中泰国际作为独家保荐人及独家整体协调人助力“算力基础设施第一股”－“中赣通信”（2545.HK）成功上市！

中泰国际作为独家保荐人及独家整体协调人助力“算力基础设施第一股”－“中赣通信”（2545.HK）成功上市！

中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目，中国知名的综合服务提供商及软件开发商 – 中赣通信(集团)控股有限公司（「中赣通信」, 证券代码：2545.HK）于2024年7月3日成功上市。

中赣通信本次全球发行约1.6亿股，定价为每股1.25港元，集资总额约2.0亿港元。本次发行香港公开发售投资者反应热烈，超额认购196倍。

中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在项目执行过程中，凭借其对国家级战略政策的深刻理解和对人工智能热潮敏锐的市场洞察力，与公司管理层深入交流探讨，高效配合发行人落地项目执行，并同监管机构高效沟通，使得项目获得审批并成功执行。作为项目的牵头人，中泰国际与各家中介机构紧密合作，密切把控执行进度，确保各项工作按计划有序进行，并依靠其对过往项目经验的灵活运用，展现出对复杂问题的专业知识和创新解决能力，助力公司顺利上市。

在市场推介方面，中泰国际充分发挥了自身多元化投资者网络和平台优势，调动体系内渠道资源，为企业组织了多场高质量路演，搭建了企业与投资者之间的沟通桥梁，获得多家优质投资机构的高度认可，显著提振市场认购氛围，进而促进公开发售部分的火爆认购，获得超额认购196倍。中泰国际在发行期间展示了卓越的客户服务能力和平台资源优势、精准把握市场节奏的能力，顺利完成承销事宜，获得了公司管理层的高度认可。

中赣通信项目是中泰国际2024年完成的首个AI算力赛道港股IPO, 也是中泰国际服务中国科技行业的又一经典案例，再次印证了中泰国际一流的保荐和销售能力。

中赣通信(集团)控股有限公司

中赣通信，为总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商。于中国主要提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务。电信基础设施服务包括(i)基础设施建设服务及(ii)基础设施维护服务。中国的电信行业的主要市场参与者利用该等服务来扩展及维护其电信网络。数字化解决方案服务包括(i)集成解决方案服务(ii)系统维护服务及(iii)软件解决方案服务。这些数字化解决方案服务旨在通过融入物联网、云计算、大数据、判别式人工智能及区块链等数字技术，为客户提供更高效的运营和生产支持。于2023年，按收入计，中贛通信在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务公司中排名第三位，市场份额约3.1%，业务覆盖中国中部、东部、西部以及东北部多个主要省份及城市。

项目数据来源：香港交易所披露易

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