本週新聞回顧 2023/10/30-2023/11/03

OnePro | 2023-11-05 15:39

摘要：指數 / 股票 / 加密貨幣 / 金屬 / 商品期貨 / 外匯

美國股市週五收高。道指上漲222.24點，漲幅0.66%，至34061.32點；納斯達克指數上漲184.09點，漲幅1.38%，至13478.28點；標準普爾500股市上漲40.56點，漲幅0.94%，至4358.34點。隨著投資者對美聯儲停止加息的預期增加，美國三大股指本周均錄得逾5%的漲幅。本周道鐘斯指數上漲5.07%，創下自2022年10月以來的最大周漲幅。本周標準普爾500指數連續五個交易日上漲，累計漲幅為5.85%。納斯達克指數一周內上漲6.61%，創2022年11月以來的最大周漲幅。10月非農就業資料強化了市場預期，即美聯儲的加息週期可能已經結束。美國債券收益率大幅下跌，10年期國債收益率一度跌破4.5%。美國國債收益率大幅下降，推動美股走高。

週五的亮點是非農就業資料。資料顯示，美國10月份就業增長放緩幅度超過預期。美國勞工部下屬的勞工統計局(BLS)上週五發佈了備受關注的就業報告，稱上個月非農就業人數增加了15萬人。9月份非農就業人數修訂為297，000人，而上一次報告的數字為336，000人。

分析師表示，這份報告可能強化金融市場的預期，即美聯儲目前的加息週期已經結束。週三，美聯儲保持利率穩定，但為進一步提高借貸成本敞開了大門，以抵禦頑固的高通脹。勞動力市場是美國經濟持久增長的主要動力，第三季度美國GDP年化增長率約為5%。

蘋果(納斯達克代碼:AAPL)的收入已經連續四個季度下降，大中華區的收入低於預期。公司第四財季的收入為895億美元，低於去年同期的901.46億美元。這也是連續第四個季度銷售額同比下降，為2001年以來最長。此外，蘋果在第四財季的大中華區收入為150.84億美元，低於分析師去年同期170.1億美元和154.7億美元的預期。

特斯拉(納斯達克代碼:TSLA)首席執行官馬斯克週五說，他的人工智慧初創公司xAI將在週六向選定的群體發佈其第一款人工智慧模型。馬斯克上週五在社交媒體平臺X上表示:“在某些重要方面，這是現有的最好(模型)。”但他沒有透露更多細節。

美國美國聯邦貿易委員會聯邦貿易委員會(FTC)週四在一份新提交的法庭文件中詳細說明，亞馬遜(Amazon)使用了一系列非法手段來提高其線上零售業務的利潤，其中一種手段就是讓美國家庭支付的價格上漲了10億美元以上。

旅遊網站Expedia(NASDAQ:EXPE)第三季度淨利潤下降12%，至4.25億美元，季度每股攤薄盈利為2.87美元，調整為5.41美元，市場預期為4.93美元。季度收入同比增長9%，達到39.29億美元，高於38.6億美元的市場預期。該公司表示，今年共購回18億美元的股份，其董事會已批准額外購回50億美元的股份。

Block(紐約證券交易所交易代碼:SQ)第三季度業績超出預期，毛利同比增長21%。

比特幣基地(NASDAQ: COIN)第三財季交易收入同比下滑12%，成交量連續兩個季度下滑。

比特幣(BTC)本周未能突破3.5萬美元，分析師認為交易員可能會將BTC的利潤變現，轉而使用替代幣，從而推高比特幣的價格。本周大部分時間裡，比特幣的價格都在3.4萬美元至3.5萬美元之間徘徊。到目前為止，每一次突破比特幣價格的嘗試都以失敗告終，上週四早些時候，比特幣的價格甚至達到了年度新高，接近3.6萬美元。它遇到了沉重的銷售壓力，壓低了價格。

受美國就業資料低迷影響，本周比特幣的交易價格約為3.44萬美元，漲幅略低於2%，乙太坊的交易價格同樣上漲。

週三，美聯儲按計劃保持利率穩定，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示，他似乎對未來加息不那麼強硬。加密貨幣市場隨後因美元走弱及美國債券收益率下跌而走強。

當時，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾仍對今年再次加息的可能性持保留態度，但他也承認，最近幾個月貨幣環境已明顯收緊，市場將其解讀為美聯儲可能不會進一步加息，並可能在2024年年中開始降息的跡象。

