邁匯MHmarkets: 2023年6月27日-基本面提醒

☆16點，歐洲央行行長拉加德將發表講話。

☆ 次日4點30分，美國將公佈至6月23日當周API原油庫存。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一，現貨黃金從上週五觸及的逾三個月低位回升，並在歐盤時段站上1930美元，但這一漲幅均在美盤回吐，且仍未能站穩在1930關口上方，最終收漲0.11%，報1923.31美元/盎司。現貨白銀收漲1.56%，報22.79美元/盎司。

美元指數交投謹慎，並運行在小區間內，最終收跌0.1%，報102.76。美國國債收益率日內呈“過山車”走勢，美國2年期國債收益率一度跌至4.696%的低點，而後收復部分失地，最終收報4.744%；10年期美債收益率收報3.723%。

國際原油先漲後跌，WTI原油日內多次上測70美元大關無果，最終收漲0.03%，報69.49美元/桶；布倫特原油收漲0.19%，報74.48美元/桶。

美股道指收跌0.04%，標普500指數收跌0.45%，納指收跌1.16%。相繼遭到高盛、大摩下調目標價的特斯拉收跌6.06%。納斯達克中國金龍指數小幅收漲0.18%。 

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.11%；英國富時100指數收跌0.11%；歐洲斯托克50指數收漲0.21%。         

市場熱點

1. 瓦格納事件-普京淩晨發表簡短講話，對瓦格納成員做出相關保證，同時感謝瓦格納方面避免了流血衝突，講話中沒有提及任何具體個人、拜登稱事件為俄內政、普裡戈任：瓦格納集團原本註定將在7月1日不復存在，但沒有人同意與國防部簽署（收編）合同、紹伊古等人在淩晨與普京舉行了會議。

2. 紐約市交通擁堵費計畫獲批，明年駕車駛入該城CBD將收費。

3. 據悉俄羅斯將延長對西方油價上限的反制措施，直到今年12月31日。

4. 美國得州電力需求創新高，電網壓力增大。

5. 美國眾議院辦公室只用付費版ChatGPT，稱付費版包含了保護資料所需的隱私功能。

6. 高盛聘任被視為其CEO所羅門盟友的Montag加入董事會，此舉或是在內部愈發對所羅門不滿之際，鞏固後者在高盛的地位。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭國防部副部長馬利亞爾：烏克蘭軍隊自反攻開始以來，在南方前線解放了約130平方公里的土地。

2. 烏克蘭總統澤連斯基訪問烏克蘭頓涅茨克地區，會見軍隊。

3. 烏克蘭副國防部長：烏克蘭軍隊解放了裡夫諾皮爾村。

4. 俄羅斯國防部發佈戰報稱，俄軍使用海基遠端高精度武器對烏軍炮兵彈藥庫進行了集群打擊。

5. 烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈戰報稱，烏空軍、導彈部隊和炮兵部隊對俄軍人力和裝備集中區、指揮所和炮兵陣地實施了打擊。

援助情況

1. 澳大利亞總理阿爾巴尼斯：將為烏克蘭提供新的軍事援助，新的對烏援助為1.1億澳元的援助計畫，將提供70輛軍用車輛，包括裝甲車和卡車。

2. 英媒：德國對歐盟為烏克蘭重建而凍結俄羅斯央行資產的計畫表示反對。

3. 美國官員表示，美國計畫最早於週二宣佈一項新的軍事援助計畫，為烏克蘭提供高達5億美元的援助，包括地面車輛。

4. 保加利亞批准向烏克蘭提供第二批軍事援助。

瓦格納事件

1. 俄羅斯瓦格納集團創始人普裡戈任：瓦格納集團註定在7月1日不復存在，沒有人同意與國防部簽署（收編）合同；我們的行為是因為受到了不公正對待；我們沒有表現出攻擊性行為，但是我們遭到了導彈和直升機的襲擊；我們希望追究在特殊軍事行動中犯錯的人的責任；我們的行動不是為了推翻俄羅斯的領導層。

2. 俄新社26日援引俄聯邦總檢察長辦公室消息人士的話報導說，針對俄私營軍事實體瓦格納組織創始人普裡戈任的刑事案件尚未結案。

3. 俄新社：俄羅斯反恐委員會表示，截至目前，莫斯科地區的局勢已經穩定；莫斯科市長表示該市的所有限制已被解除。

5. 拜登：俄羅斯事件的結果仍有待觀察。瓦格納事件是俄羅斯的內政，與美國無關。

6 美國國家安全委員會發言人柯比：無法確認普裡戈任是否在白俄羅斯；使俄羅斯政權發生更迭不是美國的政策。

7. 普京淩晨發表簡短講話：瓦格納部隊可以加入俄羅斯軍隊或前往白俄羅斯，我將信守承諾。感謝瓦格納方面避免了流血衝突。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

盛聘任被視為其CEO所羅門盟友的Montag加入董事會，此舉或是在內部愈發對所羅門不滿之際，鞏固後者在高盛的地位。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：PMI資料影響短期利率預期，歐美長期或窄幅波動】

6月26日訊，法興銀行表示，上週五的PMI資料幾乎讓歐元區失去了所有信心，迫切需要經濟前景的改善。該行經濟團隊已將歐元區今年的增長預期下調至0.9%，但這仍高於共識。雖然該團隊淡化PMI資料的重要性，但就目前而言，歐元兌美元繼續與短期利率預期密切相關，而PMI資料無疑對這些預期產生了影響。歐元兌美元有可能會在較長一段時間內受困於窄幅波動區間，相較于賣出歐元兌美元，建議賣出歐元兌加元。

03

三菱日聯丨MUFG

【投資者押注英鎊走強，但可能忽視增長風險】

6月26日訊，三菱日聯表示，杠杆基金行業似乎認為英國央行大幅加息對英鎊有利，但這可能忽略了進一步加息可能對經濟增長造成的負面影響。該行分析師Derek Halpenny在一份報告中表示，週五的國際貨幣市場資料顯示，截至上週二當周，杠杆基金持有的英鎊淨多頭頭寸為2022年8月以來最多，因強勁的薪資資料提振了加息預期。Derek稱，投資者應注意大幅度加息對經濟的影響，因為如果經濟資料突然走弱，情況可能會迅速轉變。