HFM 2024年6月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据公布后强势冲高，收于104.89；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线触底反弹，报4.43%和4.89%。

非美货币方面，欧元兑美元创6日低点，现测试1.08水平；英镑兑美元回调下挫，收于1.2714；美元兑日元震荡上行，至156.70；澳元、纽元兑美元遭遇空头抛售，分别收于0.6578和0.61；美元兑加元创逾1个月新高，至1.3763；美元兑瑞郎企稳反弹，收于0.8961。

强劲的非农数据加剧市场对贵金属的抛售。现货黄金创5月3日以来新低，收于2293美元/盎司；现货白银创5月15日以来新低，报29.13美元/盎司。

油市方面，美原油承压回落至75.26美元/桶。

近期关键事件：

非农表现超预期，美元恢复强势。

上周五，美国5月季调后非农就业人口增加27.2万人，超出市场预期18.5万人和前值17.5万人。当前新增就业人数亦高于过去12个月平均增幅，即23.2万人。数据公布后，3月份和4月份的数值分别下修至31.0万人和16.5万人，两者合计较修正前减少了1.5万人。此外，失业率自2022年1月以来首次升至4%（或660万人），结束过去27个月连续保持在4%以下的纪录。

报告还显示，劳动力参与率略从62.7%跌至62.5%，而就业-人口比保持在60.1%——两者在过去一年中变化不大。企业调查数据显示，医疗行业的就业人数增幅最大，为6.8万人；政府就业人数增加4.3万人；休闲和酒店行业新增4.2万人；职业服务、科学和技术服务业新增3.2万人；社会援助就业人数增加1.5万人；零售业新增1.3万个岗位；其它行业如采矿业、建设、制造、批发贸易、运输仓储、信息、金融活动以及其它服务行业几乎没有变化。

不仅于此，平均每周工时录得34.3，与市场预期和前值保持一致。平均每小时工资同比录得4.1%，高于市场预期和前值的3.9%；环比上月的读数为0.4%，亦高于市场预期0.3%和前值0.2%。在过去12个月里，时薪平均增长了4.1%。总体来看，长时间的高利率并未能给招聘计划和更广泛的经济活动带来压力。相反，美国经济势头依旧强劲，劳动力市场随着招聘与薪资快速增长而显得尤其紧张。这从中也大幅削弱了市场对美联储在9月降息的押注，概率从公布前的70%跌至55%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数强势反弹，当前逼近105关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱，当前收于前低1.0860。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前测试1.2720支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前回测157关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元扩大跌势，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遭遇空头抛售，现逼近0.6090支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于前高1.37。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前收于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遭遇空头抛售，当前承压于2360阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价空头承压，当前收于前低29.40。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅下跌，当前仍企稳于72.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：中国端午节、澳大利亚国王诞辰

沪深及北交所、国内期货交易所休市；中国香港交易所休市；悉尼证券交易所休市。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。