Mohicans markets：美聯儲官員再放鷹派言論 經濟衰退產量增加拖累油價

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風險預警：☆今晚21:00，2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金將出席一場座談會。投資者可以關注其對美國通脹以及其對美聯儲後續加息步伐的看法。

全球視點-主要市場行情一覽

週四（8月18日），現貨黃金自1772.30美元的高點回吐大部分漲幅，一度跌約17美元並下破1760美元大關，最終收跌0.18%，報1758.49美元/盎司；現貨白銀收跌1.24%，報19.54美元/盎司。美元指數於美盤時段大幅拉升，並突破107關口，最終收漲0.78%，報107.50；十年期美債收益率雖有些許回落，但仍在2.886%高位。原油開啟反彈，WTI原油於歐盤開始震盪上行，在美盤時段進一步擴大漲幅，並收復90美元關口，最終收漲3.54%，報90.37美元/桶；布倫特原油收漲3.86%，報96.50美元/桶。

美股道指漲0.06%，標普500指數漲0.23%，納指漲0.21%。油氣、太陽能板塊表現較好，百貨商店、生物醫藥、WSB概念股普遍下跌。美國股市週四收高，因思科的樂觀銷售預測幫助提振科技股，而數據顯示美國經濟仍相對強勁。投資者仍在評估週四公佈的美聯儲7月會議紀要，他們最初的解讀是，會議紀要支持美聯儲採取不那麼激進的立場。但會議紀要並未明確暗示加息步伐，且顯示決策者致力於繼續加息以抑制通脹。 

歐股普遍收漲，德國DAX指數收漲0.52%，報13697.41點；英國富時100指數收漲0.35%，報7541.85點；歐洲斯托克50指數收漲0.57%，報3777.38點。

貴金屬

北京時間週四（8月18日）黃金有所回落，承壓於美元走強，儘管國債收益率下跌使跌幅受到限制，但投資者在尋找可能影響加息的更多經濟線索。 投資者繼續消化前一天公佈的美聯儲7月會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲將進一步加息，但也表明，官員們開始更明確地承認有走得過遠並抑制經濟活動的風險。

美國國債收益率下降可能是推動非孽息黃金小幅回升的原因，因為加息已基本被市場消化。但美聯儲可能會在即將舉行的傑克森霍爾研討會上反駁加息週期可能結束的觀點，因為 “現在宣佈對抗通脹取得勝利還為時過早。”    

與此同時，數據顯示，美國上周初請失業金人數下降，而且前一周的數據被大幅下修，這表明儘管利率上升導致動能放緩，但勞動力市場狀況仍然吃緊。另外，美聯儲戴利表示，9月加息50或75個基點將是“合理的”。 在實物市場上，瑞士7月對亞洲大國的黃金出口量升至2016年12月以來最高。 

原油

北京時間週四（8月18日）油價上漲超3.5%，因為積極的美國經濟數據和強勁的美國燃料消費抵消了對其他國家經濟增長放緩可能削弱需求的擔憂。

油價前一交易日上漲超過1%，儘管布倫特原油一度跌至2月以來的最低點，因為一些地方出現了經濟放緩的跡象。數據和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“在另一輪令人印象深刻的美國經濟數據提振了對原油需求前景改善的樂觀情緒後，油價反彈，”OPEC不會允許油價近期的回調繼續下去。上周美國初請失業金人數下降，而且之前的數據被大幅修正，這表明儘管利率上升導致經濟動能放緩，但勞動力市場狀況仍然緊張。    石油輸出國組織(OPEC)秘書長蓋斯(Haitham Al-Ghais)週四告訴路透，政策制定者、立法者以及石油和天然氣行業投資不足是造成能源價格高漲的原因，而不是OPEC。蓋斯說，在9月份的下一次會議上，包括俄羅斯等其他產油商在內的OPEC+“必要時可以減產，也可以增產。這一切都取決於事情如何發展。”美國能源資訊署(EIA)數據顯示，在截至8月12日的一周內，美國原油庫存下降了710萬桶，而預期是下降27.5萬桶，因為出口創下了500萬桶/日的紀錄。美國原油期貨的未平倉合約週三跌至2015年1月以來的最低點，因為投資者擔心央行會繼續加息，削減了商品等風險資產。

外匯

北京時間週三（8月17日）美元指數急升至一個月高點，因美聯儲官員談到了進一步加息的必要性，而且投資者重新評估了美聯儲發佈的7月會議紀要，認為比最初的解讀更加鷹派。

週四的數據顯示， 美國上周初請失業金人數下降，而且前一周的數據被大幅下修。費城聯儲發佈的一份報告也強調了對勞動力的強勁需求。報告顯示，8月大西洋沿岸中部地區製造業就業猛增。但房地產市場正變得萎靡不振。全美不動產協會(NAR)的報告顯示，7月成屋銷售下降5.9%，經季節性調整後的年率為481萬戶，為2020年5月新冠封控以來的最低水準。

歐元觸及1.0078美元，為7月18日以來最低。美元兌日元升至135.90，這是日元7月28日以來的最低水準。英鎊低見1.1920，為7月22日以來最低。

國際要聞

1、當地時間8月18日，美國佛羅里達州南區聯邦地區法院法官布魯斯·萊因哈特公佈了幾份與聯邦調查局搜查特朗普海湖莊園相關的檔。根據新發佈的檔，聯邦調查局正在調查特朗普的潛在罪行，包括“故意保留國防資訊”“隱藏或刪除政府記錄”和“阻礙聯邦調查”。

