HFM 2024年7月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数反弹上行，收于104.03；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.24%和4.52%。

非美货币方面，欧元兑美元延续下跌，收于1.0878；英镑兑美元持续走弱并测试1.29关口；美元兑日元持稳于157.40；澳元兑美元续创7月3日以来新低，报0.6683；纽元兑美元创逾2个月新低，收于0.6008；美元兑加元续创7月2日以来新高，报1.3727；美元兑瑞郎延续从1个月低位反弹，收于0.8885。

在贵金属市场，继美元走强、美国债券收益率上升、地缘紧张局势缓和以及多头部分获利了结，现货黄金创5日新低，测试2400美元水平；现货白银创6月28日以来新低，收于29.19美元/盎司。

油市方面，美原油遭遇空头抛售并创6月17日以来新低，至78.48美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀企稳，加息预期将成真？

回顾上周五，日本6月通胀年率连续第二个月保持不变在2月份以来的高位水平，为2.8%。环比上月，该数据录得0.3%，较5月份的七个月来最大涨幅有所放缓。报告显示，天然气成本随着能源补贴在5月完全结束后而录得2.4%，为13个月以来首次上涨；电价依旧保持在高位13.4%，但较5月的14.7%有所放缓；价格增长的分项还包括运输（2.5%，此前2.3%）、家具和家居用品（3.7%，此前2.9%）、医疗保健（1.4%，此前1.1%）、文化（5.6%，此前5.2%）等；相反，通胀有所缓和的包括食品（3.6%，此前4.1%）以及教育（连续第三个月下降，为-1.0%）；住房和服装通胀保持不变，分别在0.6%和2.2%）。

剔除新鲜食品的商品及服务价格变动后，日本核心CPI年率连续第二个月加速并触及三个月高点2.6%。这是其连续27个月高于日本央行的目标。数据结果提振了市场对日本央行可能很快加息的预期。然而，考虑到进口成本上升导致的价格上涨正在降低实际工资并抑制消费，当地有经济学家指出“需求驱动的通胀压力仍然疲软”，“央行可能最早在十月份才会加息”。日本央行将于本月末政策会议上发布新的季度预测，并针对是否上调目前接近零的利率水平进行讨论。

另一边厢，英国和加拿大亦公布了零售销售数据。经季调后，前者在6月的零售销售同比录得下滑-0.2%，不及市场预期0.2%和前值1.7%（修正前为1.3%)；环比上月，该数据录得下滑-1.2%，表现远不及市场预期的下滑-0.4%和前值2.9%。此外，加拿大5月零售销售也表现不甚理想，录得下滑-0.8%，不及市场预期-0.6%和前值0.7%。当前读数创下了去年3月以来新低。在外汇市场，欧元和加元兑美元表现低迷，前者收于1.0878，而后者收于1.3727。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下行，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前测试1.29关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持续测试157阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.6020支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前收于前高0.8865。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2490阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价强势下挫，当前承压于80.90阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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