2023年6月2日-基本面提醒

☆20:30，美國公佈5月失業率、5月季調後非農就業人口。市場普遍預計5月非農就業人口新增19萬人，較前值25.3萬人進一步回落。週三兩名FOMC票委公開強調，除非週五非農報告超出預期，否則他們傾向於在6月會議跳過一次加息。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四，隨著對美聯儲6月暫停加息的預期升溫導致美元和美債收益率回落，現貨黃金一度大漲1%，站上1980關口，創5月24日以來新高，最終收漲0.78%，報1977.52美元/盎司。現貨白銀收漲1.73%，報23.88美元/盎司。

美元指數從兩個多月高位大幅下挫，最終收跌0.643%，報103.56。美國國債收益延續跌勢，10年期美債收益率收報3.601%。

國際原油無視EIA原油庫存資料的利空，跟隨廣泛的風險情緒復蘇反彈，此外私人調查資料顯示中國製造業活動略有擴張也提振了市場對原油前景的信心。WTI原油盤中大漲4%，重回70關口上方，最終收漲3.63%，報70.21美元/桶；布倫特原油收漲2.99%，報74.47美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.47%、納指收漲1.28%、標普500指數漲0.99%。中概股走強，納斯達克中國金龍指數收漲4.0%，其中電商股表現最佳，阿裡巴巴、拼多多和京東收於4%~6%之間。蘋果、特斯拉收漲超1%，法拉第未來收跌超11%。

歐股主要股指全線反彈，德國DAX30指數收漲1.21%；英國富時100指數收漲0.59%；歐洲斯托克50指數收漲0.94%。

市場熱點

1.美國眾議院通過債務上限法案，法案遞交至參議院闖關。白宮方面正逐個向參議員兜售該法案。

2.歐佩克+消息人士稱，歐佩克+不太可能在6月4日的會議上宣佈進一步減產。

3.美國財政部因債務上限問題推遲下周3個月期和6個月期國庫券招標。

4.泛歐交易所因技術問題，ETF交易板塊一度停止交易。

5.美聯儲-哈克：接近達到維持利率不變的臨界點，在6月跳過加息是審慎的選擇、布拉德：利率處於限制性水準的低端，通脹前景是好的但仍需保持警惕。

地緣局勢

衝突情況

1.俄羅斯別爾哥羅德州州長：烏克蘭軍隊使用導彈襲擊了謝別基諾鎮，一座建築起火，行政大樓在遭到炮擊後也受損。別爾哥羅德市未知裝置發生爆炸，初步資訊顯示爆炸是由無人機引起的。

2.俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊阻止了烏克蘭在別爾哥羅德地區實施“恐怖行動”的企圖，烏克蘭軍隊已被擊退。俄羅斯已經挫敗了三次針對別爾哥羅德地區的攻擊。

3.市場消息：烏克蘭基輔官員稱，基輔東部地區夜間遭到襲擊，造成三人死亡。

能源情況

1.俄媒：俄羅斯天然氣工業股份公司CEO表示，印度尚未達到石油消費峰值。

2.奧地利能源部長：我們不能依賴俄羅斯的天然氣供應，我們必須迅速尋求出路。

3.俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）負責人：俄羅斯有充足的資源來保護紮波羅熱電站。

糧食情況

1.烏克蘭方面稱俄羅斯阻止對黑海糧食走廊中的船隻進行檢查。

2.俄羅斯鐵路公司：從5月31日起限制向黑海港口塔曼運輸貨物。

3.市場消息：羅馬尼亞要求歐盟延長烏克蘭糧食限制至年底。

4.烏克蘭穀物協會：預計2023年小麥產量將下降11%，至1790萬噸。

機構觀點

01

高盛丨GoldmanSachs

上調英國央行終端利率預期至5.25%，預計9月份將達到這一水準。

02

法興銀行丨SOCIETEGENERALE

預計日本央行將在下次會議上將其10年期國債收益率目標區間上調50個基點至1%。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：受通脹問題影響英鎊或將表現不佳】

6月1日訊，三菱日聯表示，如果跡象繼續表明英國的通脹問題比美國和歐元區更嚴重，英鎊可能會經歷一段表現不佳的時期。該行分析師稱，英國央行可能在6月和8月加息以抑制通脹，但長期利率應該會在下半年下滑，因為投資者的擔憂從高通脹轉向經濟增長疲軟。“信貸需求疲軟、就業疲軟的早期跡象以及能源價格大幅下跌都將有助於轉移焦點。”三菱日聯預計到2024年第一季度，歐元兌英鎊將從目前的0.8571升至0.90。