HFM 2024年6月11日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数高开走强并创5月14日以来新高，随后略回调至105.07；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线反弹上行，报4.47%和4.89%。

非美货币方面，欧元兑美元创5月9日以来新低，报1.0764；英镑兑美元持稳于1.2724；美元兑日元震荡上行，至156.98；澳元、纽元兑美元 企稳反弹，报0.6608和0.6125；美元兑加元涨势暂缓，收于1.3755；美元兑瑞郎小幅收跌于0.8955。

在贵金属市场，现货黄金自5月3日以来低位反弹，收于2311美元/盎司；现货白银亦从5月15日以来低位上涨至29.71美元/盎司。

油市方面，美原油强势冲高并收复月内颓势，收于78.12美元/桶。

近期关键事件：

日本经济维持收缩，日元始终表现疲弱。

隔夜，日本第一季度实际GDP年化季率录得收缩-1.8%，略好于市场预期的收缩-1.9%和前值的收缩-2.0%。数据公布后，2023年第四季度的数值上调为增长0.4%。报告显示，受物价压力上涨、工资增长不温不火以及今年初旬地震的影响，私人消费连续第四个季度下降（为下滑-0.7%），且创下三个季度以来的最大降幅；企业支出虽有下滑但程度不如预期般悲观；政府支出有所减少；出口下降速度亦快于进口。

无论如何，经修正后，经济学家仍对未来日本央行加息感到鼓舞，尽管疲软的日元以及主要汽车制造商工厂停产仍将给经济前景蒙阴。继去年底的大发工业因资料造假问题而关闭国内工厂后，近期另两家日本汽车企业——铃木和斯巴鲁亦宣布彻底关闭工厂。前者还将于明年年底前关闭位于泰国的生产工厂，标志着其对新能源转型方面的决心；后者因产量不足、效率低下而难以维持其在泰国的运营，其工厂也将在年底前关闭，而转型之路仍然充满挑战与不确定性。

晚些时候，美国5月纽约联储1年通胀预期录得3.17%，略低于前值3.26%，但高于美联储2%的目标水平。本周，市场将迎来美联储FOMC利率决议。鉴于物价压力已连续近12个月没有改善，甚至呈现顽固的态势，加上近期数据显示就业强劲，市场预计央行仍将把借贷成本维持在23年高位，即5.25%至5.50%。他们基本不再如此前那般预测6月或7月降息。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走高，当前测试105关键阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走弱，当前测试1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元持稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前测试157关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅下挫，当前仍收于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅反弹，当前收于2280支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大涨势，当前收于前高77.50。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至20：00左右公布）。该组织在最新的报告中维持今明两年全球石油需求增长预测不变，分别为225万桶/日和185万桶/日。

2. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，EIA下调今年全球石油需求增长预期至92万桶/日（此前95万桶/日），而明年需求增长预期则上调至142万桶/日（此前135万桶/日）。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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