行业动态 | 美国 10 月非农新增就业远低预期，市场仍预期美联储本周降息 25 个基点

行业动态 | 11 月 1 日至 4 日，受飓风和罢工影响，美国 10 月非农新增就业人数骤降至 1.2 万人。尽管就业数据疲软，但市场仍预期美联储本周降息 25 个基点。与此同时，消息称英伟达将取代英特尔成道指成分股；伯克希尔哈撒韦公布第三季度财报；OPEC+ 为提振油价再度推迟增产计划。

OPEC+ 再度推迟增产计划

11 月 4 日，为提振疲软的原油价格，OPEC+ 发布声明称再度推迟石油增产计划。世界上最大的石油出口国沙特和包括俄罗斯、伊拉克、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他七个国家，将把减产措施延长一个月至 12 月底。消息公布后，WTI 原油开盘走高 1.2 美元，目前报 70.72 美元/桶；布伦特原油报 74.35 美元/桶。

伯克希尔暂停回购股票

11 月 2 日，伯克希尔哈撒韦公布第三季度财报，由于保险业务收入表现不佳，当季营收和营业利润意外小幅下滑，大幅削减关键持股推动现金储备创下历史新高。巴菲特在三季度出售了 360 亿美元的股票，其中减持苹果和美银分别带来 200 亿美元和 90 亿美元的收入，同时继续避免进行重大收购，而且三季度没有回购任何股票。

英伟达取代英特尔成道指成分股

11 月 1 日美股盘后，标普道琼斯指数公司公布，将英伟达（股票代码：NVDA）纳入道琼斯工业平均指数，取代道指目前的芯片业成分股英特尔（代码INTC）。同时公布的道指另一成分股调整是，Sherwin-Williams Co.（代码：SHW）将取代陶氏化学（代码：DOW）。以上调整从 11 月 8 日美股开盘前开始生效。

受飓风和罢工影响，10 月非农新增就业骤降

11 月 1 日，美国劳工统计局公布数据显示，10 月非农新增就业人数骤降至 1.2 万人，为 2020 年以来最低水平，且远不及预期的 11.3 万人；9 月就业人数从 25.4 万下修至 22.3 万。

图片来源：金十数据

失业率维持在 4.1% 的水平，持平预期和前值。

时薪增速保持稳定，10 月平均时薪同比上涨 4%，持平预期，前值从 4% 下修至 3.9%；环比上涨 0.4%，略高于预期 0.3%，前值从 0.4% 下修至 0.3%。

劳工统计局在声明中表示，飓风可能影响了某些行业的就业，但表示无法量化飓风对全美就业人数、工时或收入的影响。该机构指出，为这些统计数据提供信息的企业调查的收集率“远低于平均水平”。

此外，虽然总新增就业人数勉强为正，但如果排除 4 万个政府工作岗位，私营部门新增就业实际上是 -2.8 万，低于上个月修订前的 22.3 万，也是自 2020 年 12 月以来的首次负增长。其中，制造业就业岗位减少了 4.6 万个，运输设备制造业就业岗位减少了 4.4 万个，这主要是由于罢工活动造成的。

市场提前消化疲软数据，依旧预期降息 25 个基点

数据公布后，美国国债收益率跳水，美国 2 年期国债收益率下行超 5 个基点至 4.125%；10 年期国债收益率下行逾 2 个基点至 4.261%；美元指数短线走低，日内跌 0.06%；黄金短线走高，日内涨 0.51%，报 2758 美元/盎司。

此外，交易员增加了对 11 月美联储降息 25 个基点的押注。鉴于美联储票委沃勒、拜登首席经济顾问等高层此前已经预告非农疲软，因此交易员对于降息的预期变动不大，继续预测下周降息 25 基点，并且预计到明年 3 月会有略多于 3 次 25 基点的降息。

根据芝商所的“美联储观察工具”，市场预计美联储在本周lil利率决议降息 25 个基点的概率高达 94.4%。

图片来源：CME Group

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