邁匯MHmarkets: 2023年8月4日-基本面提醒

☆9點30分，澳洲聯儲將公佈貨幣政策聲明，投資者可留意澳洲聯儲的加息週期是否已臨近終點。

☆10點，國家發改委將舉行新聞發佈會，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經濟高品質發展”有關情況。

☆20點30分，美國將公佈7月非農就業資料以及失業率，市場預計7月非農就業人數將同比增加20萬人，較前值的20.9萬人稍有回落，失業率則與前值持平，仍為3.6%。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四，現貨黃金區間震盪，盤中一度跌至1929.57美元的日內低點，最終收跌0.03%，報1934.10美元/盎司；現貨白銀最終收跌0.62%，報23.57美元/盎司。

美元指數盤中一度漲至102.85的日內高點，創近四周來新高，但在美盤時段回吐全部漲幅，最終收跌0.1%，報102.48。美債收益率方面，兩年期美債收益率盤中一度漲至4.925%的日內高點，最終收於4.883%；10年期美債收益率則大幅上漲，盤中一度漲至4.198%的日高，並創去年11月以來新高，最終收報4.179%。

在沙特宣佈繼續延長減產後，原油在美盤前時段強勢扭轉跌勢並大幅上漲。WTI原油再度站上81美元上方，最終收漲2.5%，報81.68美元/桶；布倫特原油重回85美元上方，最終收漲2.2%，報85.17美元/桶。

美股三大股指全天盤整，道指收跌0.19%，標普500指數跌0.25%，納指跌0.1%。納斯達克中國金龍指數逆勢漲3.5%，嗶哩嗶哩漲近9%，蔚來汽車、拼多多漲幅在6%一線，阿裡巴巴漲2.6%。美國超導繼續回檔，收跌16%。

歐股主要股指全線收綠，德國DAX30指數收跌0.79%，英國富時100指數收跌0.43%，歐洲斯托克50指數收跌0.73%。

市場熱點

1. 特朗普就試圖推翻2020年美國大選結果一案首次出庭。

2. 俄羅斯總理米舒斯京：可能在6個月內降低穀物出口關稅。

3. 美國6月工廠訂單月率錄得2.3%，為2021年1月以來最大增幅。

4. 巴菲特表示不擔心惠譽的降級，對美元和國債的看法沒有改變。

5. 英國央行如期加息25個基點，為2021年11月以來連續第14次加息。

6. 韓國超導低溫學會：LK-99不是常溫超導體，沒有表現出邁斯納效應。

7. 隔夜中國資產走高，中概股指數漲超3.5%，A50股指期貨漲近1%，離岸人民幣漲逾200點。

8. 消息人士：特斯拉高管與印度商務部長就特斯拉進入印度市場的計畫進行了閉門會談。

9. 據美聯社：為阻止伊朗干擾，美軍計畫部在穿越霍爾木茲海峽的商船上部署武裝人員。

10. 沙特延長100萬桶/日的自願減產措施至9月；俄羅斯將在9月繼續自願減少石油供應，石油出口將減少30萬桶/日。

11. 蘋果Q3財季營收繼續下滑，預計Q4營收與Q3接近，且Mac和iPad業務在Q4將以雙位數下滑，盤後股價下跌2.5%。亞馬遜Q2財報數據普遍高於預期，下季度營收指引區間也高於預期，股價盤後大漲10%，市值增加1300億美元。   

地緣局勢

衝突情況

1. 澤連斯基：東部和南部前線激烈戰鬥困難重重，但烏克蘭軍隊佔據主導地位。

2. 英國國防部：烏克蘭南部戰場上的灌木叢生長可能是造成在該地區戰鬥進展普遍緩慢的一個因素。

3. 據Politico：有15萬名烏克蘭士兵參加新的反攻，但美國官員承認，儘管烏克蘭派出了最優秀的北約訓練部隊，烏軍沒有取得重大進展。

4. 據英國衛報：烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊在前線沒有取得任何進展，但他們在地雷密佈的地區盤踞著，這使得烏克蘭軍隊難以向東和向南前進。

5. 俄國防部：一晝夜內在烏克蘭消滅810名烏克蘭軍人。在庫皮揚斯克、紅利曼、赫爾松方向，俄軍對烏軍人員和武器裝備實施打擊。此外，俄防空部隊還擊落烏軍多架無人機。

6. 烏克蘭武裝部隊總參謀部報告稱，過去一天俄軍損失了620名士兵，以及7輛坦克、21輛裝甲車、26門火炮系統和35架戰術無人機等裝備。烏克蘭武裝部隊陸軍司令瑟爾斯基稱，儘管俄軍在庫皮揚斯克和紅利曼方向積極進攻突破防線，但遭烏軍擊退。在巴赫穆特方向，烏軍繼續開展進攻行動，正在逐步推進。 

糧食情況

1. 烏克蘭糧食集團將2023年小麥收穫量預測提高了13%。

2. 市場消息：俄羅斯和土耳其副外交部長討論了糧食協議。

3. 俄羅斯總理米舒斯京：俄羅斯可能在6個月內降低穀物出口關稅。

4. 烏克蘭總理：烏克蘭正在考慮為通過“糧食走廊”運輸的船舶和公司提供保險的可能性。

5. 美國國務卿布林肯：如果重新達成糧食協議，美國將繼續確保包括俄羅斯在內的所有國家能夠安全出口食品產品。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：惠譽下調評級對美國金融市場不會有直接影響。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：布倫特原油明年可能達到每桶100美元】

8月3日訊，隨著經濟前景的改善以及減產措施開始見效，油價已飆升至三個月來的最高水準。一些分析師認為，基準原油期貨可能會向每桶100美元邁進。原油期貨的再次走高將很快轉化為汽油價格的上漲——這也將使美聯儲和其他主要央行的官員們的日子更加艱難。法興銀行分析師說，布倫特原油明年可能達到每桶100美元，而渣打銀行分析師則預測為98美元。渣打銀行團隊稱，本月石油日需求量將比供應量多280萬桶，從而進一步推動油價上漲。該團隊稱，就算10月份不出現煉油廠檢修造成的季節性中斷，到年底每天的供應缺口也可能會超過200萬桶。

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：日本央行採取了隱秘的行動並靜待其效果】

7月28日訊，三菱日聯高級市場經濟學家Naomi Muguruma稱，通過將固定利率操作的上限提高到1%，日本央行有效地擴大了10年期國債收益率的目標區間，使央行更容易靈活地引導收益率目標。從這個意義上說，央行採取了隱秘的行動。日本央行可能會等待，看看這些措施暫時會如何證明它們有效。日本央行將至少在明年春季的勞工攻勢給出工資方面的線索之後，才會確定工資增長和物價趨勢的強度。