HFM 2024年7月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压回落至105.48；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.39%和4.75%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元温和反弹，分别收于1.0710和1.2639；美元兑日元续创1986年12月以来高位，报160.82；澳元、纽元兑美元震荡上涨，分别收于0.6664和0.6090；美元兑加元承压下挫，报1.3676；美元兑瑞郎上探0.9关口，收于0.8981。

贵金属市场表现不一。现货黄金波幅不大，报2327美元/盎司；白银温和反弹，收于29.10美元/盎司。

油市方面，美原油续创近2个月新高后回落至81.36美元/桶。

近期关键事件：

日本失业率维持不变，核心PCE数据施压美元。

回顾上周五，日本5月失业率连续第三个月维持不变在2.6%，符合市场预期。当前水平亦为去年9月以来高位。另外，该国6月东京CPI同比增长2.3%，亦符合市场预期，略高于前值2.2%；东京核心CPI同比增长2.1%，超出市场预期2.0%和前值1.9%。市场还将在约三周后关注全国CPI数据。总体来看，当前数据表现提振了市场对日本央行将货币政策正常化的信心。今年迄今，日元始终跌迭不休，兑美元触及38年来的低点。疲软的货币推高了进口成本，对于官方采取直接干预的猜测始终不曾停止。

另外，英国第一季度GDP终值同比录得0.3%，环比则录得0.7%，两者皆略高于市场预期和前值（分别是0.2%和0.6%）。报告显示，家庭消费下滑-0.2%（前值为下滑-0.4%）；公共支出增长3.4%（去年同期为3.7%）；商业投资下滑-1.0%（此前为下滑-0.6%）；出口和进口分别下滑-2.1%和-3.0%。在劳动力市场，服务业表现略好于初步估计（0.3%），报0.4%；建筑业延续上一季度的跌幅，为下滑-0.4%。数据公布后，英镑波幅不大，截至收盘，该货币兑美元录得1.2639。

美盘交易时段，美国5月核心PCE物价指数同比录得2.6%（续创2021年3月以来最低增速），符合市场预期。在过去四个月，该数据保持不变在2.8%。环比上月，该数据录得0.1%，亦符合市场预期，前值则上修至0.3%（此前0.2%）。依照美国6月一年期通胀率预期的读数为3.0%，创今年3月以来最低增速。此外，个人支出环比录得0.2%，不及市场预期0.3%，前值下修至0.1%（此前0.2%）。以上数据抵消了芝加哥PMI与密歇根大学消费者信心指数带来的利好，前者从35.4跳涨至47.4，创去年11月以来新高；后者从65.6上升至68.2，超出市场预期65.8。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前仍企稳于105支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹收涨，当前仍承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前仍承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元温和上行，当前仍企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6660。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位反弹，当前回测0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅承压于0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳于2280支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前回测29.40阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前收于80.90支撑。从MACD来看，快慢线略呈收窄，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要。

周二北京时间09：30，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要。上月，该央行表示致力于避免政策过度微调，“维持利率不变的理由更充分”，但同时亦恢复了对加息的讨论。该央行上调了短期通胀预期，预计消费者价格至2025年末才恢复到2%至3%的目标水平。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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