HFM 2024年6月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数连续第三日遭遇空头抛售至103.96，逼近12日低点；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压并保持倒挂，报4.40%和4.82%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元分别触及1.09和1.28水平，为3月21日以来首次；美元兑日元遇阻回落，至156.03；澳元兑美元创5月20日以来新高，报0.6681；纽元兑美元创近3个月新高，收于0.6184；美元兑加元持稳于1.3624；美元兑瑞郎创3月21日以来新低，收于0.8950。

贵金属市场受美元疲软支撑。现货黄金恢复反弹至2351美元/盎司；现货白银从11日低位上行至30.69美元/盎司。

油市方面，尽管欧佩克+决议延长减产，美原油周一遭遇近五个月来最大的单日跌幅，收于73.90美元/桶。

近期关键事件：

多国PMI表现不一，美元盘后持续走低。

隔夜，多国公布了5月制造业PMI。亚盘交易时段，中国财新制造业PMI从51.4进一步上涨至51.7，超出了市场预期51.5。报告显示，工厂活动连续第七个月扩张且创下2022年6月以来最快的扩张速度，其产量创近2年来的最大增幅。此外，采购活动攀升至3年来最快；投入成本通胀则随着金属、塑料和能源成本上涨而创去年10月以来最快增速，但同时亦增加了成本负担。另外，该国就业率连续第九个月下跌，然而降幅有所放缓，积压工作随着新工作流入的增加而创2021年9月以来最大增幅。

欧盘交易时段，欧元区、德国及法国5月制造业PMI终值表现不一：欧元区从47.4略跌至47.3；德国保持一致，报45.4；法国亦从46.7略跌至46.4。欧元区和德国制造业自2022年7月以来始终处于衰退，而法国制造业在去年1月小幅回升至50.0上方后再次承压于枯荣线下方。报告显示，尽管欧元区制造业创一年多来最慢降速，但产量已连续第三个月放缓。不仅于此，新订单、出口、采购活动的收缩亦有所缓和。另外，英国制造业在当月亦表现不力，从51.3略下滑至51.2。欧元、英镑在数据公布后纷纷下降，但随后兑美元分别收涨于1.09和1.2805。

晚些时候，美国5月ISM制造业PMI从49.2意外下滑至48.7，低于市场预期49.6。子数据显示，除了就业指数从48.6上涨至51.1（为去年9月以来首次录得扩张），其它指标皆录得下滑，包括：产出指数（50.2，此前51.3）、物价支付指数（57.0，此前60.9）、库存指数（47.9，此前48.2）以及新订单指数（45.4，创去年5月以来新低）。另一方面，美国4月营建支出环比下跌-0.1%，为连续第二个月录得下滑，表现远不及市场预期0.2%。美元指数在数据公布后进一步遭遇空头抛售，截至收盘，报103.96。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于前高1.0860。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走强，当前企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6660。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6170。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走低，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价恢复反弹，当前测试2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前仍承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大跌势，当前承压于77.50阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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