招银国际助力上海声通信息科技股份有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

交易概述

2024年7月10日，上海声通信息科技股份有限公司（以下简称“声通科技”或“公司”，股票代号：2495.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任声通科技香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力声通科技成功发行上市。

声通科技此次全球发行4,365,660股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约12.3%），发行价格定于每股152.10港元，总募集金额约6.64亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共引入2家基石投资人，分别为江苏江控投资、武汉光通共赢，总认购金额约2.7亿港元，占基础发行规模约41.2%。

声通科技是中国的信息技术解决方案提供商。基于公司的技术，为企业级用户提供服务，以提升其信息交换和商业交互方面的便利性及智能化程度。公司的解决方案建立在公司的技术之上，包括核心交互式人工智能技术、融合通信技术及其他人工智能及计算机技术。

招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，有效带动认购热情，协助客户顺利完成了本次发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。

资料来源：招股书及公司公告 注：图片版权归发行人持有

关于招银国际融资有限公司

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。