邁匯MHmarkets: 2023年8月3日-基本面提醒

☆9點45分，中國將公佈7月財新服務業PMI，市場預計將錄得52.4。

☆今日歐洲有較多PMI資料公佈，15點50分，法國將公佈7月服務業PMI資料終值；16點，歐元區將公佈7月服務業PMI資料終值；16點30分，英國將公佈7月服務業PMI。

☆16點，歐元區將公佈6月PPI資料。

☆19點，英國央行將公佈利率決議，市場預計其將加息25個基點，使利率達到5.25%。19點30分，英國央行行長貝利將召開新聞發佈會。

☆19點30分，美國將公佈7月挑戰者企業裁員人數。

☆20點30分，美國將公佈至7月29日當周初請失業金人數，市場預計其將錄得22.7萬人，較此前的22.1萬人有所增加。

☆21點45分，美國將公佈7月Markit服務業PMI終值。

☆22點，美國將公佈7月ISM非製造業PMI與6月工廠訂單月率。

市場概覽

全球市場走勢複盤

因“小非農”數據再度走強，週三，現貨黃金在美盤前大幅下挫，盤中失守1940關口，並一度跌至1932.97美元的日內低點，較日高跌超20美元，最終收跌0.49%，報1934.76美元/盎司；現貨白銀跌落24美元關口，最終收跌2.39%，報23.71美元/盎司。

美元指數強勢上漲，並一度漲至102.79的日高，創三周來新高，最終收漲0.62%，報102.59。美債收益率先漲後跌，兩年期美債收益率盤中一度漲至4.939%的日內高點，最終收於4.885%；10年期美債收益率一度漲至4.126%的日高，最終收報4.090%。

儘管美國原油庫存降幅創下歷史紀錄，但原油仍一度大跌3%。WTI原油在漲至82.17美元的日高後便緩步下挫，美盤時段跌幅加速，並失守80美元大關，最終收跌2.97%，報79.69美元/桶；布倫特原油最終收跌2.67%，報83.34美元/桶。

美股三大股指低開低走，道指收跌0.98%，標普500指數跌1.38%，納指跌2.17%。納斯達克中國金龍指數收跌4.2%，阿裡巴巴跌5%，拼多多跌近7%。谷歌、微軟和亞馬遜均跌超2%。美國超導大幅回檔，收跌超29%。

歐股主要股指全線收綠，德國DAX30指數收跌1.36%，英國富時100指數收跌1.36%，歐洲斯托克50指數收跌1.61%。

市場熱點

1. 普京將訪問土耳其，但未確定日期。

2. 美銀成首家不再預期美國會陷入衰退的華爾街大行。

3. AMD考慮效仿英偉達，為中國客戶提供特供版AI晶片。

4. 巴西央行超預期降息50BP，並預計接下來繼續以相同幅度降息。

5. 美媒：美國司法部正在考慮對幣安提起欺詐指控，但擔憂此舉或引發擠兌。

6. 歐佩克+消息人士：週五的JMMC會議不太可能調整產量政策，但不排除出現意外。

7. 堪薩斯聯儲任命銀行業專家Jeffery R. Schmid為主席，將于傑克遜霍爾年會前履新。

8. 美股在惠譽下調美國主權評級首日下跌，納指跌超2%；原油無視創紀錄庫存降幅一度跌超3%。

9. 2023年財富世界500強：沃爾瑪蟬聯榜首，沙特阿美首次上升至第二位，國家電網公司繼續位列第三。

10. 資料-美國7月ADP就業人數錄得遠超預期的32.4萬人、美國上周原油庫存下降幅度創下紀錄，達1700萬桶、美國財政部將再融資拍賣總額提高70億美元，至1030億美元。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭伊茲梅爾港港口負責人：港口目前正常運營。

2. 據俄新社：俄羅斯武裝部隊在三天的進攻中奪取了8個烏軍據點。

3. 俄羅斯國防部：烏克蘭海軍無人機試圖襲擊位於黑海的俄羅斯軍艦。俄羅斯軍艦正在護送民用運輸船。

4. 烏克蘭國防部：在俄羅斯此前對烏克蘭多瑙河上的伊茲梅爾港襲擊中，一個糧倉遭到破壞。奧德薩地區伊茲梅爾港的另一部電梯被俄羅斯人損壞。

5. 據羅馬尼亞電視臺：烏克蘭伊茲梅爾港遭到俄羅斯無人機襲擊。行業消息人士：俄羅斯無人機襲擊嚴重破壞了烏克蘭伊茲梅爾港。消息人士：烏克蘭多瑙河上的伊茲梅爾港口暫停運營。

6. 英國國防部：在過去的兩個月裡，俄羅斯可能已經開始組建新的大型部隊，以加強其地面部隊的縱深。其中包括第25聯合軍。俄羅斯可能會在烏克蘭部署新的後備力量。然而，從長遠來看，俄羅斯希望加強其面對北約的力量。如果沒有大規模的新一波強制性動員，俄羅斯不太可能找到足夠的新部隊來組建一支新軍隊。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：惠譽下調評級對美國金融市場不會有直接影響】

以簡·哈茲烏斯為首的高盛策略師在一份報告中寫道，惠譽將美國主權信用評級從最高級別下調的原因不包含新的財政資訊，主要反映了治理和中期挑戰。“評級下調應該不會對金融市場產生直接影響，因為美國國債的主要持有者不太可能因評級下調而被迫拋售美國國債。由於美國國債是如此重要的資產類別，在談及拋售問題是，大多數投資授權和監管制度特別提及美國國債，而不是AAA級的政府債券。儘管2011年標普下調美國評級影響了市場情緒，但當時並沒有出現明顯的被迫拋售現象。”

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：英鎊在英國央行加息的日子裡舉步維艱

8月1日訊，法興銀行的經濟學家表示，因八月季節性因素，他們看空英鎊兌美元，看漲歐元兌英鎊。圍繞週四英國央行利率決定的懸念應該會讓英鎊的交投變得謹慎，不過在宣佈利率決議之前，這些貨幣對的價格走勢可能取決於今日美國的ISM製造業資料和週三的ADP就業資料。今年的加息決定總體上沒有受到英鎊的歡迎。四次加息中有三次導致英鎊兌美元當日走低。歐元兌英鎊出現了四次反彈。英鎊在8月份的季節性看跌特徵明顯，在過去十年中，英鎊兌美元有八次下跌，歐元兌英鎊有七次上漲。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：日本央行採取了隱秘的行動並靜待其效果】

7月28日訊，三菱日聯高級市場經濟學家Naomi Muguruma稱，通過將固定利率操作的上限提高到1%，日本央行有效地擴大了10年期國債收益率的目標區間，使央行更容易靈活地引導收益率目標。從這個意義上說，央行採取了隱秘的行動。日本央行可能會等待，看看這些措施暫時會如何證明它們有效。日本央行將至少在明年春季的勞工攻勢給出工資方面的線索之後，才會確定工資增長和物價趨勢的強度。