2024.10.31每日市场分析报告

万腾 | 2024-10-31 10:52

摘要：基本面消息:1、美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，低于市场预期的3%。核心PCE物价指数年化季率初值录得2.2%，高于预期的2.1%，但低于前值的2.8%。2、美国10月ADP就业人数录得23.3万人，为2024年3月以来最大增幅，大超市场预期的11.4万人。3、多方消息表明以色列与黎巴嫩停火在即。4、克宫否认有关“乌克兰与俄罗斯就停止袭击对方能源设施举行初步谈判”的报道。5、消息人

基本面消息:

1、美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，低于市场预期的3%。核心PCE物价指数年化季率初值录得2.2%，高于预期的2.1%，但低于前值的2.8%。

2、美国10月ADP就业人数录得23.3万人，为2024年3月以来最大增幅，大超市场预期的11.4万人。

3、多方消息表明以色列与黎巴嫩停火在即。

4、克宫否认有关“乌克兰与俄罗斯就停止袭击对方能源设施举行初步谈判”的报道。

5、消息人士称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。

6、德国第三季度季调后GDP季率好于预期，引发交易员削减欧洲央行12月降息50个基点的预期，可能性从45%左右下调至22%。

7、英国秋季预算显示，将增税400亿英镑；将私募股权的收益税提高至32%；将资本利得税的低端税率从10%提高至18%，将高端税率上调至24%；明年不会提高燃油税。

8、世界黄金协会：2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。

行情分析:

黄金:

截至10月30日，全球最大的黄金ETFSPDR GoldTrust持仓量为892.65吨，较前一个交易日增加2.87吨。10月30日，现货黄金继续攀升，最高触及2790.05美元/盎司，再次刷新纪录高位，收盘位于2787.13美元/盎司。

基本面消息，在美国大选进入最后阶段之际，市场避险需求激增，资金疯狂涌入黄金，推升金价屡屡创下纪录高位，愈发逼近2800美元/盎司大关。目前投资者在关注周四、周五公布的美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数和非农就业报告，以寻求美联储降息的最新信号。如果通胀数据过高或者就业数据强劲，金价可能遭遇打压。

根据世界黄金协会最新公布的报告，受场外交易大涨等因素影响，三季度全球黄金需求同比上涨5%，达到1313吨，总额首次突破1000亿美元，创下有这项统计以来最强劲的三季度需求纪录。报告还指出，由于西方投资者对黄金ETF需求大增，三季度全球黄金ETF净流入94.6吨。

据统计，今年以来金价累计涨幅超过35%，主要得益于央行的强劲购买、地缘政治不确定性增加，美联储降息等多重利好因素的共同推动。高盛最新研报指出，2025年初，金价将涨至2900美元/盎司，之前预期为2700美元/盎司，预计到2025年12月会达到3000美元/盎司。

技术面来看，日线图上的轻微超买状况，可能会阻止看涨交易员进行新的押注，但是金价仍然一路上行，表明当下金价的阻力最小路径是上行。不过，随着金价的持续大涨，仍然需要警惕可能出现的获利了结引发金价回调。

上行方面，随着金价突破2780-2785美元/盎司阻力区域，这可能会将金价进一步推向2800美元/盎司关口。一旦冲破2800美元/盎司，多头的下一目标将直指2825美元/盎司。下行方面，金价任何有意义的修正性下跌或在2750美元/盎司附近找到良好支撑。一旦进一步下跌，金价可能出现短期看空调整，接下来将跌向2710美元/盎司。