【今日汇市】11月1日交易策略

技术策略:

美元/日元 (USD/JPY) –日银鹰派立场压制，动能潮落需警惕

日线图看，日本央行周四(10月31日)如期按兵不动，行长立场和季报展望都倾向鹰派，推升日元，同时也遏制了政坛地震后的汇价跌势。美日显著回撤后开始测试重要支撑，展开针对5月3日及7月25日双针探底低位151.95，以及去年1月来长期涨势下轨的激烈争夺；唯破方可让日元反弹更进一步。后续支撑可参考2月高点/4月低点镜像位150.85，以及去年10月3日剧震高点150.20。指标方面，MACD在零轴上方死叉；RSI触及超买线后回落，提示先前涨势正承压。

4小时图看，美日上行受制并回落测试双重技术支撑与上升常态底线。与此同时，震荡指标在现价新一轮上涨过程中高点逐级下移，反复发出背离警告。且需留意MACD快线下穿零轴；RSI也跌入弱势区，暗示涨势恐难以为继。多方想要脱困唯有继续向上发力，阻力可关注5月1日剧震低点153.00至5月16日回撤低点153.60一线。往上还将在6月低点154.50和7月18日低点/7月30日高点镜像位155.25遭遇抛压。

上方阻力参考: 153.60、154.50、155.20

下方支持参考: 151.95、150.85、150.20

*美元/日元 4小时图

英镑/美元 (GBP/USD) –预算招致失望情绪，继续勾画跌势通道

日线图看，英国大幅增加预算，但市场质疑其对经济扩张和公共支出的提振仍有限。相关影响持续发酵施压英镑，镑美连续两日震荡大跌，走势上基本延续了本月跌势通道的下行节奏。点位需重点留意隔夜阻跌的年内涨势半分位1.2865，跌破汇价恐继续朝跌势下轨运行。过程中去年12月高点1.2830，以及8月15日回撤低点1.2800关口均为支撑参考。指标方面，MACD于零轴下方又有跌势提速的迹象；RSI保持在弱势区震荡，凸显英镑承压状态。

4小时图看，镑美下杀暂止于本月跌势下轨。回升机会来看，多头亟需收复10月24日的上一波段低点1.2905以暂稳脚跟。随后反弹将面对多个强阻：一周多来形成多个波段低点的1.2940，近期跌势上轨，以及1.30整数关(汇聚了9月谷底的波段前低，年内涨势的38.2%回撤位等技术节点)的抛压将逐渐增强。指标方面，MACD死叉后重返零轴下方；RSI下行一度触及超卖线，两者一致指向汇价疲态。

上方阻力参考: 1.2905、1.2940、1.3000

下方支持参考: 1.2865、1.2830、1.2800

*英镑/美元 4小时图

黄金/美元 (XAU/USD) –碰壁上轨急剧跳水，5浪v恐已终结

日线图看，PCE数据暗示美联储与通胀的角力并未尘埃落定，降息前景变数令金价承压。现货金也终于在技术压力区兑现了涨超风险，而下破本月短期升势下轨后，5浪v走完的风险急剧提升。如果继而跌穿旗形调整的逆向1.618倍映射位2735，金价或将朝8月升势下轨运行。过程中10月22日低点2714，以及2700关口等点位可能涌现一定买盘承接。指标方面，MACD在远离零轴上方形成死叉；RSI跌穿超买线，两者顶背离后出现转跌的早期信号。

4小时图看，金价自峰值跳水后破坏即期上行节奏，但震荡向上的根基并未动摇，而波段上升常态的“底线”在上述2714支撑。回升前景来看，10月23日的波段前高2758料有初步阻力，已跌破的本月短期升势下轨也将扮演反压角色。若依次收复，股指将再冲2790纪录水平至2800关口一线；过程中也将再次遭遇8月来涨势上轨。指标方面，MACD死叉后快线急挫兑现顶背离；RSI则直接进入弱势区，提示市场原先涨势急剧受挫。

上方阻力参考: 2758、2790/2800、2825

下方支持参考: 2735、2714、2700

*黄金/美元 4小时图

美油 (CRUDE) –以伊局势再趋紧，两日反弹冲上轨

日线图看，因中东地缘风险重燃，以及此前供给侧消息利好的持续发酵，美油连续两日显著反弹。而且隔夜回升封闭周初缺口，并开始冲击本月跌势上轨。“封口”动作过后，市场即期将有方向选择，而地缘风险多半仍将起到行情主导作用。后续阻力关注8月低点71.10，以及6月低点72.50。随后即将面对去年3月来缓涨趋势下轨反压和去年2季度高位密集区74.20一带强压。指标方面，MACD在零轴下方金叉；RSI在中性区弱侧震荡，仍待转涨信号进一步明确。

4小时图看，美油在外力激励下涨势凌厉，1月低点69.43(9月头肩底结构颈线位)一线抛压也有发力，但已被多头轻易攻克。不过仍应关注该位连同跌势上轨附近的即期争夺，一旦双双回破，市场恐难免重返弱势。如果后续68.10关键位(20-22年涨势半分位，接近去年12月低点和月中低点)再失，下行将瞄准中期低位区，点位可依次关注10月回撤低点66.20，9月低点64.70，以及去年低点64.00。指标方面，MACD快线已率先收复零轴；RSI上行逼近超买线，提示市场返涨机会。

上方阻力参考: 71.10、72.50、74.20

下方支持参考: 69.43、66.20、64.70/00

*美油4小时图

道琼斯工业平均指数(US30) –跌穿升势下轨，破一点调整将提速

日线图看，科技巨头财报大都令人失望，导致美股普遍承压。各大指数纷纷破位，上日提示的标普楔形被下破；道指也下穿了8月来的升势下轨，目前正测试9月下旬至10月上旬低位成交密集区41900，失守则上升通道及上升常态双双破产。如果7月峰值41450仍不能阻跌，下档空间即被完全打开。后续支撑参考8月22日低点40600，以及至关重要的四万心理关口，后者代表着市场中期信心。反观回升潜能，多方唯有依托波段前低站稳脚跟，方可暂缓滑落颓势。不过上方涨势下轨反压将与9月27日波段前高42700构成明显压制，随后封闭上涨空间的7-8月跌势的1.618倍逆向映射位43300预计抛压依然沉重。指标方面，MACD快线回落跌近零轴；RSI则已滑入弱势区，明示市场趋势转弱风险。

上方阻力参考: 42700、43300、44000

下方支持参考: 41450、40600、40000

*道琼斯指数日线图