MHMarkets ：2023年10月10日-基本面提醒

07:50  日本8月貿易帳(億日元)

16:00  中國9月M2貨幣供應年率

18:00  美國9月NFIB小型企業信心指數

22:00  美國8月批發銷售月率

01:30  美國美聯儲副主席傑弗遜發表講話。

21:30  美國2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就美國經濟前景發表講話。

MHMarkets市場概覽

全球市場走勢複盤

受到週末巴以衝突爆發的影響，美元指數週一高開高走，一度脫離一周低位，但由於鷹派的洛根和美聯儲副主席傑弗遜都承認美債收益率上升對金融狀況的影響，表明美聯儲可能不必像此前預期的那樣採取進一步加息行動，美元指數下行，收跌0.12%，報106.08。

現貨黃金受避險情緒刺激高開高走，一度較前一交易日大漲30美元，收漲1.6%，報1861.4美元/盎司。現貨白銀走高後有所回落，收漲1.38%，報21.88美元/盎司。

原油受到地緣風險影響最大，雖然以色列和巴勒斯坦都不是主要的能源生產國，但是市場擔憂該衝突可能會席捲整個中東，美布兩油週一高開，WTI原油一度漲超5%，隨後回吐部分漲幅，收漲4.35%，報86.34美元/桶，布倫特原油收漲4.29%，報87.48美元/桶。

數位美聯儲官員暗示加息已至終點，美股逆轉開盤因地緣局勢緊張的頹勢，道指收漲0.59%，一度跌超1%的納指收漲0.39%，標普500指數漲0.64%。納斯達克中國金龍指數收跌0.9%，“蔚小理”拖累指數表現，其中小鵬汽車大跌超10%，蔚來汽車、理想汽車均跌超4%。

歐股主要指數全線收跌，德國DAX30指數收跌0.66%， 英國富時100指數收跌0.01%，歐洲斯托克50指數收跌0.75%。

市場熱點

1、  巴以衝突-哈馬斯官員表示，已實現組織目標，對與以色列討論停火事宜持開放態度；以央行宣佈出售至多300億美元外匯的計畫；以國防部長：已下令對加沙實施全面封鎖；外媒：以軍隊計畫徵召30萬預備役士兵；以色列要求雪佛龍停止在塔瑪天然氣平臺的生產；以色列阿什克倫港口和石油終端在衝突後已經關閉；美國表示，沒有派遣地面部隊的意圖；沙特王儲表示將繼續支持巴勒斯坦；伊朗否認參與襲擊。

2、 俄能源部長：目前沒有理由解除汽油出口禁令。

3、 美國財長耶倫：美國可能會採取措施強制執行每桶60美元的俄油限價。美債收益率攀升未導致金融市場失調。

4、 美聯儲放鴿，副主席傑弗遜：將會留意收益率上升帶來的緊縮效應，美聯儲可以在更好的風險平衡中“謹慎行事”、洛根：較高的收益率可能意味著加息需求的降低，長期中性利率可能會更高。美聯儲資產負債表縮減還有相當大的空間、巴爾：勞動力市場仍然緊張，但一些重要因素表明供需正在達到更好的平衡。

5、 歐盟理事會批准歐盟國防工業新法案。

6、 歐佩克世界石油展望報告：預計2027年全球石油需求將達到1.09億桶/日，高於2022年估計的1.069億桶/日。上調至2028年的中期和2023-2045年的長期全球石油需求展望。

機構觀點

01

潘興廣場(Pershing Square)

【Bill Ackman：為什麼哈馬斯昨晚入侵以色列？因為美國一貫不遵守其外交政策承諾，】

恐怖主義喜歡領導真空，而我們已經創造了一個。因為我們沒有遵守我們的諾言，世界變得更加危險了。現在必須停止，否則我敢說，地獄就要來了。當美國領導時，世界會安全得多，而當我們不這樣做時，世界很快就會變成人間地獄。

02

高盛

【高盛：美聯儲的長期緊縮貨幣政策將給市場和經濟帶來壓力】

在可預見的未來，美聯儲的長期緊縮貨幣政策將給市場和經濟帶來壓力。

以Jan Hatzius為首的策略師在周日(10月8日)報告中指出，居高不下的通脹和強勁的經濟資料令降息預估變得模糊，而所謂的更長時間、更高利率制度對國內生產總值(GDP)的拖累可能超過預期。

03

澳新銀行

【澳新銀行：市場的關鍵是衝突是否得到控制，還是蔓延到其他地區】

“市場的關鍵是衝突是否得到控制，還是蔓延到其他地區，特別是沙烏地阿拉伯。至少在一開始，市場似乎會認為這種情況在範圍、持續時間和油價影響方面仍然有限。但預計波動性會更高。”