HFM 2024年7月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在零售销售数据高于预期后一度涨至104.18，但随后因市场笃定美联储降息而回吐涨幅，报103.89；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线向下运行并保持倒挂，报4.16%和4.42%。

非美货币方面，欧元兑美元温和反弹，收于1.0898；英镑兑美元持稳于1年高位，报1.2972；美元兑日元小幅收涨于158.32；澳元兑美元进一步下挫并回吐上周涨幅，收于0.6732；纽元兑美元创下2个月新低，收于0.6049；美元兑加元先涨后跌，报1.3672；美元兑瑞郎恢复跌势，收于0.8935。

在贵金属市场，现货黄金随着交易员笃定美联储9月降息以及特朗普胜选而创下历史新高，收于2469美元/盎司；现货白银亦恢复反弹至31.21美元/盎司。

油市方面，对亚洲需求放缓的担忧致使美原油创下6月26日以来新低，收于80.70美元/桶。

近期关键事件：

加拿大通胀走低；美国零售好于预期。

隔夜，加拿大6月CPI年率从上月的2.9%放缓至2.7%，追平4月份以来的三年低点；其月率环比录得下滑-0.1%，此前为0.6%。此外，该国核心CPI同比上涨1.9%（此前1.8%），为连续第三个月上涨；环比上月的读数为下滑-0.1%（自12月以来首次录得下降），亦远低于前值0.6%。整体来看，以上数据读数皆低于1984年至2024年以来的平均水平。报告显示，汽油价格连续第二个月下滑被认为是促使年率通胀读数放缓的主要原因之一；其它价格录得下滑的分项还包括了家具（原因包括供应链的放松、消费者支出受到抑制、需求减少）、乘用车（同比下滑-0.4%，创2015年2月以来的最大年度跌幅）以及二手车（同比下降-4.5%）。

值得注意的是，来自杂货店通胀录得连续第二个月加速，同比录得2.1%；三年来，杂货价格上涨了21.9%。其它通胀增长的分项包括乳制品（同比增长2.0%）、新鲜蔬菜（同比增长3.8%）、水果（同比增长9.5%）以及非酒精饮料（同比增长5.6%）。另外，住房价格同比上涨6.2%，较上月的6.4%有所放缓。数据公布后，市场对于加拿大央行7月24日进一步降息25个基点的押注上升至88%（此前为82%）。早在4月的时候，该央行预计了加拿大通胀将在2024年下半年逐渐放缓至2.5%下方，然后在明年达到2%的目标。

美盘交易时段，美国6月零售销售环比保持不变（0%），意外好于市场预期的下滑-0.3%。数据公布后，其前值上修至0.3%（此前0.1)。报告显示，销售额录得下滑的包括加油站（下降-3%）、汽车零部件（下降-2.3%）、体育用品、乐器与书店（下降-0.1%）。反之，非商品零售增长1.9%、建筑材料和园艺设备增长1.4%、健康与个人护理增长0.9%、服装与家具皆增长0.6%、电子与电器和百货商店销售增长0.4%、食品服务与饮酒场所以及杂货零售皆增长0.3%。不包括汽油在内的销量增长了0.2%（5月为0.5%）；扣除食品服务、汽车经销商、建材商店和加油站后，销售额创下去年4月以来的最大增幅，为0.9%。无论如何，Fedwatch显示，交易员对于美联储9月降息已板上钉钉，概率达到100%——这促使美元指数遭遇打压并回吐日内涨幅，收于103.89。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数持续走弱，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前企稳于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元涨势暂缓，当前仍企稳于1.29关键支撑·。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨于157支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元高位回调，当前承压于前低0.6760。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元先涨后跌，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前逼近2490阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前逼近31.50阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前测试81关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储公布经济状况褐皮书。

周四北京时间02：00，美联储将公布经济状况褐皮书。最新报告显示，美国经济继续扩张，但各地区增长情况不一，而物价继续温和上涨。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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