2024.8.1每日市场分析报告

基本面消息:

1、美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。利率期货市场加大美联储今年降息幅度押注至近3次。

2、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为15.5万人。另外，美联储密切关注的美国劳动力成本增长广义指标在第二季度的降温幅度超过预期，支持了通胀压力逐渐缓解的趋势。美国第二季度劳工成本指数季率录得0.9%，此前该指数在2024年初创下了一年来的最大涨幅。

3、中东局势突发升级，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡，伊朗外交部回应称，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。据美媒报道，伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击。欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。布林肯澄清称美国未参与哈尼亚的被杀事件。

4、日本央行意外加息15个基点，将利率上调至0.25%，同时削减购债规模。日本央行行长植田和男指出，日元疲弱是影响日本央行决定的几个因素之一，也为收紧政策敞开了大门。

5、日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元，这一数额与此前基于日本央行账户数据和货币经纪商预测得出的估计大致相符，显示出日本当局打击外汇投机的决心。

6、根据周三发布的声明，美国财政部计划“适度增加”下周短期国库券的发行规模，并将规模维持不变直至8月底。

7、瑞士证券交易所因技术故障导致股票交易暂停数小时。

8、大摩将英伟达纳入“首选股票”名单，后者收涨近13%，单日市值增加3290亿美元创下纪录。

行情分析:

黄金:

截至7月31日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为846.05吨，较前一个交易日增加2.88吨。7月31日，现货黄金延续反弹势头，再度大幅上涨，盘中最高触及2450美元/盎司关口，收盘位于2446.91美元/盎司，涨幅超过1.5%。

基本面消息，7月31日，金价持续大涨背后，主要受到中东地缘局势升级以及美联储最新决议的提振。首先，据报道，哈马斯最高级领导人被暗杀身亡，该组织誓言发动一场公开战争，大幅推升市场避险情绪。

然后，美联储公布了最新的决议，虽然按兵不动，但是最新的FOMC货币政策声明强调更加平等地关注就业和通胀的双重目标，市场认为这暗示正更加接近降息。此外，美联储主席鲍威尔在记者会上表示，对FOMC更加接近降息的感觉是合理的。若满足条件9月可能会讨论降息问题。

目前投资者笃定美联储将在9月降息。交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。中东紧张局势的升级，再加上美联储的决议，都有力推动金价攀升。

技术面来看，在此前突破2400美元/盎司大关后，金价有望进一步上涨。日线图上的振荡指标再次开始获得积极的牵引力，并支持进一步上涨的前景。

上行方面，在攻克首个看涨目标技术面来看，上周，金价收盘位于关键的50日移动均线(SMA)2360美元/盎司上方，表明该水平成为一个强有力的支撑，另外14日相对强弱指数(RSI)回升，也释放了有利于多头的信号。上行方面，金价需要在日收盘时位于21日移动均线2390美元/盎司上方，才能将反弹延伸向2400美元/盎司大关，接下来的目标分别是2410美元/ 盎司和2425美元/ 盎司。

下行方面，如果黄金日收盘价位于上述提及的关键支撑2360美元/ 盎司下方，则将开启新一轮的跌势，空头或挑战100日移动均线支撑位2325美元/盎司。

黄金现货当日内：在2430.00之上，看涨。转折点: 2430.00

交易策略: 在 2430.00 之上，看涨，目标价位为 2457.00 ，然后为 2473.00 。

备选策略: 在 2430.00 下，看空，目标价位定在 2412.00 ，然后为 2395.00。

技术点评: 随后的阻力位是2457.00，然后为2473.00

美国原油(WTI) 当日内：上升趋势。转折点: 77.35

交易策略: 在 77.35 之上，看涨，目标价位为 79.10 ，然后为 80.10 。

备选策略: 在 77.35 下，看空，目标价位定在 76.50 ，然后为 75.95。

技术点评: RSI技术指标向上运行

EUR/USD当日内：在1.0800之上，上升趋势。转折点: 1.0800

交易策略: 在 1.0800 之上，看涨，目标价位为 1.0845 ，然后为 1.0870 。

备选策略: 在 1.0800 下，看空，目标价位定在 1.0785 ，然后为 1.0770。

技术点评: 1.0800附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。