TMGM每日市场(07月09日)

周二（7月9日）美联储主席鲍威尔本周将面临来自议员们的压力，他们迫切希望美联储降息，还有许多议员对其计划提高华尔街银行资本的要求不满。本周二和周三，鲍威尔将前往国会山，进行半年度货币政策证词，这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前的最后一次公开讲话，他可能不得不捍卫美联储坚持紧缩政策以及声称独立于政治的立场。美联储官员在六月份调低了他们对今年降息次数的估计，表明他们将保持利率处于20年来的高位，等待更多通胀趋于2%目标的证据。鲍威尔在上周的评论中重申了这一信息，并拒绝具体说明何时会开始降息。最近的数据显示，继年初的波动后，美联储偏爱的通胀指标在五月份放缓，市场预计周四公布的另一项通胀指标，即CPI数据将显示核心CPI录得了自去年八月以来的最小连续两个月涨幅。美元指数反弹至105.00；非美货币回落，澳元兑美元来到0.6730，欧元兑美元回调至1.0820附近，离岸人民币到达7.29。现货黄金上涨至2364美元附近，现货白银来到30.80美元附近。原油反弹至82.30美元。

基本面: 英国经纪公司在一份报告中表示，欧元的走势显示，市场对法国大选结果并未表现出不满，市场对进一步财政失控的担忧出现了一些缓解，使欧元在最初的下跌之后得以回升。对单一货币来说，最糟糕的情况是右翼明显获胜，这种最坏的结果得以避免。此外，由于没有绝对多数，任命一个技术官僚政府的可能性越来越大。

技术面:欧元兑美元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线与量能柱在零轴上方扩张。欧元区的投资者信心打破了连续八个月的回升势头，7月下降幅度超乎预期。

第一阻力位：1.0880                         第一支撑位：1.0770

第二阻力位：1.0930                         第二支撑位：1.0720

基本面: 英国新任首相斯塔默召开新内阁的首次会议。在会后的记者会上，斯塔默表示，经济增长将成为本届政府的头号任务。工党此次竞选以改变为口号，并在竞选纲领中提出启动经济增长、实施严格的公共支出政策、减少医疗候诊时间、提升社会治安水平、控制非法移民等一系列措施。

技术面：英镑兑美元H4级别触顶回落，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方死叉后扩散。工党提出的政策与保守党提出的或正在推行的政策并无太大区别，实际上政府可用于新服务或改变现有服务的资源十分有限。

第一阻力位：1.2860                       第一支撑位：1.2750

第二阻力位：1.2910                       第二支撑位：1.2700

基本面：日元短期内可能会保持疲软，但今年晚些时候应该会随着实际工资水平的回升而回升。外汇策略师在一份报告中指出，日本5月份实际工资连续第26个月下降，这可能使日本央行难以加息。不过，随着强有力的工资协议发挥作用，实际工资预计将在第三或第四季度回升，这一预期支持了日本央行今年晚些时候进一步加息的预期。

技术面：美元兑日元H4级别触底反弹，并在48日多空分界线附近运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴下方接近金叉。荷兰合作银行预计，从一个月的角度来看，美元兑日元将维持在目前约160的水平附近。

阻力支撑位：

第一阻力位：161.60                          第一支撑位：160.40

第二阻力位：162.20                          第二支撑位：159.80

基本面：澳元兑美元震荡走高，一度刷新近半年高点至0.6760，由于高通胀促使澳洲联储推迟降息，澳元下跌空间可能有限。现金利率期货和掉期目前预测，澳洲联储9月份加息的可能性接近50%。由于美国就业增长放缓可能导致美联储提前降息，美元可能面临困境。澳洲联储9月加息的黑天鹅信号仍强劲，鹰派在这一轮通胀对决中占据上风。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡回落，但依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方向下扩张。澳洲联储6月会议纪要显示，决策者强调需要对通胀上行风险保持警惕。决策者指出，物价大幅上涨可能需要大幅提高利率。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6780                        第一支撑位：0.6690

第二阻力位：0.6820                        第二支撑位：0.6650

基本面：周一黄金价格出现下跌，这与上周美国就业数据低于预期引发的全球经济增长担忧有关。大宗商品价格的下跌进一步影响了黄金市场。此外，前总统特朗普赢得11月下一届总统大选的可能性增加，以及美国国债收益率的上升，都可能削弱黄金的吸引力。预计特朗普将减税，但维持支出，这可能导致通胀和利率上升，对无息资产黄金构成不利影响。

技术面：黄金H4级别小幅反弹，并在48日多空分界线之上徘徊，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。尽管黄金价格短期内出现波动，但长期来看，黄金市场依然具有吸引力。

阻力支撑位：

第一阻力位：2386.00                          第一支撑位：2345.00

第二阻力位：2405.00                          第二支撑位：2325.00

基本面：市场分析师指出，几个OPEC+成员国，特别是伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯，尽管承诺遵守配额，但仍继续生产过剩。这破坏了OPEC+减产的有效性，使人们对该组织平衡油市的能力产生了怀疑。OPEC已将补偿生产过剩的最后期限延长至2025年9月，但几乎没有迹象表明违规国家会遵守。

技术面：原油H4级别持续回落，并在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩张。OPEC+已初步计划，在市场条件允许的情况下，在今年第四季度开始放松部分自愿减产。

阻力支撑位：

第一阻力位：85.00                          第一支撑位：80.00

第二阻力位：87.00                          第二支撑位：78.00

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