2、昨日，美聯儲多位官員繼續放鷹，“鷹王”布拉德表示，他還是傾向於在9月加息75個基點，並認為美國經濟還沒度過通脹飆升中最嚴重的階段。2023年票委卡什卡利也表示，要做更多的工作來降低通脹。2022年FOMC票委喬治卻“略鴿”，她認為繼續加息的理由仍然很充分，但以多快的速度加息是美聯儲將繼續辯論的問題，並認為美聯儲已經做了很多。週四早些時候，三藩市聯儲主席戴利表示，她對下個月加息50或75個基點持開放態度，官員們明年不會急於改變方向。這推翻了投資者對美聯儲將在2023年底之前降息的押注。

3、美國8月費城聯儲製造業指數意外增長，為三個月來首次，但對未來的展望依然疲弱。費城聯邦儲備銀行週四公佈的數據顯示，製造業當前評估指數從-12.3升至6.2，高於所有經濟學家的預估，不過衡量未來6個月景氣度的指標連續第三個月低於零。訂單指標增長約20點至負的5.1，表明訂單量雖然仍在減少，但下降速度已經有所放緩。交貨時間縮短，預示供應鏈正在正常化。

4、美國7月份成屋銷售連續第6個月下降，這表明借貸成本高企和需求減弱正在推動房地產市場快速下滑。美國全國地產經紀商協會數據顯示，7月份合同成交年率下降5.9%，至481萬份，為2020年5月以來的最低水準。1月份以來，美國成屋銷售下降了近26%，創下1999年以來最大的6個月跌幅，凸顯出住房市場正因抵押貸款利率和價格上漲而變得不穩。

5、美國初請失業金人數三周以來首次下降。美國勞工部週四公佈的數據顯示，截至8月13日當周，首次申請失業救濟人數減少2000人，至25萬人。初請失業金人數下降表明勞動力需求依然健康，因企業試圖在勞動力短缺持續的情況下吸引和留住員工。不過，由於經濟形勢不明朗，幾家雇主一直在裁員或凍結招聘。隨著美聯儲採取激進的加息措施，這種情況可能會繼續下去。

6、歐洲央行執委施納貝爾在接受採訪時表示，“與7月份相比，對通脹的擔憂沒有改變，”這為歐洲央行再次加息50個基點打開了大門。此外，她承認歐元區有可能陷入衰退。她表示：“7月份，我們決定加息50個基點，因為我們擔心通脹前景。而現在擔憂沒有緩解，通脹前景也沒有改變。除了將利率再提高50個基點之外，別無他法。”

7、根據德國內河航運機構WSA的消息，德國萊茵河上游重新開放，允許貨物運輸船只通行，週三發生故障的駁船已被拖走，另外，萊茵河考布（Kaub）河段的水位預計將在8月22日上漲至67釐米。

8、受能源供應吃緊影響，昨日歐洲天然氣期貨結算價升至歷史高位。基準合約結算價上漲6.7％至每兆瓦時241歐元，刷新了3月初俄烏衝突開始不久創下的紀錄，達往年同期的約11倍。8月14日，輸往歐洲統一天然氣網路的天然氣數量為7.86億立方米，創2年新低。截至8月15日，歐洲天然氣存儲設施的天然氣儲量達到了儲存容量的75%。儲存庫中儲存了超過787億立方米的氣體。此外，德國或暫時將天然氣增值稅降至7%。

9、由於包括石油在內的大宗商品價格上漲，歐盟今年從俄羅斯進口的商品數量有所下降，但進口額有所增長。歐盟統計局的數據顯示，2022年上半年，歐盟從俄羅斯的進口同比增長了78.9%。

10、澳大利亞考慮削減天然氣出口，以填補國內能源的短缺問題，澳大利亞也是世界上最大的天然氣出口國之一，這或將進一步增加全球供應壓力。

11、俄羅斯方面已要求薩哈林2號液化天然氣工廠的買家向俄羅斯天然氣工業銀行支付貨款，這讓包括日本和韓國在內的客戶陷入制裁和購買天然氣的兩難境地。據知情人士透露，至少有兩個買家正在與他們的法律團隊核實，是否可以在不違反任何制裁的情況下向俄羅斯天然氣工業銀行付款。

12、歐佩克秘書長昨日表示，歐佩克對2023年的石油前景“相對樂觀”，並渴望延長與俄羅斯和其他非歐佩克產油國的協議。

13、當地時間18日，據莫斯科交易所發佈的消息稱，莫斯科交易所翌日交割的人民幣交易量首次超越美元。截至莫斯科時間12時46分，人民幣交易量達293億盧布，美元交易量為288億盧布，歐元交易量為353億盧布。

14、國際貨幣基金組織表示，在石油收入飆升的背景下，沙特今年的經濟增長預計將達到7.6%，高於2021年的3.2%。

15、瑞士聯邦海關總署數據顯示，其黃金出口量激增，瑞士黃金出貨量從6月份的84噸上升至7月的186.2噸，環比上漲122%。其中，對中國的黃金出口增長147%，至80.1噸。

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