HFM 2024年6月10日至14日当周市场展望

本周主要宏观事件及对应品种：

本周，市场将重点关注美联储和日本央行利率决议，前者还将公布经济预期摘要。此外，鲍威尔主席与植田和男行长也将发表讲话。不仅于此，欧佩克、IEA及EIA将公布月报。

经济数据方面，英国和澳大利亚将公布失业率，前者还将公布GDP。此外，美国、德国及法国将公布CPI。最后，美国还将公布一系列的数据，包括了初请失业金人数、PPI、通胀率预期及密歇根大学消费者信心指数，值得市场参与者关注。

美国

关键事件：美联储公布利率决议和经济预期摘要；鲍威尔主席发表讲话。

周四（13/6）

北京时间02：00，美联储将公布至6月12日利率决定和经济预期摘要。决议后半小时，鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将连续第7次维持利率不变在23年高位水平，即5.25%至5.50%区间。尽管鲍威尔与多数投票委员透漏了推迟降息的意愿，然而，随着近期数据显示美国经济出现滑坡征兆且劳动力市场降温，这将加剧央行的工作，在选择降息的时间点和幅度上将更为扑朔迷离。

关键数据：CPI、初请失业金人数、PPI、通胀率预期、密歇根大学消费者信心

周三（12/6），美国将公布5月CPI数据。上月，该数据同比录得3.4%（略低于3月的3.5%），环比则录得0.3%。

周四（13/6），美国将公布至6月8日当周初请失业金人数。截至6月1日当周，申请失业金人数录得22.9万人，高于市场预期22.0万人和前值22.1万人（修正前为21.9万人）。此外，美国也将公布5月PPI数据。4月，该数据同比录得2.2%，环比则录得0.5%。

周五（14/6），美国将公布6月一年期通胀率预期。5月，该数据录得3.3%，仍高于美联储2%的目标。此外，美国还将公布6月密歇根大学消费者信心指数初值。该数据前值为69.1。

(美元指数周线图 来源：HFM)

周线图显示美元指数反弹上行，当前逼近105关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元区

关键数据：CPI

周三（12/6），德国将公布5月CPI终值。4月，该数据同比录得2.2%（与3月读数保持一致），环比则录得0.5%（创去年3月以来最快增速）。

周五（14/6），法国将公布5月CPI。4月，该数据同比录得2.2%，环比则录得0%。

(欧元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示欧元兑美元回调下挫，当前承压于1.0940阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英国

关键数据：失业率、GDP

周二（11/6），英国将公布4月三个月ILO失业率。该数据已连续3个月上涨，前值为4.3%。

周三（12/6），英国将公布4月三个月GDP数据。该数据前值为0.6%，创2022年3月以来新高。

(英镑兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

日本

关键事件：日本央行公布利率决议；植田和男行长发表讲话。

周五（14/6）

北京时间11：00，日本央行将公布利率决定。此外，植田和男行长将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。早些时候，有知情人士透漏该央行可能在本次的会议上就缩减日本国债购买规模的相关问题进行讨论。如若属实，日债收益率与日元有望获得多头支撑。有者更预计，日本央行对债券购买规模进行削减后，可能在下月进一步宣布加息。

(美元兑日元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑日元小幅下跌，当前仍收于155.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

瑞士

(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳大利亚

关键数据：失业率

周四（13/6），澳大利亚将公布5月季调后失业率。该数据在4月录得4.1%。

(澳元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示澳元兑美元回调下跌，当前回测0.66支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

新西兰

(纽元兑美元周线图 来源：HFM)

周线图显示纽元兑美元回调下挫，当前仍企稳于0.5970支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

加拿大

(美元兑加元周线图 来源：HFM)

周线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于前高1.3650。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金周线图 来源：HFM)

周线图显示金价回调下跌，当前逼近2270支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银周线图 来源：HFM)

周线图显示银价回调下挫，当前承压于30.85阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

关键事件：欧佩克、EIA及IEA公布月报。

周二（11/6）

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至20：00左右公布）。该组织在最新的报告中维持今明两年全球石油需求增长预测不变，分别为225万桶/日和185万桶/日。

周三（12/6）

北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，EIA下调今年全球石油需求增长预期至92万桶/日（此前95万桶/日），而明年需求增长预期则上调至142万桶/日（此前135万桶/日）。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。该组织在上月连续第二个月下调今年全球原油需求预期，为110万桶/日（此前124万桶/日）；2025年需求前景预计相对稳定，为120万桶/日。

关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数

周三（12/6），美国API和EIA将公布至6月7日当周原油库存数据。截至5月31日当周，API和EIA原油库存录得增加405.2万桶和增加123.3万桶，市场预期为减少190.0万桶和减少231.1万桶。

周六（15/6），美国将公布至6月14日当周石油钻井总数。截至6月7日当周，石油钻井总数录得492口，低于前值496口。

(美原油周线图 来源：HFM)

周线图显示油价回调下挫，当前承压于79.70阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

具体关键数据及事件时间表（GMT +8）：

Larince Zhang

市场分析师

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