2024.9.12每日市场分析报告

万腾 | 2024-09-12 09:52

摘要：基本面消息:1、美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。未季调核心CPI年率为3.2%，与预期、前值持平，此前连续四个月走低。CPI数据后，交易员削减了对美联储大幅降息的押注，利率期货显示美联储9月降息50个基点的概率为17%，较昨日大幅降低。美国抵押贷款利率降至2023年2月以来的最低水平。2、美国白宫国家经济委员会主任布雷纳

基本面消息:

1、美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。未季调核心CPI年率为3.2%，与预期、前值持平，此前连续四个月走低。CPI数据后，交易员削减了对美联储大幅降息的押注，利率期货显示美联储9月降息50个基点的概率为17%，较昨日大幅降低。美国抵押贷款利率降至2023年2月以来的最低水平。

2、美国白宫国家经济委员会主任布雷纳德：CPI数据显示“我们正在翻开通胀的新篇章”。

3、哈马斯在最新声明中表示，哈马斯在达成停火协议方面继续保持积极和灵活态度，愿意在美国先前提出的加沙地带停火协议提案和相关安理会决议的基础上立即执行停火协议，拒绝任何一方在加沙停火谈判中增设新条件。

4、利比亚各派别同意就央行行长问题于周四恢复谈判。

5、“弗朗辛（Francine）”升级为二级飓风，并在美国路易斯安那州登陆。受飓风影响，美国墨西哥湾39%的石油生产活动已经停止，美国天然气期货价格升至7月以来新高。

6、美国至9月6日当周EIA原油库存增加83.3万桶，低于市场预期的98.7万桶，但高于前值的减少687.3万桶；美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶，为2022年12月9日当周以来最高。

7、俄罗斯总统普京称应考虑对铀、钛、镍等商品实施出口限制，但不急于对此进行讨论。

8、特朗普与哈里斯首场总统竞选辩论落下帷幕，哈里斯似乎略占上风，特朗普媒体科技集团美股盘初重挫16%，创6月份以来最大跌幅。在辩论结束后，泰勒·斯威夫特公开表示支持哈里斯成为美国总统。

9、交易员增加对英国央行降息押注，预计年底前将降息50个基点。

10、据悉美国考虑允许英伟达向沙特出口先进芯片。

11、OpenAI据悉在讨论以1500亿美元的估值募资，8月底媒体报道估值为1000亿美元。

行情分析:

黄金:

截至9月11日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为866.18吨，较前一个交易日增加1.72吨。9月11日，现货黄金震荡下跌，盘中最高触及2529.13美元/盎司，逼近此前的纪录高位，最低则回落至2500美元/盎司附近，最终收于2511.28美元/盎司。基本面消息，当地时间9月11日，美国最新公布的数据显示，关键通胀指标--8月消费者物价指数

(CPI)基本符合市场预期，不过剔除价格波动较大的食品和能源后，核心CPI月率增幅超过市场预期，-定程度增加市场对于顽固通胀的担忧。

由于美国8月核心CPI数据浇灭美联储下周大幅详降息的预期，美元和美债收益率携手走强，导致现货黄金当天盘中险些跌破2500美元/盎司关口。目前，市场预期美联储下周降息25个基点的概率高达85%。

技术面来看，日线图显示，金价维持中性看涨的立场，而4小时图显示，金价也维持中性立场。不过，相对强弱指数(RSI)远高于50，证明看涨潜力是合理的，在守住2500美元/盎司关口之后，我们可以预计未来一段时间内黄金仍然处于看涨趋势。

上行方面，目前，黄金多头的目标是持续突破历史高位2532美元/盎司，一旦攻克该位，那么2550美元/盎司心理水平将成为目标。若突破，那么将推动金价短期内测试2600美元/盎司。下行方面，如果日内收盘水平低于2500美元/盎司，那么将令金价承受看空压力，并测试关键支撑2483.40美元/盎司。