2024.9.13每日市场分析报告

万腾 | 2024-09-13 09:58

摘要：基本面消息:1、美国PPI、核心PPI月率分别录得0.2%、0.3%，均高于预期但前值被下修；美国上周初请失业金人数温和升至23万人。利率期货显示美联储9月降息50BP的概率为39%。2、欧洲央行年内第二次降息，将存款机制利率下调25个基点至3.50%，为2023年6月以来低位；今后三年GDP增速预期全面下调，通胀预期维持不变。欧洲央行利率决议后，欧元兑美元小幅走高，欧股主要股指下挫。交易员削减对

基本面消息:

1、美国PPI、核心PPI月率分别录得0.2%、0.3%，均高于预期但前值被下修；美国上周初请失业金人数温和升至23万人。利率期货显示美联储9月降息50BP的概率为39%。

2、欧洲央行年内第二次降息，将存款机制利率下调25个基点至3.50%，为2023年6月以来低位；今后三年GDP增速预期全面下调，通胀预期维持不变。欧洲央行利率决议后，欧元兑美元小幅走高，欧股主要股指下挫。交易员削减对欧洲央行的降息预期，预计年末前将再降息36个基点。

3、欧洲央行行长拉加德：对10月会议无任何预先承诺，通胀将在明年降至2%。

4、受飓风影响，美国墨西哥湾约42%（73万桶/日）的原油生产设施和53%的天然气生产设施目前已被关闭。

5、美国财政部宣布拟定规则，对年利润达到10亿美元的公司征收15%的企业替代最低税，将影响100家大型美国公司。

6、美国家庭净资产上升至创纪录的16.38万亿美元。

7、美国财政官员：2024财年迄今公共债务的利息支出首次超过1万亿美元。

8、美国监管称识别到富国银行与金融犯罪风险管理相关的缺陷，后者回应：将加强反洗钱措施。

9、哈里斯敦促特朗普继续进行总统选举辩论，后者此前称不会再与哈里斯辩论。

10、据悉韩国计划在明年3月份解除对所有股票的卖空禁令。

11、SpaceX私人宇航员顺利出舱，亿万富翁“踏入”太空，开创太空漫步里程碑。

行情分析:

黄金:

截至9月12日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为870.78吨，较前一个交易日大幅增加4.6吨。9月12日，现货黄金大爆发，全天大幅飙升:最高升至2560.15美元/盎司，再度刷新纪录高位，收于2558.58美元/盎司。基本面消息，继CP数据出炉之后，当地时间9月12日，美国又一关键通胀指标--8月生产者价格指数(PPI)符合市场预期，上周初请失业金人数超过预期。在数据公布之后，利率互换市场持稳，预计美联储年内总计降息100个基点。

由于美元、美债下跌，现货黄金持续攀升，再创纪录新高水平。今年以来，金价累计涨幅超过20%，近期则主要得益于美联储即将启动降息周期的押注。

技术面来看，在强势破位之后，金价短期可能会有所回调，不过看涨潜力犹存。除非日收盘价低于21日移动均线，才能金价否定近期的看涨前景。

下行方面，如果回落，那么此前的纪录高位2530美元/盎司附近将成为短期的支撑，如果跌破，则空头的目标或指向2500美元/盎司。上行方面，在冲破2550美元/盎司关键阻力之后，黄金多头的下一目标将挑战2600美元/盎司。