美国PCE数据符合预期，美元和黄金维持区间整理

汉声集团 | 2024-07-01 11:48

摘要：今日（周一）亚市现货黄金开盘在2326.77美元/盎司，早盘金价窄幅运行，最高2328.42美元/盎司，最低至2322.10美元/盎司，截稿前金价在2326美元附近振荡运行。

上周五美国PCE数据公布后，现货黄金短线上扬最高至2339.62美元/盎司，随后振荡回落并回吐日内全部涨幅，最终报收2325.28美元/盎司，收跌0.10%。6月份金价最高2387.29美元/盎司，最低2286.72美元/盎司，振幅达100美元，月跌幅0.19%，金价结束此前三个月连涨行情。

今日（周一）亚市现货黄金开盘在2326.77美元/盎司，早盘金价窄幅运行，最高2328.42美元/盎司，最低至2322.10美元/盎司，截稿前金价在2326美元附近振荡运行。

上周五美国PCE数据基本符合预期，美元指数波动不大，最终报收105.85，收跌0.08%，6月份美元指数录得涨幅为1.15%。上周五美债收益率则大幅拉升，10年期美债收益率最终报收4.400%，上升11.1个基点；对货币政策更敏感的2年期美债收益率最终报收4.758%，上升4.4个基点。

上周五美布两油在创出5月1日以来高位后有所回落，WTI原油最终报收81.47美元/桶，下跌0.40%；布伦特原油最终报收84.88美元/桶，下跌0.45%。美国天然气期货价格连续4日下跌，上周五最终报收2.597美元/百万英热，下跌3.529%。

上周五美股三大股指收跌，截止收盘，道琼斯指数下跌45.20点，跌幅0.12%，报39118.86点；标普500指数下跌22.39点，跌幅0.41%，报5460.48点；纳斯达克指数下跌126.08点，跌幅0.71%，报17732.6点。

欧股主要股指多数收跌，截止收盘，德国DAX30指数上涨0.27%，报18253.85点；英国富时100指数下跌0.19%，报8164.12点；法国CAC40指数下跌0.68%，报7479.40点；欧洲斯托克50指数下跌0.20%，报4892.85点；西班牙IBEX35指数下跌0.07%，报10943.70点；意大利富时MIB指数下跌0.10%，报33154.05点。

上周五晚上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.2%，报收549.3元/克；白银T+D晚盘收盘上涨0.21%，报收7704.0元/千克。今日上海黄金交易所黄金T+D早盘盘初上涨0.07%，报548.6元/克；白银T+D早盘盘初下跌0.2%，报7673.0元/千克。

上周比特币报收62772美元/枚，周线下跌438美元，现报63384美元/枚。以太坊上周报收3438美元/枚，周线上涨17美元，现报3501美元/枚。

今日外汇市场人民币汇率中间价，美元/人民币报7.1265，下调（人民币升值）3点；欧元/人民币报7.6787，上调170点；港元/人民币报0.91261，下调0.7点；英镑/人民币报9.0427，下调3点；澳元/人民币报4.7768，上调118点；加元/人民币报5.2336，上调62点；100日元/人民币报4.4682，下调56点；人民币/俄罗斯卢布报11.9275，上调381点；新西兰元/人民币报4.3758，上调68点；人民币/林吉特报0.6621，下调3.8点；瑞士法郎/人民币报7.9344，下调127点；新加坡元/人民币报5.2713，下调77点。

上周五晚公布数据显示,美国5月核心PCE物价指数年率2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数月率0.1%，预期0.10%，前值0.20%。美国5月个人支出月率0.2%，预期0.30%，前值0.20%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值68.2，预期65.8，前值65.6。

美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。该项数据公布后，市场增加对美联储降息押注。随后里士满联储主席巴尔金讲话称，抗通胀斗争仍未胜利，美国经济有望保持韧性，目前并不是发表前瞻指引的合适时机。旧金山联储主席戴利表示，最新通胀数据显示货币政策正在发挥作用，但现在判断何时适合降息还为时过早。

国际最新消息，法国国民议会选举首轮投票初步结果显示极右翼国民联盟领先，但优势不及预期。此外，欧洲央行将于本周在葡萄牙举行年度会议，如果法国大选引发广泛的市场恐慌，欧洲央行可能采取干预措施。

英国将在7月4日举行大选，预计反对党工党将掌权。由于对英国经济增长乏力、债务增加和政府丑闻感到失望，投资者普遍看好预期中的政府更迭。

现货黄金技术面看，金价周线上涨未能有效突破10周均线（金价2335美元）附近阻力，但金价上周收盘维持在5周均线（金价2320美元）上方。日线看，金价上方阻力在50日均线（金价2338美元）附近，目前金价处在5日与50日均线之间盘整；日线指标看，MACD指标负动能柱相对较小，RSI指标维持在中线50位置附近徘徊。

金价4小时图看，金价布林三轨持续走平，金价在布林中上轨之间振荡运行；短期均线EMA5和EMA10维持多头排列，双线趋向走平；MACD指标动能柱已经转为正值，但动能柱相对较小；RSI指标在中线50位置上方持续徘徊。日内短线操作建议，估计金价在2322-2332区间振荡运行，如突破该区间时，上行目标看2337-2340，下行目标看2318-2312。