2024.9.24每日市场分析报告

万腾 | 2024-09-24 09:32

摘要：基本面消息:1、美国9月标普全球制造业PMI初值录得47，不及预期的48.5，为15个月以来新低，且连续第三个月萎缩。美国9月标普全球服务业PMI初值录得55.4，略超预期，但显示增长放缓。2、美联储—古尔斯比：未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。失业率在方向上呈上升趋势，但水平仍然较低；博斯蒂克：此次会议降息50个基点，这并没有“锁定”未来降息的节奏；卡什卡利：预计美联储未来将采取更小

基本面消息:

1、美国9月标普全球制造业PMI初值录得47，不及预期的48.5，为15个月以来新低，且连续第三个月萎缩。美国9月标普全球服务业PMI初值录得55.4，略超预期，但显示增长放缓。

2、美联储—古尔斯比：未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。失业率在方向上呈上升趋势，但水平仍然较低；博斯蒂克：此次会议降息50个基点，这并没有“锁定”未来降息的节奏；卡什卡利：预计美联储未来将采取更小幅度的降息，今年将再降息两次，每次25个基点。

3、中东局势-以色列军方23日对黎巴嫩发动上千次空袭；黎卫生部门表示，以军空袭已致492死1645伤；伊朗警告以色列空袭黎巴嫩将带来“危险后果”；以防长：摧毁了真主党几十年来建造的基础设施；以色列全国进入紧急状态，预计将持续至9月30日；美国将向中东增派部队；以官员：若真主党同意在北部停火，我们也会停火。

4、由于欧元区PMI数据令人失望，交易员提高了对欧洲央行降息的押注，预计10月份降息25个基点的概率为40%。

5、伊朗外长：如果其他各方愿意，德黑兰准备好在纽约开始核谈判。

6、西方国家成立的“矿产安全伙伴关系”宣布新的融资网络，为关键矿产项目提供支持。

7、消息人士：美国反垄断监管机构预计将批准雪佛龙(CVX.N)以530亿美元收购竞争对手赫斯(HES.N)的交易。

8、据The Information：人工智能初创公司Anthropic在新融资的早期谈判中提出了400亿美元的估值。

行情分析:

黄金:

截至9月23日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为875.39吨，较前一个交易日维持不变。9月23日，现货黄金延续此前的升势，继续上涨，盘中最高触及2634.88美元/盎司，再创纪录高位，收于2628.38美元/盎司。基本面消息，市场继续消化美联储进一步降息的预期。当地时间9月20日，美联储理事沃勒发表公开讲话表示，若就业市场恶化，可能考虑再次降息50个基点。当地时间9月23日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预计年内还将进一步降息50个基点。

同一天，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，完全支持9月降息50个基点。芝加哥联储主席古尔斯比称，未来12个月会有多次降息。分析指出，多名美联储官员的讲话都释放了美联储将进一步降息的信号，且不排除再度降息50个基点。

本周，交易员关注美联储青睐的通胀指标--美国核心个人消费支出(PCE)物价指数，有可能引发金价新-轮的波动。另外，由于以色列和真主党之间的紧张局势不断升级，避险需求激增，也推升了金价。

技术面来看，金价延续上涨势头，有利于多头，且相对强弱指数(RSI)在看涨区域内走高，因此，金价阻力最小的路径是上行。不过，值得注意的是，金价的反弹似乎有些过度，这给金价出现回调打开了大门。

上行方面，在创下纪录高位之后，金价的首个上行阳力位将是2650美元/盎司，随后是2700美元/盎司的心理水平。下行方面，如果回调，那么短期首个支撑位是2600美元/盎司关口，随后则是2550美元/盎司。