Mohicans markets：MHM 今日要聞

2023年3月1日-基本面提醒

☆ 9點30分公佈中國2月官方製造業PMI，9點45分公佈中國2月財新製造業PMI。

☆18點，英國央行行長貝利就生活危機成本發表講話。

☆22點45分公佈美國2月Markit製造業PMI終值；23點公佈美國2月ISM製造業PMI和美國1月營建支出月率；23點30分公佈美國至2月24日當周EIA原油庫存。

☆韓國-首爾證券交易所因獨立紀念日休市一日。

☆特斯拉投資者日將於美國中部時間3月1日下午3點（北京時間2日淩晨5點）在網路上進行直播。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二，現貨黃金先跌後漲，美盤一系列不及預期的經濟數據一度推動金價擴大漲幅至1830美元/盎司，為2月23日以來新高，但尾盤有所回落，最終收漲0.54%，報1827.03美元/盎司，2月份累計下跌逾5%，創下自2021年年中以來表現最糟糕的一個月；現貨白銀走勢相似，盤中距離21關口僅一步之遙，最終收漲1.31%，報20.9美元/盎司。

美元指數走出V型反轉，美盤初跌至日內低點，隨後強勢反彈，最終收漲0.325%，報105點。美債收益率同樣收高，最終收漲0.15%，報3.928%。

原油方面，兩油重啟漲勢，但已經連續第四個月下跌。WTI原油日內最高觸及77.8，最終收漲1.43%，報76.68美元/桶；布倫特原油收漲1.17%，報83.31美元/桶。

天然氣方面，美國天然氣期貨價格在週二整個交易時段大幅下跌，但在接近收盤前突然出現瘋狂買入，最終小幅收漲0.6%，收盤價為2.747美元/百萬英熱單位，為連續第五個交易日上漲，這五個交易日累計上漲了33%。這主要是受冬季風暴天氣影響。

美股集體收跌，道指收跌0.71%，納指收跌0.1%，標普500指數收跌0.32%。熱門中概股漲跌不一，名創優品收漲5%，小鵬汽車收漲4%；嗶哩嗶哩收跌3%，網易、阿裏巴巴收跌1%。美國生物科技公司、疫苗生產商諾瓦瓦克斯表示繼續經營存在很大的疑問，股價盤後跳水，跌幅擴大至逾30%。

歐股主要指數多數走低。德國DAX30指數收跌0.11%，報15365.14點；英國富時100指數收跌0.74%，報7876.28點；歐洲斯托克50指數收跌0.23%，報4238.38點。      

市場熱點

1. 美聯儲1月貼現率會議紀要：3個鷹派主管的地方聯儲支持在1月將貼現利率上調50BP，2家尋求不作調整，7家支持+25BP。

2. FOMC票委古爾斯比：過度依賴市場反應來指導貨幣政策是“錯誤”的，要用實際經濟數據進行評估。

3. 日本去年新生兒數首次跌破80萬，創最低紀錄，且連續7年減少。

4. 巴西將對原油出口徵稅四個月以彌補財政收入預期。

5. 印度：預計3月-5月氣溫將高於正常水準，並將出現熱浪。

6. 英媒：英國財政部考慮反轉削減能源補貼的計畫。

7. 貨幣市場首次充分定價歐洲央行4%的利率峰值。

8. 俄羅斯週二上午據稱因發現不明物體而關閉了聖彼得堡機場周圍200公里的空域，數小時後解除。

9. LME決定暫停其美國倉庫對俄羅斯原鋁、銅、鉛、鎳或鋁合金進行新的倉單註冊。但美國倉庫目前沒有上述金屬的註冊倉單，影響暫時較小。 

地緣局勢 

衝突情況：

1. 烏克蘭地面部隊指揮官Syrskyi表示，巴赫穆特周邊的局勢“極度緊張”，因為俄羅斯瓦格納部隊試圖包圍該鎮。澤連斯基稱，巴赫穆特周圍的衝突強度繼續增加。

2. 據塔斯社：俄羅斯國防部稱，美國計畫在烏克蘭使用有毒化學物質進行挑釁。

3. 俄羅斯國防部：過去24小時內，頓涅茨克方向有約350名烏克蘭軍人陣亡。

4. 俄羅斯國防部：烏克蘭試圖在夜間用無人機襲擊俄羅斯兩個地區。

5. 普京：已要求俄羅斯聯邦安全局加強目前佔領的四個烏克蘭地區的安全形勢。

能源情況：

1. 俄羅斯天然氣工業石油公司：2023年油價可能在80-110美元/桶的區間。

2. 波蘭總理：波蘭在2月和3月不會購買俄羅斯石油。

3. 波蘭國營石油公司CEO：在美國總統拜登訪問波蘭後，俄羅斯已經停止了對波蘭的石油供應。

4. IEA：俄羅斯1月份的油氣收入下降了近40%。

5. 俄羅斯和白俄羅斯同意將俄羅斯天然氣價格在2023-2025年保持在2022年的水準。

機構觀點

01 

高盛丨Goldman Sachs 

高盛CEO所羅門週二表示，該銀行正在為其零售平臺業務“考慮戰略選項”，該業務包括專業貸款機構GreenSky以及與蘋果公司和通用汽車公司的信用卡合作業務。Solomon暫未提供更多細節，儘管他的措辭可能暗示會出售GreenSky或其銀行卡合作專案。這可能意味著對銀行卡協議進行某種調整，使其對高盛來說更有利可圖，或者允許另一家銀行與高盛一起成為髮卡行。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：歐洲央行或進一步加息，提振歐元】

法國興業銀行表示，歐洲央行可能會進一步大幅加息以抑制通脹，從而提振歐元。法國興業銀行外匯策略師Olivier Korber在一份報告中表示，歐洲經濟衰退風險降低以及勞動力市場吃緊，應該會維持核心通脹的上行風險。該行的經濟學家仍預計歐洲央行將進一步大幅收緊政策，只有在經濟走上更可持續的通脹回落道路時，歐洲央行才會暫停加息。Korber稱，由於市場採取了謹慎的態度，利率峰值預期可能會被重新定價得更高。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯分析稱，未來一周美元將進一步上行。我們仍然認為，近期美元的反彈有進一步上漲的空間。在突破105.00大關之後，美元指數DXY將重新測試年內高點105.63，然後是200日移動平均線，略低於106.50。