Mohicans markets：MHM 今日要聞

2023年3月2日-基本面提醒

☆18點公佈歐元區2月CPI年率初值、歐元區2月CPI月率和1月失業率。

☆20點30分，歐洲央行公佈2月貨幣政策會議紀要，或提供加息幅度和緊縮週期的更多線索。

☆21點公佈美國至2月24日當周初請失業金人數，前值為19.2萬人，預期值為19.5萬人。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三，現貨黃金延續漲勢，盤中上破1840關口，隨後漲幅有所收窄，最終收漲0.61%，報1836.72 美元/盎司；現貨白銀橫盤震盪，最終收漲0.51%，報20.99美元/盎司。

美元指數整體走軟，一度向下逼近104關口，最終收跌0.571%，報104.4點。美國10年期國債收益率在美國PMI數據發佈後升至4%，為去年11月10日以來最高，最終收漲2.05%，報3.994%。

原油方面，兩油區間震盪，歐盤大幅下挫觸及日內低點後反彈，尾盤EIA數據利好推動油價進一步拉升。WTI原油最終收漲1.37%，報77.58美元/桶；布倫特原油收漲1.48%，報84.61美元/桶。

美股三大指數漲漲不一，道指收漲0.02%，納指收跌0.66%，標普500指數收跌0.47%，納斯達克中國金龍指數收漲3%，網易收漲5%，百度收漲4%，理想汽車收漲3%。

歐股主要指數多數收跌。德國DAX30指數收跌0.39%，報15305.02點；英國富時100指數收漲0.49%，報7914.93點；歐洲斯托克50指數收跌0.53%，報4215.75點。      

市場熱點

1. 美國ISM物價支付數據大幅優於預期，掉期市場一度定價美聯儲在9月迎來5.5%的利率峰值，同時美國10Y收益率升至4%，押注加息至6%的交易員開始獲利了結。（12月點陣圖多數聯儲官員認為今年底利率為5.1%）

2. 橋水宣佈重大改革，據悉將裁員約100人，限制其期間基金規模和押注人工智慧，告別創始人達利歐時代。

3. 美聯儲官員講-博斯蒂克：仍認為利率需要上升到5%-5.25%的區間，並維持到2024年；卡什卡利：對下次加息25還是50BP持開放態度。

4. 印度2月平均最高溫破紀錄 小麥產量或受影響。

5. 歐美2月製造業PMI：英國49.3，去年7月以來新高、美國ISM、Markit分別錄得47.7和47.3，均不及預期、歐元區48.5，符合預期。

6. 高盛：預計歐洲央行5月將加息50個基點，此前預期為加息25個基點，6月達到的利率峰值3.75%。 

地緣局勢

衝突情況：

1. 俄羅斯國防部：烏克蘭正試圖對克裏米亞進行大規模無人機襲擊，但俄軍擊退了進攻，烏軍的襲擊沒有造成人員傷亡。

2. 烏克蘭武裝部隊：俄羅斯軍隊繼續沿著巴赫穆特前線前進。

3. 澤連斯基：我們正在控制所有戰線。

4. 俄羅斯國防部：俄軍在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克等方向對烏軍人員及裝備實施打擊。

5. 烏克蘭武裝部隊總參謀部：烏軍在庫皮揚斯克、紅利曼以及巴赫穆特等方向擊退了俄軍的進攻。

能源情況：

1. 俄羅斯能源部：俄羅斯可能會在今年做出決定，改用獨立的俄羅斯油價基準，而不是目前使用的基準。

2. 消息人士稱，俄羅斯2月對土耳其的烏拉爾原油供應達到了四個月來的高點。

3. 美國官員：美國將繼續提高印度的俄羅斯石油購買量。

糧食情況：

1. 俄羅斯外長拉夫羅夫在會見土耳其外長時表示，只有考慮到俄羅斯生產商的利益，才有可能延長糧食協議。

2. 據國際文傳電訊社：俄羅斯本季度的目標是出口6000萬噸糧食。

3. 烏克蘭農業部：烏克蘭的糧食出口在2023年2月達到520萬噸，超過了去年同期水準。

4. 美國國務院：G20必須為維持和擴大黑海糧食倡議發聲。

5. 國際文傳電訊社：俄羅斯不會修正本季度的穀物出口配額，但可能重新分配出口商的糧食出口配額，本季度的目標是出口6000萬噸糧食。

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：未來12-18個月內油價將再次大幅走升

據外媒報導，高盛大宗商品研究部負責人Jeff Currie週三在接受媒體採訪的時候表示，該行“非常有信心”未來12-18個月油價會再次飆升。隨著石油庫存下降且貨幣供應企穩，預計原油價格將在第四季度觸及每桶100美元。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：歐洲央行或進一步加息，提振歐元】

法國興業銀行表示，歐洲央行可能會進一步大幅加息以抑制通脹，從而提振歐元。法國興業銀行外匯策略師Olivier Korber在一份報告中表示，歐洲經濟衰退風險降低以及勞動力市場吃緊，應該會維持核心通脹的上行風險。該行的經濟學家仍預計歐洲央行將進一步大幅收緊政策，只有在經濟走上更可持續的通脹回落道路時，歐洲央行才會暫停加息。Korber稱，由於市場採取了謹慎的態度，利率峰值預期可能會被重新定價得更高。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯分析稱，未來一周美元將進一步上行。我們仍然認為，近期美元的反彈有進一步上漲的空間。在突破105.00大關之後，美元指數DXY將重新測試年內高點105.63，然後是200日移動平均線，略低於106.50。