MHMarkets ：2023年9月22日-基本面提醒

☆7點30分，日本將公佈8月核心CPI資料，目前市場預計其年率將繼續高於日本央行2%的目標，錄得3%。

☆11點，日本央行將公佈利率決議，市場預計日本央行將繼續“按兵不動”，14點30分，日本央行行長植田和男將召開貨幣政策新聞發佈會。

☆20點50分，美聯儲理事麗莎·庫克將發表講話。

☆21點45分，美國將公佈9月Markit製造業、服務業PMI初值。

☆次日1點，三藩市聯儲主席戴利就貨幣政策和經濟前景發表講話。同時，今年票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利也將發表講話。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四，美元指數小幅回落，但盤中仍一度接近105.74的六個月高位，而後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.06%，報105.38。美債收益率方面，兩年期美債收益率先漲後跌，開盤一度沖上5.2%關口上方，而後震盪回落，最終收報5.144%；10年期美債收益率大幅上行，並一度逼近4.5%關口，最終收報4.494%。

受美債收益率“壓制”，現貨黃金一度跌破1920美元關口，並在美盤前跌至1913.97美元的日內低點，最終險守1920美元關口，收跌0.53%，收得日線三連陰，報1920.08美元/盎司。現貨白銀呈V型走勢，其在美盤前一度跌至22.81美元的日內低點，而後收復全部失地並轉漲，最終收漲0.7%，報23.4美元/盎司。

原油震盪上行，WTI原油在歐盤時段一度跌至88.34美元的日內低點，而後重回90美元關口上方，但未能站穩此處，最終收漲0.38%，報89.53美元/桶；布倫特原油收漲0.04%，報93.19美元/桶。

美股三大股指全線承壓低開低收，道指收跌1.08%，納指收跌1.82%，標普500指數收跌1.64%，為近半年來的最大單日跌幅。納斯達克中國金龍指數下跌1.9%，蔚來汽車收跌4%，阿裡巴巴跌近2%。亞馬遜跌超4%，英偉達、特斯拉跌超2%。

歐股全線收綠，德國DAX30指數收跌1.33%，英國富時100指數收跌0.69%，歐洲斯托克50指數收跌1.48%。

市場熱點

1. 俄羅斯為穩定國內市場對汽油和柴油出口實施禁令，時長未知。資料顯示，這兩種類型的能源出口規模約為100萬桶/日。

2. 92歲的傳媒大亨默多克退休，長子接任。

3. 韓國最大在野黨共同民主黨國會院內領導層集體辭職。

4. 美國眾議院共和黨黨內分裂致使第三次未能推進國防開支法案，政府停擺問題愈發迫切。

5. 雪佛龍同意澳監管機構提出的一項協議，以結束關鍵天然氣出口設施的罷工，而工會則繼續審查該計畫。

6. 英國央行以微小的投票差距將基準利率維持在5.25%不變，市場預期加息25個基點，其仍為進一步加息留有餘地。

7. 美債10Y大漲14BP，全球股市昨日全線下跌，納指跌超1.8%，標普500指數創下近半年來的最大跌幅，2023年新興市場股指漲幅被抹去。

地緣局勢

衝突情況

1. 俄羅斯國防部：俄羅斯襲擊了基輔附近的百事可樂工廠。

2. 烏克蘭軍方證實烏克蘭武裝部隊襲擊了克裡米亞的俄羅斯空軍基地。

3. 俄羅斯支持的克裡米亞官員表示，俄羅斯擊落了所有試圖襲擊克裡米亞機場的烏克蘭導彈。

4. 烏國家電網運營商：俄導彈襲擊損壞了中部和西部地區的能源基礎設施；烏五個地區面臨部分電力短缺。

5. 俄羅斯國防部發佈戰況稱，俄軍當天淩晨使用遠端機載高精度武器和攻擊型無人機對烏方的軍工設施、無線電技術偵察中心和破壞小組訓練中心進行了集群打擊。俄軍在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克、紮波羅熱等方向打擊烏軍人員以及榴彈炮、裝甲車等武器裝備。俄防空部隊攔截5枚“風暴之影”導彈、擊落75架烏軍無人機。

6. 烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈戰報稱，烏克蘭軍隊繼續在梅利托波爾以及巴赫穆特方向發動進攻行動。在過去24小時內，烏軍與俄軍在前線地區發生20次戰鬥。蘇梅、切爾尼戈夫、哈爾科夫、紮波羅熱、赫爾松等地區遭俄軍炮彈及導彈襲擊。烏克蘭空軍、導彈和炮兵部隊對俄軍指揮所、人員和裝備集中區等目標發動打擊。

援助情況

1. 波蘭總統表示未來仍可能向烏克蘭提供武器，雙方同意就糧食進口禁令協商解決方案。

2. 烏克蘭財政部：烏克蘭已獲得來自美國的12.5億美元的資助。

3. 烏克蘭總統澤連斯基：美國將在冬季幫助烏克蘭加強防空能力，雙方就擴大烏克蘭糧食出口的行動達成一致。

4. 美國總統拜登：批准向烏克蘭提供下一批美國援助，規模3.25億美元，首批美國艾布拉姆斯坦克將于下周交付烏克蘭。

5. 據華爾街日報：在澤連斯基訪問華盛頓期間，23名美國共和黨眾議院議員和6名參議員聯合簽署信件，對白宮的對烏援助發出警告。

糧食情況

1. 歐盟致函波蘭、匈牙利和斯洛伐克，將代表其在世貿組織處理與烏貿易爭端。

2. 烏克蘭農業部長與波蘭農業部長同意就糧食進口禁令問題找出符合兩國利益的解決方案。

3. 斯洛伐克農業部：烏克蘭農業部長同意終止向世界貿易組織提出的對斯洛伐克的訴訟；雙方同意建立糧食貿易許可制度；在制度建立之前，斯洛伐克對烏克蘭的進口禁令將持續生效。

4. 烏媒：黑海農產品外運協議終止後，首艘運送烏糧食的船隻於21日抵達土耳其。

5. 據國際文傳電訊社：俄羅斯不會購買剩餘的穀物作為儲備，而是會出口。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：英國央行利率可能已經見頂。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：加息不足以阻止英鎊/美元在適當時候失守1.20】

9月21日訊，法國興業銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，英國央行加息25個基點是合理的，因為通脹疲軟不足以抵消工資增長的強勁和勞動力市場的緊張。如果英國央行確實加息，英鎊跌勢可能會得到一些緩解，但不足以阻止英鎊/美元在適當的時候跌破1.20。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：美元的主要風險在於美聯儲是否會取消最後一次加息計畫。