TMGM每日市场5月7日

周四（5月7日）美国自动数据处理公司（ADP）周三公布的全国就业报告显示，美国私营部门4月新增就业10.9万人，创一年多以来最大单月增幅，3月份数据同步上修至增加6.1万人。医疗保健和教育服务业贡献了当月超过一半的招聘增量。贸易、运输及公用事业领域就业同步扩张，建筑业岗位也出现增长，这一动向或与人工智能领域巨额投资热潮推动下数据中心大规模建设有关。该数据表明在经历了表现稳健的3月份之后，劳动力市场在4月份延续了积极的势头。从企业规模观察，员工人数少于20人的小微企业以及500人以上的大型企业是此轮就业增长的主要引擎。随着关税、移民及其他财政政策路径趋于明朗，部分雇主在扩充人员方面或将更加从容。美国政府将于周五发布非农就业报告，市场普遍预计4月整体招聘步伐将更为温和。一个月前，非农就业人数刚录得2024年以来最大增幅。美元指数回调至98.00；非美货币反弹，澳元兑美元涨至0.724，欧元兑美元反弹至1.175附近，离岸人民币到达6.80。现货黄金上行至4695美元附近，现货白银来到77.50美元附近。原油跌至97.20美元附近。

基本面: 虽然中东冲突导致能源价格上涨，但欧元区今年的薪资增长料将放缓。欧洲央行薪资追踪指标显示，薪资继2025年上涨3%之后，今年料将上涨2.6%。2026年的这一数字与3月份的预测持平。欧洲央行官员已强调，薪资谈判的结果是一项关键指标，可用于判断能源价格上涨是否会引发通胀持续升至其2%的目标水平之上。

技术面: 欧元兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线与量能柱在零轴附近缩量。欧洲央行上周维持其关键利率不变，但暗示，如果自2月底冲突开始以来的通胀回升势头料将持续，该行可能会在6月份的会议上加息。

第一阻力位：1.1810 第一支撑位：1.1700

第二阻力位：1.1860 第二支撑位：1.1650

基本面：英国服务业景气度上升夸大了英国经济的实际强度。英国4月服务业PMI升至52.7，高于前一个月的50.5。在能源危机背景下，消费者需求疲弱、通胀上升以及企业投资低迷，预计将从2026年年中开始拖累经济增长。尽管经济活动有所回升，但新订单基本停滞，同时成本压力持续加剧。

技术面：英镑兑美元H4级别小幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方收敛。英国央行将在价格压力与就业市场之间进行权衡，由于劳动力成本依然高企，市场风险正偏向于英国央行在今年夏季加息。

第一阻力位：1.3650 第一支撑位：1.3540

第二阻力位：1.3700 第二支撑位：1.3490

基本面：日元周三涨至两个多月以来最强水平，引发外界猜测日本可能继4月30日出手支撑日元之后再次进行了干预。日本政府在4月末对外汇市场进行了2024年以来的首次干预，推动日元盘中一度飙升3%。尽管日本官方拒绝评论当局是否进行了干预，但知情人士称干预确实发生，而且对日本央行账目的分析表明干预规模可能约为345亿美元。

技术面：美元兑日元H4级别超跌反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。周三日元上涨之际，美元普遍走软，在特朗普暗示与伊朗谈判取得进展后，市场避险需求减弱。日元的飙升带有当局进一步干预的迹象。

阻力支撑位：

第一阻力位：157.00 第一支撑位：155.50

第二阻力位：157.70 第二支撑位：154.80

基本面：澳大利亚统计局发布的数据显示，受伊朗战争爆发后汽油价格飙升推动，3月家庭消费支出同比增长6.3%，环比增长1.6%，增速创下两年来最快纪录。由于中东冲突扰乱全球供应链，燃油价格在3月初大幅上涨并维持高位。驾车者为控制成本减少了单次加油量但增加了加油频率，公共交通使用量的激增也支撑了需求数据。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。在全球多数央行因战争带来的不确定性而选择按兵不动之际，澳洲联储的逆势加息使其成为全球货币政策分化背景下的异类。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7290 第一支撑位：0.7200

第二阻力位：0.7330 第二支撑位：0.7160

基本面：全球黄金市场在周三迎来显著反弹，黄金价格一度触及4月27日以来的最高水平，单日涨幅接近3%，充分体现了市场对地缘政治风险快速缓和的积极反应。这一轮上涨不仅打破了近期震荡格局，更为投资者重新评估黄金的避险属性与宏观驱动因素提供了重要窗口。

技术面：黄金H4级别大幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。美伊协议乐观情绪、油价回落、通胀担忧缓解以及美联储政策预期转变，共同为黄金市场带来了短期显著缓解。

阻力支撑位：

第一阻力位：4660.00 第一支撑位：4625.00

第二阻力位：4677.00 第二支撑位：4605.00

基本面：能源咨询公司指出，油价的疲软更像是技术性回调，过去一周油价已大幅攀升，短线获利了结压力显现。同时，特朗普政府关于与伊朗停火协议仍然有效的乐观言论也诱发部分抛售。不过，油价仍处于每桶100美元附近的高位，核心支撑来自霍尔木兹海峡持续近两个月的封锁，全球约20%的石油供应受到影响。

技术面：原油H4级别超跌反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。和平曙光令市场预期霍尔木兹海峡有望重新开放，能源供应风险大幅下降，通胀压力随之缓解。

阻力支撑位：

第一阻力位：100.00 第一支撑位：94.00

第二阻力位：103.00 第二支撑位：90.00

基本面：随着AMD的最新财报再度唤起市场对CPU需求周期的关注，公司股价周三暴涨超18%，续创历史新高。公司最新市值也达到6800亿美元，紧随海力士、美光，位居全球第18位。AMD虽然一季报收入和利润均超出预期，但最受市场关注的是公司将CPU可寻址市场未来数年的年化增速提高至35%，即本十年末达到1200亿美元。

技术面：AMD日线级别大幅上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。AMD董事长表示，许多大型企业已经真正开始感受到人工智能对业务的增益，AI的采用率正在显著提高。

阻力支撑位：

第一阻力位：434.00 第一支撑位：393.00

第二阻力位：457.00 第二支撑位：372.00