MHMarkets ：2023年9月26日-基本面提醒

☆21:00，美國公佈7月FHFA房價指數月率和7月S&P/CS20座大城市房價指數年率。22:00公佈8月新屋銷售總數年化和9月諮商會消費者信心指數。

☆待定，美國眾議院就臨時撥款法案進行投票。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一，美聯儲官員的言論增強了美國利率將長期保持在高位的預期，美元指數飆升，自去年11月30日以來首次站上106，尾盤小幅回吐漲幅，最終收漲0.341%，報105.96。10年期美債收益率日內一度漲超10個基點，再度刷新2007年10月來最高水準，最終收報4.539%。

受美元和美債收益率走強拖累，現貨黃金美盤初短線急挫，較日高跌超10美元，最終收跌0.46%，報1915.93美元/盎司。現貨白銀走勢相似，盤中向下逼近23關口，最終收跌1.79%，報23.13美元/盎司。

國際原油漲勢有所降溫，因投資者等待新的催化劑來支持更多買盤，此外俄羅斯放鬆了燃料出口禁令。WTI原油失守90關口，最終收跌0.49%，報89.85美元/桶；布倫特原油收跌0.34%，報91.88美元/桶。

美股三大股指全天震盪收高，道指收漲0.13%，納指收漲0.45%，標普500指數漲0.4%。納斯達克中國金龍指數收跌1.1%，理想汽車跌近10%，領跌成分股，蔚來汽車收盤跌幅收窄至2.2%。法拉第未來重挫超24%，總市值僅剩5500萬美元，創歷史新低。

歐股主要指數集體收跌，歐洲斯托克50指數收跌0.95%，德國DAX30指數收跌0.98%，法國CAC40指數收跌0.85%，英國富時100指數收跌0.78%。

市場熱點

1. 穆迪警告：政府停擺將對美國信用評級產生負面影響。

2. 俄羅斯擬調整汽油、柴油出口禁令：欲豁免船用燃料。

3. 亞馬遜將向AI初創公司Anthropic投資高達40億美元。

4. 美聯儲古爾斯比：“感覺”高利率維持的時長將比市場預期的要久。

5. 朝鮮宣佈從9月25日起外國人可依照規定入境朝鮮，入境後需接受2天醫學隔離。

6. 美汽車工人聯合會消息人士：與福特的勞資合同談判“非常活躍”，仍有工作要做。

7. 歐美長債收益率全線走高，美債10y日內上行10BP，與2y利差收窄至約60BP；美指升至今年高位。

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭空軍：在過夜期間擊落了22架襲擊無人機和11枚由俄羅斯發射的巡航導彈。

2. 俄羅斯國防部：在黑海和克裡米亞摧毀了幾架烏克蘭發射的無人機。

3. 俄羅斯庫爾斯克州州長：烏克蘭對庫爾斯克地區的無人機襲擊損壞了住宅和行政大樓。

4. 據烏克蘭真理報：美國智庫衝突研究所（ISW）援引內部人士消息稱，俄羅斯總統普京要求國防部長紹伊古在10月之前制止烏克蘭的反攻，以改善前線局勢。

5. 俄羅斯國防部25日通報稱，在過去24小時，俄軍對烏方的外國雇傭兵臨時駐紮營地和武裝破壞人員培訓基地進行了打擊。烏克蘭武裝部隊總參謀部同一天發佈戰報稱，在過去24小時，前線地區發生17次戰鬥。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：油價上漲不太可能促使美聯儲收緊貨幣政策】

9月25日訊，高盛經濟學家在一份報告中表示，能源價格上漲不太可能導致美國消費者支出和GDP下降。油價漲幅低於前幾輪上漲，能源行業投資增加應能抵消成本上升帶來的負面影響。對通脹的影響可能導致利率上升，從而抑制經濟增長，但高盛經濟學家表示，他們“預計近期油價走勢不會令通脹預期脫錨，進而迫使美聯儲採取政策應對措施。”

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：加息不足以阻止英鎊/美元在適當時候失守1.20】

9月21日訊，法國興業銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，英國央行加息25個基點是合理的，因為通脹疲軟不足以抵消工資增長的強勁和勞動力市場的緊張。如果英國央行確實加息，英鎊跌勢可能會得到一些緩解，但不足以阻止英鎊/美元在適當的時候跌破1.20。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：預計日本央行不會改變政策立場。市場注意力將轉向植田和男的言論，即他對未來加息時機傳達的信號，以及他對近期日元疲軟表現的不安程度。