HFM 2024年8月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数受强劲的数据推动，日内反弹约0.7%，收于102.85；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线强势反弹并保持倒挂，报3.92%和4.11%。

非美货币方面，欧元兑美元自12月29日以来高位回调，报1.0971；英镑兑美元恢复上行并收于1.2852【英国第二季度GDP年率经修正后录得0.9%，创2022年第三季度以来新高；工业与制造业产出亦表现好于预期】；美元兑日元创8月2日以来新高，收于149.23【日本第二季度GDP年化季率为3.1%，高于市场预期】；澳元兑美元恢复反弹，收于0.6612【澳大利亚7月季调后失业率录得4.2%（创2021年11月以来新高），略高于市场预期和前值的4.1%】；纽元兑美元创8月7日以来新低，报0.5981；美元兑加元连续第二个交易日反弹，至1.3727；美元兑瑞郎创8月1日以来新高，报0.8725。

在贵金属市场，现货黄金小幅收涨于2457美元/盎司；现货白银企稳上涨，报28.30美元/盎司。

油市方面，美国经济数据缓解了衰退的担忧。美原油小幅反弹并回测78美元。

近期关键事件：

美国数据表现强劲，美元指数反弹上行。

截至8月10日当周，美国初请失业金人数录得22.7万人（为逾一个月来最小增幅），低于市场预期23.5万人，前值上修1000人至23.4万人。7月下旬，该数据曾创下近1年高点，为25.0万人。其四周均值为23.65万人，低于前值24.1万人（修正前为24.075万人）。截至8月10日当周，续请失业金人数亦有所下滑，至186.4万人，低于市场预期187.5万人和前值187.1万人（修正前为187.5万人）。以上数据表现为有关劳动力市场显著放缓的说法构成了挑战，同时也为美联储提供了一些余地，避免过于放松货币政策而危及了抗通胀的成果。

此外，美国“恐怖数据”——零售销售在7月环比录得1%，远超市场预期0.3%并创今年1月以来新高，也是今年迄今表现第二好的月份。报告显示，机动车俩和零部件经销商的销售额增幅最大，为3.6%；其次是电子和电器商店（1.6%）；其它销售额录得增长的分项还包括：杂货店（1.0%）、建筑材料和园林设备（0.9%）、健康与个人护理（0.8%）、家具（0.5%）、食品服务与饮酒场所（0.3%）、非商品零售商（0.2%）以及加油站（0.1%）。另外，销售额录得下滑的则包括杂货零售商（-2.5%）、体育用品、乐器与书籍（-0.7%）以及服装和鞋类商店（-0.1%）。简而言之，当前零售销售的读数反映了消费者似乎还未受到额外的冲击，处于健康的水平。

除此之外，纽约联储和费城联储公布了8月制造业指数。两者表现不一：前者从-6.6温和上升至-4.7，好于市场预期的-6.0；后者从13.9大幅下挫至-7.0（为今年1月以来再度陷入负值），远不及市场预期6.0。另外，美国7月产出亦表现疲软：工业产出环比下滑-0.6%，不及市场预期-0.3%和前值0.6%；制造业产出亦环比下滑-0.3%，不及市场预期-0.2%和前值0.4%。无论如何，受到就业与零售销售数据的提振，美元指数触底反弹，收于102.85。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹走强，当前企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前测试1.0960支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势冲高，当前企稳于146.55支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元恢复上行，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持续走弱，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上行，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走强，当前测试0.8715阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅上涨，当前仍承压于2485阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳上涨，当前收于27.50支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前收于77.55支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席穆萨莱姆发表讲话。

北京时间21：10，2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。他近日指出，数据反映了美联储在控制通胀方面取得了进展，但希望看到更多证据表明通胀朝向2%的目标发展。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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