TMGM每日市场(07月30日)

周二（7月30日）日本央行行长植田和男将于周三公布其量化紧缩计划并宣布利率政策决定，此举可能会引发全球金融市场波动。日元上周令人震惊的反弹，以及对套利交易和全球股市的影响，使日本央行本周成为一个潜在的变数。不过，两次央行会议的预期结果应该对日元有利，这会让投资者感到担忧，预计美联储将采取更温和的政策，以恢复美股的活力，日元上周的反弹刺激了风险资产的大幅下跌。至于量化紧缩，日本央行将概述计划，在未来一到两年内减少每月债券购买量。在日本央行会议结束后，美联储也将发布最新信号，说明其降息前景，这样接踵而至的政策新闻，可能会让日元朝任何一个方向大幅波动。美元指数反弹至104.60；非美货币回落，澳元兑美元来到0.6540，欧元兑美元回落至1.0810附近，离岸人民币到达7.27。现货黄金反弹至2383美元附近，现货白银来到27.80美元附近。原油下行至76.40美元。

基本面: 荷兰国际分析师表示，如果美联储会议促使市场提高降息预期，且美国周五公布的非农就业数据弱于预期，那么欧元兑美元本周可能收高。尽管周三的数据可能显示欧元区7月份的核心通胀年率从6月份的2.9%降至2.8%，但这可能不足以让市场消化欧元隔夜指数掉期曲线中已经包含的2024年降息55个基点的影响。

技术面:欧元兑美元H4级别震荡反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴下方底背离收敛。美联储或美国的数据可能会撼动欧元兑美元夏季低点的波动率。

第一阻力位：1.0760                         第一支撑位：1.0870

第二阻力位：1.0710                         第二支撑位：1.0920

基本面: 荷兰国际表示，如果英国央行周四降息，并且这导致市场对未来进一步降息的预期上升，英镑可能大幅下跌。英国央行可能以6票赞成、3票反对的结果决定降息25个基点，而市场目前预期是降息13个基点。在全年降息预期上存在一些分歧，目前市场预计降息52个基点。如果英国央行降息，预期可能会再降息两次，这将令英镑大幅走软。

技术面：英镑兑美元H4级别反弹，但依然在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方形成底背离后金叉。英国的财政规则是随意且无益的，但新政府似乎不太可能进行改变。

第一阻力位：1.2910                       第一支撑位：1.2800

第二阻力位：1.2960                       第二支撑位：1.2750

基本面：据日经新闻周二报道，在日本央行准备削减其大规模购债计划之际，日本财务省将指定经纪商为日本国债寻找海外买家。日本央行预计将在本周的货币政策会议上公布量化紧缩计划的细节，以减少国债持仓。日本国债在日本央行的投资组合中占比最大，市场普遍认为该行将把每月购债规模从目前的6万亿日元削减至3万亿日元。

技术面：美元兑日元H4级别持续震荡，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴下方扩张。市场预期日本央行可能会加息，这将是日本货币政策正常化的重要一步。若日本央行真的采取行动，可能会对全球金融市场产生连锁反应。

阻力支撑位：

第一阻力位：154.60                          第一支撑位：153.30

第二阻力位：155.20                          第二支撑位：152.70

基本面：澳元近期受到全球股市下跌、以日元为融资货币的利差交易平仓以及大宗商品价格大幅走低的冲击而出现连续下跌。本周澳洲将公布一系列重要数据，其中包括澳洲6月和第二季CPI、建筑许可、零售销售、贸易和PPI等。若显示通胀率仍居高，投资者很可能借市场对澳联储8月有望加息的预期进行一些空头回补的交易。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方开始扩张。澳元有望从超卖状态中得到缓和的机会，但0.6500水平也失守的话，澳元兑美元跌势可能还要延续下去。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6580                        第一支撑位：0.6500

第二阻力位：0.6620                        第二支撑位：0.6460

基本面：周一，黄金价格经历了温和的回调，主要受到美元走强的影响。尽管中东地区的紧张局势为黄金提供了一定的避险需求，但美元作为传统的避险资产，在当前市场情绪下更受青睐。市场正聚焦于即将到来的美联储会议，预计此次会议将为9月份的降息奠定基础。日元的升值可能会对以美元计价的黄金产生压力，但同时也可能增加市场对避险资产的需求。

技术面：黄金H4级别震荡回落，并回到48日多空分界线下方，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。英国央行的决策将直接影响英镑汇率，进而影响黄金市场。若英国央行选择降息，可能会增加市场对黄金的避险需求。

阻力支撑位：

第一阻力位：2400.00                          第一支撑位：2362.00

第二阻力位：2420.00                          第二支撑位：2344.00

基本面：拜登政府周一表示，已敲定为战略石油储备（SPR）购买465万桶原油的合同，这些原油将在今年最后三个月运往路易斯安那州的储存点。美国目前旨在补充在2022年释放的创纪录1.8亿桶SPR，当时此举为了控制俄乌冲突爆发后飙升的汽油价格，SPR也因此降至40年来的最低水平，引发了人们对该国能源安全的担忧。

技术面：原油H4级别再次回落，并依旧在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。美国能源部与国会合作，取消了此前计划从SPR中出售1.4亿桶原油的计划，这也算作补充库存的一部分。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                          第一支撑位：76.00

第二阻力位：83.00                          第二支撑位：74.00

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