在一系列报告公布后扩大跌势并创4月10日以来新低，报104.13；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.34%和4.72%。

非美货币方面，欧元兑美元创3月21日以来新高，报1.0880；英镑兑美元创4月10日以来新高，收于1.2679；美元兑日元终结七个交易日连涨，报154.83；澳元、纽元兑美元扩大涨势并分别创下4个月和2个月新高，报0.6692和0.6111；美元兑加元创4月10日以来新低，至1.3598；美元兑瑞郎震荡走弱，报0.9020。

贵金属市场承蒙于投资者对美联储降息的乐观情绪。现货黄金创近1个月新高，收于2386美元/盎司；现货白银创4月12日以来新高，报29.63美元/盎司。

油市方面，美原油在IEA报告预测需求增长将趋于疲软后一度跌至今年2月以来新低，随后因美元走弱而反弹至78.75美元/桶。

近期关键事件：

美国通胀疲软，空头施压美元。

美国4月份CPI同比录得3.4%，符合市场预期，前值为3.5%；环比上月的读数为0.3%，亦低于市场预期和前值的0.4%。剔除能源和食品价格后，核心CPI同比录得3.6%（创2021年4月以来最小增速），符合市场预期，前值为3.8%；环比上月，该数据录得0.3%，亦符合市场预期，前值为0.4%。报告显示，能源价格略增长2.6%（此前2.1%），而交通和服装的成本也分别上涨11.2%（此前10.7%）和1.3%（此前0.4%）；食品价格稳定在2.2%；住房通胀从5.7%放缓至5.5%；新车、二手汽车和卡车分别下降-0.4%（此前为下降-0.1%)以及下降-6.9%（此前为下降-2.2%）。

此外，美国4月零售销售环比维持不变（0%），表现不及市场预期0.4%和前值0.7%。报告显示，销售下滑的类别包括非商店零售商（下滑-1.2%）、体育用品、乐器和书店（下滑-0.9%）、汽车与零部件经销商（下滑-0.8%）、家具店（下滑-0.5%）；销售录得增长的则包括加油站（3.1%）、服装店（1.6%）以及电子电器店（1.5%）。总体来看，与过去两个月相比，本次数据反映了消费者支出已显著放缓。

晚些时候，美国还公布了5月NAHB房产市场指数。该指标从51回落至45，亦低于去年同期的50。去年11月，该数据创2022年12月以来新低，随后录得连续4个月上涨至51，为去年7月以来新高。另外，商业库存环比下滑-0.1%，符合市场预期，前值则从0.4%下修至0.3%。美元指数在一系列数据公布后遭遇空头抛售并创逾1个月新低（主要是市场再度恢复对美联储降息的信心），报104.13；标普500指数和纳斯达克指数续创历史新高；现货黄金受益于美元的疲软，日内进一步上涨至2386美元/盎司；美国债券再现强烈买盘，其长端和短端收益率皆创逾1个月新低。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数扩大跌势，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前收于前高1.0860。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前企稳于前高1.2590。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前收于前高0.6655。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元扩大涨势，当前收于前高0.6090。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前逼近1.3590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于前高2360。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势冲高，当前逼近30关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前收于77.50支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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