2024.5.6每日市场分析报告

万腾 | 2024-05-06 13:42

摘要：美联储理事鲍曼指出，基本观点仍然是通胀将进一步下降，政策利率保持稳定，如果数据显示通胀进展停滞或逆转，仍愿意在未来会议上加息。纽约联储主席威廉姆斯认为，通胀仍在下降。芝加哥联储主席古尔斯比称，美联储应该将利率预测与经济预测联系起来。对是否加息持保留态度，需要密切关注数据。

基本面消息:

1、美国4月份非农就业人数新增17.5万人，为六个月来最小增幅，远低于市场预期，失业率上升至3.9%，3月非农新增就业人数共下修2.2万人。数据公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。

2、美国4月ISM非制造业PMI录得49.4，回落至50荣枯线下方，为2022年12月以来新低。

3、美联储理事鲍曼指出，基本观点仍然是通胀将进一步下降，政策利率保持稳定，如果数据显示通胀进展停滞或逆转，仍愿意在未来会议上加息。纽约联储主席威廉姆斯认为，通胀仍在下降。芝加哥联储主席古尔斯比称，美联储应该将利率预测与经济预测联系起来。对是否加息持保留态度，需要密切关注数据。

4、俄媒：俄罗斯和伊朗制定两国间结算新方案。

5、沙特上调6月销往亚洲、欧洲、美国的阿拉伯轻质原油官方售价。

6、伯克希尔哈撒韦Q1净利润127.02亿美元、营收898.69亿美元，现金储备再创新高。巴菲特表示，减持苹果是出于税收原因，仍将长期投资苹果；主要投资将永远在美国；现金持有量或在6月底达到2000亿美元。

7、越南总理要求越南央行加强对黄金市场的监测。

行情分析：

黄金:

截至5月3日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为830.47吨，较前一个交易日增加0.87吨。5月3日，现货黄金剧烈震荡，振幅超过40美元，日内最高触及2320.64美元/ 盎司，最低下挫至2277.09美元/盎司，收于2300美元/盎司关口上方附近。基本面消息，当地时间5月3日，美国芳工部公布的数据显示，美国4月非农就业人口增长17.5万，远低于预期，且为2023年10月来新低；4月失业率升至3.9%，超过市场预期的3.8%。另外，美国4月平均每小时薪资数据也逊于预期。业内人士指出，这可以说是一份全面疲软的报告。劳动力市场的放缓可能加剧人们对经济在第二季度迅速失去动力的担忧。目前，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。数据公布之后，美元、美债收益率的回落，一度推升金价，随后金价大幅下挫，最多曾暴跌超40美元，部分原因或在于风险情绪的改善。技术面来看，尽管出现了剧烈震荡，但是金价整体还是维持在2300美元/盎司关口附近，且技术指标也表明金价短期将维持当前的盘整态势。下行方面，假如金价跌破2300美元/盎司并进一步走软，可能继续在2285-2280美元/盎司附近找到良好的支撑。上行方面，对于多头来说，2325美元/盎司区域现在似乎构成短期阻力位，然后是2335美元/ 盎司区域。如果金价持续走强，将确认突破短期交易区问，并将其推升至2370美元/盎司的阻力位。