邁匯MHmarkets: 2023年6月28日-基本面提醒

☆今日，美聯儲將公佈年度銀行壓力測試結果。

☆20點30分，英國央行行長貝利、歐洲央行行長拉加德、美聯儲主席鮑威爾和日本央行行長植田和男參加歐洲央行中央銀行論壇小組討論，務必需要留意他們各自的貨幣政策觀點。

☆21點30分，美聯儲主席鮑威爾受邀在歐洲央行中央銀行論壇參加政策小組討論，關注鮑威爾是否繼續堅定還需加息兩次的說法。

☆22點30分，美國將公佈至6月23日當周EIA原油庫存，目前市場預計其將減少146.7萬桶。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二，現貨黃金先漲後跌，並再度受阻於1930關口，後因強勁的美國經濟資料，黃金在美盤時段急墜近20美元，險守1910關口，最終收跌0.5%，報1913.67美元/盎司。現貨白銀于23美元關口處受阻，最終收漲0.29%，為連續三天收紅，報22.85美元/盎司。

美元指數震盪下行，並一度跌至102.32的日內低點，而後收復部分失地，最終收跌0.24%，報102.50。美國國債收益率在美盤時段大幅拉升，美國2年期國債收益率一度漲至4.772%的高點，最終收報4.764%；10年期美債收益率收報3.772%。

國際原油先漲後跌，WTI原油在歐盤前測試70美元關口後便調頭直下，盤中跌幅超2%，並在美盤跌至67.57美元的日內低點，最終收跌2.19%，報67.97美元/桶；布倫特原油收跌2.24%，報72.73美元/桶。

美股主要股指集體收漲，道指收漲0.63%，標普500指數收漲1.15%，納指漲1.65%。新能源車板塊表現強勢，蔚來汽車大漲11%、小鵬汽車收高8%，特斯拉收漲3.8%，其北美充電標準聯盟再添一員——富豪。蘋果再創收盤新高，市值2.95萬億美元。

歐股全線收紅，德國DAX30指數收漲0.21%；英國富時100指數收漲0.11%；歐洲斯托克50指數收漲0.58%。         

市場熱點

1. 富達計畫提交比特幣現貨ETF申請。

2. 歐佩克表示沒有邀請圭亞那加入該組織。

3. 白俄羅斯總統盧卡申科證實普裡戈任抵達白俄羅斯。

4. 外媒：瑞銀計畫裁減半數瑞信員工，涉及約3.5萬人。

5. 拜登：美國經濟現在非常強勁，我不認為會發生衰退。

6. 日本經濟產業大臣：7月21日起將把韓國重新列入最惠交易夥伴名單。

7. 美國5月新屋銷售總數與6月諮商會消費者信心指數均高於市場預期，美債收益率走高，貴金屬承壓。   

地緣局勢

瓦格納事件

1. 據白俄羅斯國家通訊社報導：白俄羅斯總統盧卡申科證實普裡戈任抵達白俄羅斯。

2. 普京：俄羅斯軍隊幾乎停止了“內戰”；瓦格納集團完全得到國家的支援；國家在2022年5月至2023年5月期間以860億盧布支持瓦格納；普裡戈任賺取了數十億盧布；當局將調查支付給瓦格納和其領導人的資金是如何使用的；如果叛亂成功，俄羅斯的敵人將會利用這種情況；俄羅斯沒有被迫撤回參與烏克蘭特殊軍事行動的軍事部隊以幫助平息叛亂。

3. 美國對與瓦格納集團有關的實體和個人實施制裁。

4. 美國財政部呼籲對涉及非洲金礦業的公司進行盡職調查，指出包括瓦格納集團在內的不法行為。

5. 美國國務院：本周將宣佈更多行動以追究瓦格納的責任，針對瓦格納的行動計畫與週末的事件無關。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：澳大利亞通脹風險揮之不去

6月27日訊，高盛對亞太經濟體的最新評估涵蓋了很多領域，但對澳大利亞的評估尤其不樂觀。從許多指標來看，澳大利亞是通脹仍在加速的國家之一。核心通脹率也仍高於目標，而工資通脹也非常高。上述評估並不支持澳洲聯儲已經結束加息的觀點，週三公佈的澳大利亞月度通脹資料可能會進一步檢驗這一點。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：PMI資料影響短期利率預期，歐美長期或窄幅波動】

6月26日訊，法興銀行表示，上週五的PMI資料幾乎讓歐元區失去了所有信心，迫切需要經濟前景的改善。該行經濟團隊已將歐元區今年的增長預期下調至0.9%，但這仍高於共識。雖然該團隊淡化PMI資料的重要性，但就目前而言，歐元兌美元繼續與短期利率預期密切相關，而PMI資料無疑對這些預期產生了影響。歐元兌美元有可能會在較長一段時間內受困於窄幅波動區間，相較于賣出歐元兌美元，建議賣出歐元兌加元。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱：歐洲央行加息預期緩衝了疲軟資料對歐元的影響】

6月27日訊，三菱日聯金融集團外匯分析師Lee Hardman在一份報告中表示，最近一系列疲軟的歐元區經濟資料對歐元的影響有限，因為對歐洲央行加息的預期仍未改變。歐元區利率市場仍預計歐洲央行今年將再加息兩次，每次加息25個基點。歐洲央行已發出信號，將監控核心通脹，並預計核心通脹將在夏季有所回升，這支持了兩次加息的市場預期，並使歐元在較強的水準上交易，儘管疲弱的經濟資料增加了歐元的下行風險。