受此影響，交易員從美元轉向風險資產，這反過來又讓加密貨幣受益，推動比特幣價格自2022年5月以來首次突破3.5萬美元，進一步扭轉了過去一年的低迷局面。

近幾周，比特幣價格持續飆升，主要原因是人們猜測比特幣現貨ETF可能很快就會在美國市場獲得批准。Grayscale、Ark Ventures和著名的全球最大資產管理公司貝萊德已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了比特幣ETF申請。

本周，非農資料市場似乎出現了相對簡單的波動。在短期內，上漲的市場會首先下跌，而下跌的頭寸就是短期止損頭寸。雖然看漲的資料會使市場迅速上漲，但它並沒有完全穩定在2000年，並再次下跌。然後，它再次打破了接近1990年馬克沒有下降，並最終在1992年左右收盤。

從本周黃金的整體技術分析來看，本周市場主要在小區域之間波動，而周線終於收到了一條長長的較低陰影線。結合當前宏觀週期和美元指數，下周走勢將主要為低而長，但由於前期巴以衝突的消息不斷影響，金價漲幅相對過大，因此存在技術性回檔的需求，而下周很有可能會繼續看到震盪中的進一步突破。

當前周線所示的強勁阻力暫時接近2005-2008年的周內最高點，而上方的進一步阻力仍接近2010年的關口，下方的支撐位仍接近本周的低點，而主要支撐位暫時低於1978-1980年的近點，那麼我們仍可以考慮下周的長短期交易，重點關注震盪交易。上周，金價從1985年左右上漲到2004年左右的趨勢線高點，然後開始下跌。黃金主要趨於高位，但結合目前市場消息情況，它不能完全看跌，所以短期交易上巢周仍將處於高位。

上週五，美國市場原油價格約為每桶80.8美元。在美聯儲維持基準利率不變後，風險偏好重新回到了金融市場。油價上漲超過每桶2美元，打破了連續三天的下跌。美國政策制定者們將在本周召開一次為期兩天的政策會議，討論金融環境是否足夠緊張，能夠遏制通脹，以及經濟表現繼續好於預期的情況是否需要更多的限制。

最終，美聯儲週三將基準利率維持在5.25%-5.50%不變。石油投資者一直在密切關注美聯儲的政策決定，他們擔心利率的急劇上升可能導致經濟放緩，削弱能源需求。一些分析師表示，如果美聯儲呼籲停止，油價應該非常接近觸底。

據路透社(Reuters)報導，最大的石油出口國沙烏地阿拉伯可能在未來幾天內再次確認，該國將把自願削減的每日100萬桶石油產量延長至12月。基於沙烏地阿拉伯前幾個月的做法，12月份維持減產的決定是在11月初的一份聲明中做出的。因此，在11月26日的下一次歐佩克+會議之前，不太可能對2024年採取任何行動。有報導稱，歐洲和中國的增長繼續落後於市場預期，而需求增長的放緩正在影響原油價格，原因是投資者擔心原油使用量的急劇萎縮未能佔據生產供應。儘管原油產量增幅低於預期，但由於需求不足，石油使用量持續下降，美國原油儲量仍在增長。

上週五，美元走弱，延續了此前的下跌勢頭，交易員正在為美聯儲加息週期的結束做準備。但在公佈重要的非農就業資料之前，美元的波動幅度有限。

衡量美元兌六種貿易加權主要貨幣走勢的美元指數期貨下跌0.08%，至105.897點；美元指數下跌0.04%，至106.08點。本周，美元匯率下跌了0.5%，這是過去16周美元匯率第三次下跌。基準美國本周，美聯儲保持利率穩定，並就未來是否進一步加息發出了一些鴿派信號。儘管美聯儲仍為加息敞開大門，但美元仍失去了許多人氣。相反，人們越來越多地押注於Note，即美聯儲將在今年結束加息，並在2024年年中開始降息。

荷蘭國際集團的分析師在一份報告中表示:“儘管美聯儲一直傾向於收緊，但投資者似乎更有興趣將其解讀為暫停加息並相應進行交易。暫停加息將導致利率波動性下降，並通過套利交易重新點燃對高收益外匯的需求。”

分析師預計，美國經濟10月將新增18萬個就業崗位，低於9月的33.6萬個.然而，失業率預計將保持在3.8%不變，而平均小時收入在9月份增長0.2%後，預計將在10月份增長0.3%。