2024.11.1每日市场分析报告

万腾 | 2024-11-01 09:58

摘要：基本面消息:1、美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，高于预期的2.6%，与前值持平，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，较上月的0.1%有所反弹。9月PCE物价指数年率为2.1%，符合预期，高于前值的2.2%，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标。月率录得0.2%，符合预期，高于前值的0.1%。2、美国上周初请数据有所下降，录得21.6万人，低于预期的23

基本面消息:

1、美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，高于预期的2.6%，与前值持平，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，较上月的0.1%有所反弹。9月PCE物价指数年率为2.1%，符合预期，高于前值的2.2%，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标。月率录得0.2%，符合预期，高于前值的0.1%。

2、美国上周初请数据有所下降，录得21.6万人，低于预期的23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。

3、媒体援引以色列情报称，伊朗准备借助伊拉克境内武装对以色列发动大规模报复行动，时间或在美国大选日之前。

4、日本央行将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期，大致维持物价预期不变。

5、欧洲央行行长拉加德：欧元区通胀率将在2025年达到欧洲央行设定的2%的目标。

6、IMF下调中东增长预期，理由是地区冲突和石油供应下滑。

7、苹果财报显示，第四财季营收稳健增长。该公司乐观预测，新的人工智能功能将推动硬件销售在假日销售季前出现增长。第四财季营收同比增长6%至949亿美元，略高于944亿美元的普遍预期。摊薄后的每股收益为0.97美元，此前该公司因今年早些时候欧盟的一项裁决而承担了102亿美元的一次性税收支出。苹果表示，不计这笔费用，每股收益为1.64美元，高于市场普遍预期的1.60美元。iPhone第四财季的总销售额为462亿美元，而去年为438亿美元。苹果CFO表示，iPhone 16在上市的头八天里，销量“超过了iPhone 15”。

行情分析:

黄金:

截至10月31日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为891.79吨，较前一个交易日减少0.86吨。10月31日，现货黄金遭遇猛烈抛售，全天大跌超40美元，日内最低跌至2731.28美元/盎司，距离日内高位跌去近60美元，收盘位于2743.63美元/盎司。

基本面消息，当地时间10月31日，最新出炉的经济数据显示，美联储青睐的通胀指标--9月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率增长2.7%，仍远高于美联储目标位2%;9月核心PCE月率增长0.2%，创今年4月以来最高。另外，美国劳动力市场继续释放强劲信号。业内人士指出，美国经济保持韧性，美联储降息幅度将会减少。

与此同时，欧洲最新出炉的数据也压低了欧洲央行和英国央行的降息押注。欧美央行降息押注的降温，给金价走势带来了压力。在美国非农和下周的美国大选以及美联储决议公布之前，市场谨慎情绪升温，获利了结需求激增，似乎成为了当天金价大跌的最主要因素。

技术面来看，日线图上的相对强弱指数(RSI)已经显示出超买状况。因此，任何后续涨势都更有可能被限制在2800美元/盎司关口附近。考虑到金价此前未能成功突破2790美元/盎司附近的看涨通道阻力线，从而推动金价回落。

下行方面，在跌破2750美元/盎司的短期支撑之后，后续抛售可能会导致金价跌至2730美元/盎司，然后则是2700美元/盎司大关。上行方面，多头当前的目标仍然测试2800美元/盎司关口，若突破这一水平，这将导致金价进一步升至2840美元/盎司。